Egy országjelentés a K 2019 előtt

Az ázsiai régió intenzíven foglalkozik a trendekkel és problémákkal, hogy elérje a „tökéletes” jövőbeli gazdasági növekedést, amely a műanyagiparban is dominóhatást fog kiváltani. A K 2019, a Világelső Kereskedelmi Vásár a Műanyagokról és Gumiabroncsokról, amely 2019. október 16-tól 23-ig Düsseldorfban kerül megrendezésre, előtt először az ázsiai gazdaságra pillantunk, különböző területekre bontva, hogy azután azonosítsuk a műanyagipar, a piac növekedése és a régió kihívásai szempontjából fontos tényezőket.

A világgazdaság hullámvasútszerű mozgására tekintettel várható, hogy a lassú kereskedelmi növekedés további kereskedelmi korlátozásokkal és politikai bizonytalanságokkal fog járni. Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) szerint a világgazdaság növekedése várhatóan 3,3%-ról 3,4%-ra nő 2019-ben, de a tavalyi, mindkét évre vonatkozó 3,5%-os előrejelzést nem fogják elérni.

Kínában, ahol új politikai intézkedések kompenzálják a gyenge kereskedelmi fejleményeket, az OECD-előrejelzés szinte változatlan marad 2018-hoz képest, 2019-ben 6,2%-ról 6,3%-ra nő a növekedés. És míg India gazdasága 2018 harmadik negyedévében 7,1%-ra csökkent, a Világbank számításai szerint a 2018-2019-es gazdasági évben valószínűleg 7,3%-ra nő, és a következő években akár 7,5%-ot is elérhet.

A további ellenállásra való felkészülés érdekében a nagy gazdaságok irányt mutatnak a délkelet-ázsiai országok felé, még akkor is, ha a Bank of America Merrill Lynch prognózisa öt országban – Indonéziában, Malajziában, a Fülöp-szigeteken, Szingapúrban és Thaiföldön – visszaesést jósol, ahol a növekedés 2019-ben 5%-ról 4,8%-ra csökken.

Egyéni piacként Délkelet-Ázsia magas vonzerőt képvisel kulcságazatok számára, mint az autóipar, csomagolástechnika, építőipar és orvosi eszközök. A régió emellett kiemelt problémákkal foglalkozik az üzemanyag-hatékonyság terén az elektromos járművek fejlődése révén, a műanyag hulladék csökkentésével újrahasznosítási infrastruktúrával, valamint az intelligens gyártás alkalmazásával az Industry 4.0 keretében. A Mordor Intelligence 2018-2023 közötti jelentése szerint a délkelet-ázsiai műanyagpiac átlagosan évi 5,5%-os növekedést mutathat. A legnagyobb műanyagfogyasztók az építő- és csomagolástechnikai szektor, valamint a fóliák és lapfelhasználások.

A Mordor Intelligence szerint 2017-ben az ázsia-csendes-óceáni régió műanyag-technikai piacán 25,37 millió tonna volt a forgalom. A piac a 2018-2023 közötti előrejelzési időszakban várhatóan egészséges növekedési ütemet mutat, átlagosan évi 5,7%-os növekedéssel. A PET gyanták (polietilén-tereftalát) valószínűleg a jövőben dominánssá válnak, 51%-os részesedést szereznek a műanyag-technikai termékek között, és az elkövetkező öt évben 6,6%-os növekedést mutatnak.

Az autóipar alapvető eszközeinek bemutatása

Az, hogy Délkelet-Ázsia versenyképes maradjon, megfelel a globális autóipari igényeknek. A régió 2018-ban több mint 4 millió járművet gyártott, és az ASEAN Automotive Federation (AAF) adatai szerint 2018 januárja és novembere között az összeszerelés és értékesítés terén átlagosan 7,6%-os növekedést ért el.

Thaiföld, a régió legnagyobb autógyártója (haszongépjárművek és személygépkocsik), 2,16 millió jármű gyártásával 2018-ban az első helyen áll, 9%-os növekedést mutatva az előző évhez képest. 2018-ban Thaiföldön az autóeladások 19,2%-kal nőttek, elérve az egymillió eladott járművet. A Thai Iparszövetség (FTI) azonban előrejelzi, hogy 2019-ben a gyártás várhatóan 2,15 millió egységre csökken. Az ország, amelyet „Ázsia Detroitjának” is neveznek, továbbra is a világ autógyártóinak, például Toyotának, Fordnak, Hondának, BMW-nek, Mercedesnek és sok másnak gyártási központja.

A második helyen a gyártási versenyben Indonézia áll, 1,24 millió járművel, 9,9%-os növekedéssel az előző évhez képest, amikor 1,13 millió járművet gyártottak az AAF adatai szerint. Indonézia 2018-ban, novemberig 1,06 millió eladott járművel, a legnagyobb járműpiac volt, 6,9%-os növekedést mutatva az előző évhez képest, amikor 994.436 járművet értékesítettek.

Malajziának azonban a június–augusztus közötti, váratlanul magas értékesítési időszak után 23,7%-os visszaesést kellett elviselnie a gyártásban. A Malaysian Automotive Association (MAA) adatai szerint 2018 novemberében ez a visszaesés 5,5%-os növekedéssel zárult.

Belépés az elektromos járművek piacára

Az elektromos járművek értékesítése világszerte növekszik, és 2018-ban először haladta meg az 1,2 milliót, a Frost & Sullivan becslése szerint 2018-ban a globális elektromos jármű piacán az év végéig több mint 1,6 millió elektromos járművet adnak el. Míg Kína, az Egyesült Államok és Európa felelősek a világ elektromos jármű eladások kb. 90%-áért, Japán és Dél-Korea is fő szereplők közé tartozik. Kína 2017-ben még a világ gyártásának felét uralta, Európával és az USA-val 21%, illetve 17%-kal követve, valamint Japánnal és Dél-Koreával, amelyek 8% és 3%-ot képviseltek.

Az ázsiai-délkelet-ázsiai régió, ahol az ipari és biomassza-égetés a fő okai a romló levegőminőségnek, mára a szén-dioxid-mentes közlekedés felé fordult. Egy 2018-as tanulmány, amelyet a Frost & Sullivan és a Nissan végzett Szingapúrban, Indonéziában, Thaiföldön, Malajziában, Vietnamban és a Fülöp-szigeteken, megállapította, hogy bár az elektromos járművek növekedése viszonylag alacsony, a fogyasztók tisztában vannak a különböző elektromos járműtechnológiák – akkumulátoros elektromos járművek, plug-in hibrid járművek és teljes hibrid járművek – közötti különbségekkel. A tanulmány szerint az elektromos járművek különösen népszerűek a 40 év alatti fiatal fogyasztók körében.

Amikor a brit technológiai vállalat, a Dyson, Szingapúrt választotta több milliárd dolláros elektromos jármű projektjének helyszínéül, hogy 2021-re piacra dobja első elektromos járműveit, ez nagy meglepetés volt, mivel a szingapúri járművek közel 90%-a benzinnel működik. A Land Transport Authority (LTA) adatai szerint 2019-ben összesen 614.937 jármű volt regisztrálva Szingapúrban, ebből 357 benzines elektromos plug-in jármű, 466 pedig tisztán elektromos jármű volt. Ennek ellenére az ország az egyik kevés, ahol mind elektromos autómegosztó rendszer, mind elektromos taxi flottát működtetnek. A LTA várakozásai szerint 2020-ig körülbelül 60 elektromos busz fog közforgalmi vonalakon közlekedni.

Másrészt a „Nagy Hármas” – Thaiföld, Malajzia és Indonézia – megfelelő úti terveket dolgozott ki az elektromos járművek bevezetésére, hogy egy integrált elektromos jármű ökoszisztémát hozzanak létre, amely támogatja a magánberuházásokat a hozzáadott értékláncban. A „Electric Vehicle Promotion Plan” nevű terv, amely része a „Thailand Alternative Energy Development Plan 2012-2021”-nek, jelentős előrelépéseket ért el Thaiföldön, és 2014-ben 60.000 hibrid személygépkocsi és 8.000 akkumulátoros elektromos motorkerékpár volt a cél, 2018-ra pedig 102.000 hibrid jármű és 1.400 akkumulátoros elektromos jármű volt a fejlesztési irány.

Indonézia még intenzívebben foglalkozik az elektromos járművek bevezetésével, és kitűzte célul, hogy 2025-re az összes helyben gyártott jármű 20%-a elektromos legyen. Jelenleg a cél 2,1 millió kétkerekű elektromos jármű, például elektromotorok, és 2.200 négykerekű jármű. A beruházások hamarosan megkezdődnek, ide tartozik egy dél-koreai Hyundai elektromos járműgyár építése Cikarang ipari területén, ahol évente 250.000 járművet terveznek gyártani, valamint egy 4 milliárd USD értékű akkumulátoros elektromos járművek gyártására tervezett üzem Morowali-ben, Indonéziában, hogy kiaknázzák az ország gazdag nikkel-laterit erőforrásait, mint kulcsfontosságú összetevőt a lítium-ion akkumulátorokhoz. Emellett az ország jelenleg szabályozási irányelveket dolgoz ki, amelyek adókedvezményeket kínálnak az elektromos akkumulátor- és járműgyártóknak, valamint tarifákat egyeztetnek az olyan országokkal, ahol nagy a kereslet az elektromos járművek iránt.

A Malajziai Befektetési Fejlesztési Hatóság szerint Malajziában 2030-ra várhatóan 100.000 elektromos autó és 2.000 elektromos busz lesz az utakon, valamint 125.000 töltőállomás lesz kiépítve a „National Green Technology Master Plan” és az „Electric Mobility Blueprint (EMB)” szerint.

A Fülöp-szigeteken az Electric Vehicle Association of the Philippines (EVAP) 2014-ben tűzte ki célul, hogy 2020-ra egymillió elektromos járművet helyeznek forgalomba, miközben a Fülöp-szigeteki Energiaügyi Minisztérium együttműködést indított az Asian Development Bank-kel (ADB) az E-Tricycles (E-Trikes) bevezetésére, amelyek lítium-ion akkumulátorral működnek. A Gazdasági Minisztérium beruházási bizottsága szerint 2018 óta mintegy 1.400 E-Jeepney és E-Trike közlekedik az utakon, és 19 helyen találhatók töltőállomások. Az EVAP várakozásai szerint 2022-re 200 ilyen jármű lesz forgalomban. Vietnam, ahol főként kétkerekű járművek közlekednek, a legnagyobb autógyártó, a Vinfast, évente 250.000 elektromos motorkerékpárt tervez gyártani, és a közeljövőben saját elektromos autóját is piacra kívánja dobni.

Azonban a régió még mindig küzd az elektromos járművek lassan növekvő használati arányaival, amit az alacsony ösztönzők, a magas árak az üzemanyag-alapú járművekhez képest, valamint a töltőinfrastruktúra hiánya okoz. A Frost & Sullivan kutatási eredményei szerint a kormányok fontos szerepet játszanak az elektromos járművek népszerűsítésében.

A csomagolóipar vezetői

A Transparency Market Research prognózisa szerint az ázsiai rugalmas csomagolási piac 2016 és 2024 között átlagosan 5,7%-os éves növekedést érhet el, és 6,7 milliárd USD-ra nőhet, a pozitív fejlődés és a növekvő rendelkezésre álló jövedelem miatt. Thaiföld, amelyet „a világ konyhájának” is neveznek, mivel az ország élelmiszer- és mezőgazdasági ágazata központi szerepet játszik, az egyik legfejlettebb élelmiszer-feldolgozó szektort tudhatja magáénak Ázsiában, több mint 10.000 élelmiszer- és italfeldolgozó üzemmel. Az ország harmadik legnagyobb ágazata ez, amely több mint 20%-át adja a bruttó hazai terméknek.

A thai csomagolóipar 2020-ra várhatóan 63,1 trillió egységet fog mérni, ez pedig 2017-hez képest, amikor 51,3 trillió volt, 4,2%-os éves átlagos növekedést mutat. A magas funkcionalitású csomagolások, mint például az útközben fogyasztható, fenntartható vagy személyre szabott csomagolások hosszú távon nagyobb keresletet fognak mutatni, akárcsak a kemény műanyagok, amelyek 2017-től 2022-ig a legnagyobb piaci részesedést fogják elérni, 4,5%-os növekedéssel.

Indonézia a régióban szintén vezető pozíciót foglal el a rugalmas csomagolások piacán, ahol a Food Packaging (élelmiszer-csomagolás) a műanyagfogyasztás 70%-át teszi ki a Transparency Market Research szerint. Az élelmiszer- és italcsomagolás az indonéziai kiskereskedelmi forgalom növekedésének egyik fő hajtóereje, amely a 2018 decemberi adatok szerint átlagosan 3,7%-os növekedést mutat az előző évhez képest a Bank Indonesia szerint. Ezért az indonéziai műanyagpiac is növekedett, a Mordor Intelligence 2018-2023 közötti jelentése szerint átlagosan évi 6,23%-os növekedést fog mutatni.

A gyors életstílus és a virágzó indonéz városiasodás trendje, a Global Data szerint, szintén a kisebb, praktikus, útközben fogyasztható csomagolások iránti növekvő keresletért felelős, ami a fogyasztók körében növekvő környezettudatosságot is tükrözi, és kulcsfontosságú tényező a környezetbarát csomagolási formák iránti kereslet növekedésében. A rugalmas csomagolások széles körben alkalmazottak az indonéz élelmiszeriparban, alacsony költségük, formákhoz és méretekhez való alkalmazkodóképességük, kényelmük és alacsony szén-dioxid-kibocsátásuk miatt. 2016-ban a rugalmas csomagolások piaci részesedése 42% volt, 42 milliárd egységet számláltak. 2021-re ez a szám várhatóan 52 milliárdra nő, átlagosan évi 4,3%-os növekedéssel 2016-tól 2021-ig. Mindeközben a kemény műanyag csomagolások is jelentős piaci részesedést szereztek 2016-ban (25%), és 2021-ig várhatóan 7,7%-os átlagos növekedéssel fognak tovább nőni.

Malajziában több mint 1.500 műanyaggyártó vállalat működik, és a műanyagpiac elsősorban a csomagolásra összpontosít. A Statista adatai szerint 2019-ben a malajziai élelmiszer- és italipar mintegy 268 millió USD-t keres, és 2023-ra az éves növekedési ráta 18%-kal 520 millió USD-ra emelkedhet. A gyógyszeripar is hozzájárul a csomagolási szektor növekedéséhez.

Fenntarthatósági problémák – Körforgásos modellek a fenntarthatóságért

A délkelet-ázsiai műanyag- és csomagolóipar virágzása egyre növekvő hulladékproblémához vezetett. Az Ocean Conservancy környezetvédelmi szervezet és a Science magazin kutatásai szerint a tengerekbe kerülő műanyaghulladék több mint fele öt országból származik – Kína, Indonézia, a Fülöp-szigetek, Thaiföld és Vietnam.

Az időközben Kínában tavaly bevezetett szinte összes újrahasznosítható műanyag behozatali tilalom miatt Délkelet-Ázsia a saját nemzeti újrahasznosítási képessége fejlesztésének célpontjává vált, és a régió hulladéklerakóvá vált más országok műanyag hulladékának. Míg Thaiföld, Vietnam és Malajzia az importtilalmat támogatják, további törvényekre van szükség a folyamat megállításához, mivel az illegális műanyag újrahasznosító üzemek száma tovább növekszik a tilalmak ellenére is.

Indonézia, a második legnagyobb műanyag hulladék okozó, Kína mögött, hatalmas kihívással néz szembe. Az ország, amelynek lakossága 250 millió, 2016-ban körülbelül 9,8 milliárd műanyag zacskót használt, a műanyag zacskókra vonatkozó adózási kudarc miatt, amely szerint az Indonesian Olefin, Aromatic and Plastic Industry Association (Inaplas) „kis- és középvállalkozásokra” gyakorolt hatásokat vetett fel, most 1 milliárd USD-t tartalékol, beleértve egy 100 millió USD-s hitelt a Világbanktól. A tengeri ügyek minisztériuma szerint az ország szerint a műanyag mennyiség, amit a tengerekbe juttat, 2025-ig 70%-kal csökkenthető, ha a termékcsomagolásokat újra dolgozzák, újrahasznosítható anyagokat használnak, és megfelelő hulladékgazdálkodási rendszert vezetnek be. Az ország jelentős újrahasznosító iparral rendelkezik, évente kb. 1,1 millió tonna műanyaghulladékot dolgoz fel, de az újrahasznosítási arány még mindig alacsony, kevesebb mint 20%, ahogy azt a nemrég megalapított Indonesia Plastics Recyclers (IPR) szervezet is megállapította.

Thaiföld évente kb. 3 millió tonna műanyaghulladékot termel, és 20 éves stratégiát dolgozott ki, amely szerint 2022-ig tilalmat vezetnek be a vékony egyszer használatos műanyag zacskókra, 2025-ig pedig az egyszer használatos műanyag poharakra és szívószálakra.

Malajzia viszont egy Zero-Waste tervet dolgozott ki, amely az egyszer használatos műanyagok 2030-ig történő megszüntetését célozza. Szingapúrban, ahol a hulladékégetést tervezik, eddig visszafogták a törvényhozást, amely vagy megtiltja vagy adóztatja az egyszer használatos műanyagokat, ami a környezetvédők szerint bosszantó, mert még Kambodzsában is bevezettek műanyag zacskó díjat bevásárlóközpontokban és szupermarketekben. A Fülöp-szigeteken a kormány bevezetett egy egyszer használatos műanyag tilalmat, amely a műanyag eszközökre, zacskókra és szívószálakra vonatkozik. A helyi önkormányzatok szintén bevezettek Zero-Waste stratégiákat városaikban.

Összegzés és kilátások a délkelet-ázsiai műanyagipar számára

Mivel a délkelet-ázsiai műanyagipar jelenleg növekedési pályán van, a fenntarthatóság csak a jelenlegi műanyagkezelési és fogyasztási rendszerek módosításával érhető el. Csak az Indonéziát, a Fülöp-szigeteket, Vietnamot, Thaiföldet és Malajziát magában foglaló öt ország évente összesen 8,9 millió tonna rosszul kezelt műanyagot termel. A környezetvédelmi problémák elleni küzdelem nem feltétlenül hatékonyabb a műanyag zacskók és hasonló adózási intézkedések tiltásával, mivel ezek a hulladékkezelés elsődleges eszközei sok országban. Ma már egy átfogó megközelítésre van szükség, amely figyelembe veszi a tervezést és a technológiák fejlesztését, amelyek növelik az anyagok értékét. Ennek részeként alkalmazni kell a körforgásos gazdaság modellt, amely a hulladéktermelés csökkentését célozza az anyagok újrahasznosításával és a nagy iparágakban (autóipar, építőipar, csomagolás és mások) az anyagok újrahasznosíthatóságával.

A nemrégiben létrehozott, a malajziai székhelyű Circular Economy Asia (CEA) által vezetett fenntarthatósági rendszerben már kitűzték azokat a célokat, amelyek szerint Ázsia közös erőfeszítésekkel meg tudja oldani hulladékproblémáját, miközben egy körforgásos gazdaságot is kialakít. A CEA modellje szerint rendszeres, gyakorlati és hatékony begyűjtő szolgáltatást kell nyújtani, támogatni kell az informális újrahasznosítókat, és kihasználni az általuk működtetett szinteket, mivel ez már jól működő rendszer. Emellett az informális újrahasznosítókat technológia-összekapcsolt földrajzi területeken kell engedélyeztetni, így információkat és adatokat lehet gyűjteni számos kulcsfontosságú megoldáshoz. A CEA dicséri az Asian Plastics & Packaging Agreement (APPA) programot is, amely célja egységes újrahasznosítási címke-rendszer és tanúsítható ellátási lánc bevezetése, és arra ösztönzi minden ázsiai országot, hogy fenntartható, körforgásos műanyag- és csomagolóipart alakítson ki.

Végül a CEA megállapítja, hogy 2050-re Ázsia várhatóan zárt hulladék-körforgással rendelkezik majd, ha a politikusok támogatják a körforgásos gazdaságot, és bevezetik a lerakók megszüntetését, valamint a újrahasznosítható erőforrások elágaztatását a visszanyerés és a 100%-ban újrahasznosítható műanyagok gyártása érdekében.

Mind a nyersanyag-gyártók, mind a gépgyártók az K 2019-en megosztják tapasztalataikat és tudásukat a műanyagok újrahasznosításáról, fenntartható fejlődésről és körforgásos gazdaságról nemzetközi szinten. E különösen hangsúlyos téma középpontjában a „Circular Economy” áll, amely a világ egyik legnagyobb szakkiállítása, kiváló lehetőséget kínálva arra, hogy a szakemberekkel a világ számos országából mélyebb beszélgetéseket folytassanak, és együttműködéseket erősítsenek meg.