Un rapport national en amont de la K 2019

La région asiatique s'engage intensément dans l'étude des tendances et des problèmes afin de réaliser une croissance économique « parfaite » pour l'avenir, qui entraînera également un effet domino dans le secteur des plastiques. En prélude à la K 2019, le salon mondial n° 1 des plastiques et du caoutchouc, qui se tiendra du 16 au 23 octobre 2019 à Düsseldorf, nous jetons d'abord un coup d'œil à l'économie asiatique, divisée en différents secteurs, afin d'identifier ensuite la croissance du marché, ainsi que les défis dans la région.

Dans le contexte d'une économie mondiale en montagnes russes, il faut s'attendre à ce que la croissance commerciale languissante soit accompagnée de restrictions commerciales supplémentaires et d'incertitudes politiques. Selon l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), la croissance de l'économie mondiale devrait passer de 3,3 % en 2019 à 3,4 % en 2020, mais les prévisions de 3,5 % pour les deux années ne seront pas atteintes.

En Chine, où de nouvelles mesures politiques ont compensé les faibles développements commerciaux, la prévision de l'OCDE reste presque inchangée avec une croissance passant de 6,2 % à 6,3 % en 2019, par rapport à 2018. Et alors que la croissance en Inde a chuté à 7,1 % au troisième trimestre 2018, la Banque mondiale prévoit qu'elle pourrait atteindre 7,3 % pour l'année économique 2018-2019, et même 7,5 % dans les années suivantes.

En préparation à de nouveaux vents contraires dans les mois à venir, les grandes économies orientent leur boussole vers les pays d'Asie du Sud-Est, même si la prévision de Bank of America Merrill Lynch prévoit une baisse dans cinq pays — Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour et Thaïlande — où la croissance devrait légèrement diminuer de 5 % en 2019 à 4,8 % en 2019.

En tant que marché individuel, l'Asie du Sud-Est possède une grande attractivité pour des industries clés telles que l'automobile, l'emballage, la construction et les dispositifs médicaux. La région s'attaque également à des problèmes majeurs liés à l'efficacité énergétique des carburants grâce au développement de son secteur des véhicules électriques, à la réduction des déchets plastiques via une infrastructure de recyclage, et à l'adaptation de la fabrication intelligente dans le cadre des initiatives Industrie 4.0. Selon un rapport de Mordor Intelligence, le marché des plastiques en Asie du Sud-Est devrait afficher un taux de croissance annuel moyen de 5,5 % entre 2018 et 2023. La construction et l'emballage sont les plus grands consommateurs de plastiques dans la région. Il en va de même pour les applications en films et en feuilles.

Mordor Intelligence indique également que le marché des plastiques techniques dans la région Asie-Pacifique représentait en 2017 un total de 25,37 millions de tonnes. Sur la période de prévision 2018 à 2023, le marché devrait connaître un taux de croissance annuel sain, avec une croissance moyenne de 5,7 %. Les résines PET (Polyéthylène Téréphtalate) devraient probablement dominer à l'avenir, représentant 51 % des plastiques techniques, avec une croissance de 6,6 % au cours des cinq prochaines années.

Présentation de l'actif de base de l'automobile

Pour rester compétitive, la région d'Asie du Sud-Est doit répondre à la demande mondiale en automobiles. La région a produit plus de 4 millions de véhicules en 2018 et a enregistré, selon l'ASEAN Automotive Federation (AAF), une croissance moyenne de 7,6 % dans la fabrication et la distribution entre janvier et novembre 2018.

La Thaïlande, le plus grand constructeur automobile de la région (véhicules utilitaires et voitures particulières), occupe la première place avec 2,16 millions de véhicules produits en 2018, soit une augmentation de 9 % par rapport à l'année précédente. En 2018, les ventes de véhicules en Thaïlande ont augmenté de 19,2 % par rapport à l'année précédente, atteignant le chiffre magique d'un million de véhicules vendus. La Fédération des industries thaïlandaises (FTI) prévoit toutefois que la production de véhicules en Thaïlande pourrait diminuer à 2,15 millions d'unités en 2019. Surnommée « Détroit de l'Asie », le pays reste une oasis de fabrication pour des constructeurs mondiaux tels que Toyota, Ford, Honda, BMW, Mercedes, et bien d'autres, qui ont établi leurs usines en Thaïlande.

En deuxième position sur la liste des concurrents en production, l'Indonésie, avec 1,24 million de véhicules produits et une augmentation de 9,9 % par rapport à l'année précédente, où le pays a produit 1,13 million de véhicules selon l'AAF. En 2018, l'Indonésie reste également le plus grand marché de véhicules avec 1,06 million de véhicules vendus sur onze mois jusqu'en novembre, soit une hausse de 6,9 % par rapport à la même période de l'année précédente, où 994 436 véhicules ont été vendus.

Malaisie, quant à elle, a connu une baisse de 23,7 % dans la production de véhicules après un trimestre de juin à août exceptionnellement rentable. Selon la Malaysian Automotive Association (MAA), cette baisse s'est terminée en novembre 2018 avec une croissance de 5,5 % des ventes.

Entrée dans le secteur des véhicules électriques

Les ventes de véhicules électriques augmentent dans le monde entier et ont dépassé pour la première fois en 2018 le seuil de 1,2 million, avec une prévision de Frost & Sullivan selon laquelle plus de 1,6 million de véhicules électriques seront vendus dans le monde d'ici la fin de l'année 2018. Alors que la Chine, les États-Unis et l'Europe représentent environ 90 % de toutes les ventes mondiales de véhicules électriques, le Japon et la Corée du Sud figurent également parmi les principaux acteurs. En 2017, la Chine détenait même la moitié de la production mondiale, suivie par l'Europe et les États-Unis avec 21 % et 17 %, ainsi que le Japon et la Corée du Sud avec 8 % et 3 %.

La région d'Asie du Sud-Est, où la combustion industrielle et de biomasse est l'une des principales causes de la dégradation de la qualité de l'air, s'oriente désormais vers un transport à faible émission de carbone. Une étude menée en 2018 par Frost & Sullivan et Nissan dans les pays de Singapour, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Vietnam et Philippines indique que, bien que l'adoption des véhicules électriques soit relativement faible, les consommateurs sont conscients des différences entre diverses technologies de véhicules électriques, telles que les véhicules électriques à batterie, les hybrides rechargeables et les hybrides complets. L'étude montre également que les véhicules électriques deviennent de plus en plus populaires auprès des jeunes consommateurs de moins de 40 ans.

Lorsque la société britannique Dyson a choisi Singapour comme site pour son projet de véhicules électriques valant plusieurs milliards de dollars, afin de lancer ses premiers véhicules électriques d'ici 2021, cela a été une grande surprise, car près de 90 % des véhicules en circulation à Singapour fonctionnent à l'essence. Selon l'Autorité des transports terrestres (LTA), l'année dernière, parmi les 614 937 véhicules enregistrés à Singapour, 357 étaient des véhicules hybrides rechargeables à essence et 466 des véhicules entièrement électriques. Néanmoins, le pays fait partie des rares au monde à disposer à la fois d'un système de covoiturage pour véhicules électriques et d'une flotte de taxis électriques. La LTA prévoit également qu'environ 60 bus électriques seront déployés sur les routes publiques d'ici 2020.

Par ailleurs, les « Big Three » — Thaïlande, Malaisie et Indonésie — ont élaboré des feuilles de route pour le déploiement de véhicules électriques afin de créer un écosystème intégré de véhicules électriques soutenant les investissements privés tout au long de la chaîne de valeur. Dans le cadre de son « Plan de promotion des véhicules électriques », partie du « Plan de développement des énergies alternatives de Thaïlande 2012-2021 », la Thaïlande a réalisé d'importants progrès, passant de 60 000 voitures hybrides et 8 000 motos électriques en 2014 à 102 000 véhicules hybrides et 1 400 véhicules électriques à batterie en 2018, selon le ministère des Transports terrestres.

L'Indonésie a également intensifié ses efforts pour introduire les véhicules électriques, avec pour objectif que 20 % de tous les véhicules produits localement soient électriques d'ici 2025. Le pays vise actuellement environ 2,1 millions de véhicules électriques à deux roues et 2 200 véhicules à quatre roues d'ici 2025. Les investissements sont en cours, notamment la construction d'une usine de véhicules électriques par le constructeur sud-coréen Hyundai dans la zone industrielle de Cikarang (Indonésie), avec une capacité annuelle de 250 000 unités, ainsi qu'un consortium d'investisseurs sud-coréens, japonais et chinois qui prévoit de construire une usine de 4 milliards USD pour véhicules électriques à batteries à Morowali (Indonésie), afin d'exploiter les abondantes ressources de nickel-laterite du pays comme composant clé des batteries au lithium. Par ailleurs, le pays travaille actuellement sur une politique offrant des incitations fiscales aux fabricants de batteries et de véhicules électriques, ainsi que sur des accords tarifaires avec des pays à forte demande de véhicules électriques.

Selon la Malaysian Investment Development Authority, la Malaisie prévoit, dans son Plan directeur national pour la technologie verte et le Plan de mobilité électrique (EMB), qu'environ 100 000 voitures électriques et 2 000 bus électriques circuleront dans le pays d'ici 2030, avec 125 000 stations de recharge disponibles.

Aux Philippines, l'Electric Vehicle Association of the Philippines (EVAP) s'est fixé pour objectif d'ici 2020 d'introduire environ 1 million de voitures électriques sur les routes, tandis que le ministère philippin de l'Énergie a lancé une collaboration avec la Banque asiatique de développement (ADB) pour introduire des e-tricycles (e-trikes) alimentés par des batteries lithium-ion. Selon le comité d'investissement du ministère de l'Économie, environ 1 400 e-jeepneys et e-trikes circulent depuis 2018, avec des stations de recharge à 19 endroits. L'EVAP prévoit d'en compter 200 d'ici 2022. En Vietnam, où la majorité des véhicules sont des deux-roues, le plus grand constructeur Vinfast prévoit de produire 250 000 motos électriques par an et de lancer prochainement sa propre voiture électrique.

Cependant, la région doit encore lutter contre la croissance lente du taux d'utilisation des véhicules électriques, causée par des incitations peu attrayantes, des prix élevés par rapport aux véhicules à essence, et l'absence d'infrastructures de recharge, bien que les recherches de Frost & Sullivan montrent que les gouvernements jouent un rôle clé dans la promotion de l'utilisation des véhicules électriques.

Les leaders de l'industrie de l'emballage

Selon une prévision du secteur de Transparency Market Research, le marché asiatique des emballages flexibles pourrait atteindre une croissance annuelle moyenne de 5,7 % entre 2016 et 2024, atteignant ainsi 6,7 milliards USD, grâce à une évolution positive et à une augmentation du revenu disponible. La Thaïlande, également connue sous le nom de « Cuisine du monde », en raison de son secteur alimentaire et agricole central, possède l'un des segments de transformation alimentaire les plus avancés d'Asie, avec plus de 10 000 entreprises de transformation alimentaire et de boissons. En tant que troisième secteur le plus important du pays, il génère plus de 20 % du PIB.

L'industrie thaïlandaise de l'emballage devrait atteindre 63,1 billions d'unités en 2020, contre 51,3 billions en 2017, avec une croissance annuelle moyenne de 4,2 %. Les emballages à haute fonctionnalité, tels que les emballages à emporter, durables ou personnalisés, connaîtront une demande accrue à long terme, tout comme les plastiques rigides, qui représenteront la plus grande part de marché de 2017 à 2022 avec une croissance de 4,5 %.

L'Indonésie occupera également une position de leader dans le marché des emballages flexibles, où, selon Transparency Market Research, les emballages alimentaires représentent 70 % de la consommation de plastique du pays. Les ventes dans le secteur alimentaire et des boissons sont parmi les moteurs de la forte croissance du chiffre d'affaires du commerce de détail, qui, selon les données de décembre 2018 de la Banque d'Indonésie, affiche une croissance moyenne de 3,7 % par rapport à l'année précédente. Cela a également contribué à la croissance du marché du plastique en Indonésie, qui, selon un rapport de Mordor Intelligence, devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 6,23 % entre 2018 et 2023.

La tendance émergente d'un mode de vie trépidant dans l'urbanisation florissante de l'Indonésie, selon Global Data, est également responsable de la demande croissante pour des emballages plus petits, pratiques et à emporter, ainsi que d'une conscience environnementale accrue chez les consommateurs, considérée comme un facteur clé pour une demande plus élevée d'emballages écologiques. Les emballages flexibles sont largement utilisés dans l'industrie alimentaire indonésienne en raison de leur faible coût, de leur adaptabilité à différentes formes et tailles, de leur commodité et de leurs faibles émissions de carbone. En 2016, ils représentaient 42 % du marché avec 42 milliards d'unités. En 2021, ce chiffre devrait atteindre 52 milliards, avec une croissance annuelle moyenne de 4,3 % entre 2016 et 2021. Malgré cela, les emballages en plastique rigide ont également occupé une part de marché importante en Indonésie en 2016 (25 %) et devraient continuer à croître à un taux annuel moyen de 7,7 % jusqu'en 2021.

Avec plus de 1 500 entreprises de fabrication de plastiques, le marché du plastique en Malaisie est principalement dominé par l'emballage. Selon Statista, le secteur des aliments et des boissons en Malaisie devrait générer environ 268 millions USD en 2019, pour atteindre 520 millions USD d'ici 2023 avec un taux de croissance annuel moyen de 18 %. L'industrie pharmaceutique contribue également à la croissance du secteur de l'emballage.

Problèmes croissants de déchets – Modèles circulaires pour la durabilité

Les industries florissantes du plastique et de l'emballage en Asie du Sud-Est ont entraîné un problème croissant de déchets. Selon l'organisation de protection de l'environnement Ocean Conservancy et les résultats de recherche du magazine Science, plus de la moitié des déchets plastiques en mer proviennent de cinq pays — Chine, Indonésie, Philippines, Thaïlande et Vietnam.

Par ailleurs, l'Asie du Sud-Est, en raison de l'interdiction d'importation de presque tous les plastiques recyclables imposée par la Chine l'année dernière, est devenue une décharge pour les déchets plastiques étrangers. Alors que la Thaïlande, le Vietnam et la Malaisie renforcent leurs interdictions d'importation de déchets plastiques, d'autres lois supplémentaires sont nécessaires pour arrêter cette tendance, car le nombre d'usines de recyclage illégales de plastique continue d'augmenter malgré ces interdictions.

En tant que deuxième plus grand contributeur de déchets plastiques finissant dans les océans, l'Indonésie doit relever un défi énorme, juste derrière la Chine. Avec une population de 250 millions d'habitants, le pays a utilisé environ 9,8 milliards de sacs plastiques en 2016, selon le ministère de l'Environnement et des Forêts. Face à l'échec d'une taxe sur les sacs plastiques à usage unique, qui aurait eu des « impacts sur les petites et moyennes entreprises » selon l'Indonesian Olefin, Aromatic and Plastic Industry Association (Inaplas), le pays a désormais réservé 1 milliard USD, y compris un prêt de la Banque mondiale de 100 millions USD. Selon le ministère des Affaires maritimes, le pays prévoit de réduire de 70 % la quantité de plastique déversée dans les océans d'ici 2025, en révisant les emballages, en utilisant des matériaux recyclables et en mettant en place une gestion appropriée des déchets. À cet égard, le pays dispose d'une industrie de recyclage « considérable » qui recycle environ 1,1 million de tonnes de déchets plastiques par an. Cependant, le taux de recyclage reste relativement faible, inférieur à 20 %, selon la récente organisation Indonesia Plastics Recyclers (IPR).

La Thaïlande produit environ 3 millions de tonnes de déchets plastiques par an et a publié une stratégie sur 20 ans, qui prévoit, selon le ministère de l'Environnement, une interdiction d'utiliser des sacs plastiques fins à usage unique d'ici 2022, et une interdiction des gobelets et pailles en plastique d'ici 2025.

Le pays voisin, la Malaisie, a élaboré un plan zéro déchet visant à éliminer le plastique à usage unique d'ici 2030. À Singapour, où l'incinération des déchets est à l'ordre du jour, la mise en place de lois interdisant ou taxant le plastique à usage unique a été retardée, ce qui a suscité la colère des écologistes, car même le Cambodge a désormais introduit une taxe sur les sacs plastiques dans les centres commerciaux et supermarchés. Aux Philippines, un décret gouvernemental interdit également le plastique à usage unique, notamment les articles en plastique, les sacs et les pailles. Les administrations municipales ont également mis en œuvre des stratégies zéro déchet dans leurs villes.

Conclusion et perspectives pour l'industrie plastique en Asie du Sud-Est

Alors que l'industrie plastique en Asie du Sud-Est traverse actuellement une phase de croissance, la durabilité ne pourra être atteinte que par l'adaptation des systèmes actuels de gestion des plastiques et de consommation. À elle seule, la région regroupant l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam, la Thaïlande et la Malaisie produit collectivement 8,9 millions de tonnes de plastique mal géré chaque année. La lutte contre la pollution environnementale par la gestion des déchets, par le biais d'interdictions de sacs plastiques et d'autres mesures fiscales, pourrait ne plus être aussi efficace qu'on l'avait initialement pensé. Aujourd'hui, une approche globale est nécessaire, intégrant la planification et le développement de technologies visant à augmenter la valeur des matériaux. Le modèle d'économie circulaire doit être appliqué, visant à réduire la production de déchets en réutilisant et en recyclant les matériaux dans les grandes industries (automobile, construction, emballage, etc.).

Dans le cadre du nouveau système de durabilité, dirigé par l'organisation non gouvernementale Circular Economy Asia (CEA) basée en Malaisie, des objectifs ont été fixés pour que l'Asie puisse, par des efforts conjoints, maîtriser ses problèmes de déchets et atteindre une économie circulaire. Le modèle de la CEA prévoit d'offrir un service de collecte régulier, pratique et efficace, de soutenir les récupérateurs informels de recyclage et d'utiliser les plateformes où ils opèrent, car il s'agit d'un système déjà performant. De plus, les récupérateurs informels seront licenciés pour couvrir des zones géographiques connectées technologiquement, permettant de collecter des informations et des données pour de nombreuses solutions clés. La CEA loue également l'Asian Plastics & Packaging Agreement (APPA), un programme visant à instaurer un système d'étiquetage de recyclage uniforme et une chaîne d'approvisionnement certifiable, et encourage chaque pays d'Asie à établir une industrie plastique et d'emballage durable et circulaire.

Enfin, la CEA affirme qu'en 2050, l'Asie pourrait disposer d'un cycle fermé de gestion des déchets si les décideurs soutiennent la transition vers une économie circulaire et si la suppression des décharges est accompagnée de la mise en place de ressources recyclables pour la réutilisation et de la production de plastiques 100 % recyclables.

Les producteurs de matières premières et les fabricants de machines souhaitent partager leur expérience et leur savoir-faire en matière de recyclage, de développement durable et d'économie circulaire avec le secteur des plastiques lors de la K 2019. Dans ce contexte, la « Circular Economy » sera au centre de l'attention lors de cette édition, qui constitue le salon mondial de référence pour le secteur, offrant des conditions optimales pour approfondir les échanges avec des experts de nombreux pays et renforcer la collaboration sur ce sujet crucial.