Zemědělská zpráva před konferencí K 2019

Asijský region se intenzivně zabývá trendy a problémy, aby dosáhl „dokonalého“ budoucího hospodářského růstu, který povede také v plastovém průmyslu k domino efektu. Před veletrhem K 2019, Světového největšího veletrhu plastů a pryže, který se uskuteční od 16. do 23. října 2019 v Düsseldorfu, nejprve pohlédneme na asijskou ekonomiku, rozčleněnou do různých oblastí, abychom následně identifikovali příležitosti pro plastový průmysl, růst trhu a výzvy v regionu.

V kontextu světa, který se nachází na horské dráze, lze předpokládat, že pomalý růst obchodu bude dále doprovázen dalšími obchodními omezeními a nejistotami na politické úrovni. Podle údajů OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) se očekává, že růst světové ekonomiky vzroste z 3,3 % v roce 2019 na 3,4 % v roce 2020, přičemž předpovědi na loňský rok pro oba roky ve výši 3,5 % nebudou naplněny.

V Číně, kde nové politické opatření kompenzovala slabé vývoje v obchodu, je předpověď OECD s růstem z 6,2 % na 6,3 % v roce 2019 téměř nezměněná oproti roku 2018. A zatímco růst v Indii ve třetím čtvrtletí 2018 klesl na 7,1 %, podle výpočtů Světové banky pravděpodobně vzroste na 7,3 % v hospodářském roce 2018–2019 a v následujících letech dosáhne dokonce 7,5 %.

Přípravy na další protivítr v následujících měsících směřují velké národní ekonomiky k jihovýchodním zemím, i když prognóza Bank of America Merrill Lynch předpovídá pokles v pěti zemích – Indonésii, Malajsii, Filipínách, Singapuru a Thajsku – kde by růst z 5 % v roce 2019 měl mírně klesnout na 4,8 % v roce 2019.

Jako samostatný trh má jihovýchodní Asie vysokou atraktivitu pro klíčové průmyslové odvětví, mezi něž patří automobilový průmysl, obalový průmysl, stavebnictví a odvětví zdravotnických zařízení. Region se také zabývá významnými problémy souvisejícími s účinností paliva díky vývoji svého odvětví elektromobilů, snižováním plastového odpadu prostřednictvím recyklační infrastruktury a přizpůsobováním inteligentní výroby v rámci iniciativ Průmyslu 4.0. Podle zprávy Mordor Intelligence z roku 2018–2023 bude mít trh s plasty v jihovýchodní Asii průměrnou roční míru růstu 5,5 %. Největšími spotřebiteli plastů v regionu jsou stavební a obalové odvětví. Totéž platí pro fóliové a deskové aplikace.

Mordor Intelligence dále uvádí, že trh s technickými plasty v regionu Asie a Tichomoří v roce 2017 dosáhl celkového objemu 25,37 milionu tun. Očekává se, že během předpovědního období 2018–2023 bude tento trh vykazovat zdravou míru růstu s průměrným ročním růstem 5,7 %. PET polymery (polyethylentereftalát) pravděpodobně v budoucnu dominují odvětví technických plastů, představí 51 % podílu a v příštích pěti letech zaznamenají růst 6,6 %.

Prezentace základního majetku automobilového průmyslu

Aby si region udržel konkurenceschopnost, musí jihovýchodní Asie vyhovět globální poptávce po automobilech. V roce 2018 region vyrobil přes 4 miliony vozidel a podle údajů ASEAN Automotive Federation (AAF) zaznamenal od ledna do listopadu 2018 průměrný růst o 7,6 % v oblasti výroby a prodeje.

Thajsko, největší výrobce automobilů v regionu (užitková vozidla a osobní vozy), s produkcí 2,16 milionu vozidel v roce 2018, zaujímá vedoucí pozici a zaznamenal nárůst o 9 % ve srovnání s předchozím rokem. V roce 2018 se v Thajsku prodej vozidel zvýšil o 19,2 % oproti předchozímu roku a dosáhl magické hranice 1 milion prodaných vozidel. Federace thajského průmyslu (FTI) však předpovídá, že výroba vozidel v Thajsku v roce 2019 pravděpodobně klesne na 2,15 milionu kusů. Země, nazývaná také „Detroit Asie“, zůstává pro globální automobilky jako Toyota, Ford, Honda, BMW, Mercedes a další, které zde zřídily své továrny, výrobní oázou.

Na druhém místě v žebříčku výrobních konkurentů je Indonésie s produkcí 1,24 milionu vozidel a růstem o 9,9 % ve srovnání s předchozím rokem, kdy podle údajů AAF vyrobila 1,13 milionu vozidel. Indonésie je v roce 2018 s prodejem 1,06 milionu vozidel v prvních jedenácti měsících do listopadu největším trhem a zaznamenala tak růst o 6,9 % oproti předchozímu období, kdy bylo prodáno 994 436 vozidel.

Malajsie naopak musela po nečekaně silných třech měsících od června do srpna zaznamenat pokles výroby vozidel o 23,7 %. Podle údajů Malajské automobilové asociace (MAA) tento pokles v listopadu 2018 skončil růstem o 5,5 %.

Vstup do odvětví elektromobilů

Prodej elektromobilů po celém světě roste a poprvé v roce 2018 překročil práh 1,2 milionu, přičemž podle odhadů Frost & Sullivan má globální trh s elektromobily do konce roku prodat přes 1,6 milionu vozidel. Zatímco Čína, USA a Evropa jsou zodpovědné za přibližně 90 % všech globálních prodejů elektromobilů, patří mezi hlavní hráče také Japonsko a Jižní Korea. Čína v roce 2017 dokonce ovládla polovinu celosvětové produkce, následována Evropou a USA s podíly 21 % a 17 %, a Japonskem a Jižní Koreou s 8 % a 3 %.

Region jihovýchodní Asie, kde hlavními příčinami stále horší kvality ovzduší jsou průmyslová a biomasa spalování, se nyní zaměřuje na nízkouhlíkovou dopravu. Studie provedená v roce 2018 společnostmi Frost & Sullivan a Nissan v Singapuru, Indonésii, Thajsku, Malajsii, Vietnamu a na Filipínách uvádí, že ačkoliv růst elektromobilů je relativně nízký, spotřebitelé si jsou vědomi rozdílů mezi různými technologiemi elektromobilů, jako jsou bateriové elektromobily, plug-in hybridy a plné hybridy. Studie dále uvádí, že elektromobily jsou stále oblíbenější zejména u mladších spotřebitelů do 40 let.

Když britská technologická společnost Dyson zvolila Singapur jako místo pro svůj multimiliardový projekt elektromobilů, aby zde uvedla své první elektromobily do roku 2021, bylo to velkým překvapením, protože téměř 90 % vozidel v Singapuru je poháněno benzinem. Podle údajů Land Transport Authority (LTA) bylo v loňském roce v Singapuru registrováno celkem 614 937 vozidel, z nichž 357 bylo plug-in hybridů na benzín, a 466 čistě elektrických vozidel. Přestože Singapur patří k mála zemím na světě, které mají jak systém sdílení aut na elektrický pohon, tak i flotilu taxi s elektromobily, předpokládá se, že do roku 2020 bude na veřejných linkách jezdit asi 60 elektrických autobusů.

Dalšími zeměmi, které vypracovaly plány na zavádění elektromobilů, jsou „Velká trojka“ – Thajsko, Malajsie a Indonésie, jež mají za cíl vytvořit integrovaný ekosystém elektromobilů podporující soukromé investice v celém hodnotovém řetězci. Pod „Plánem podpory elektromobilů“, který je součástí „Plánu rozvoje alternativní energie Thajska 2012–2021“, dosáhla Thajsko významného pokroku a od roku 2014 se z 60 000 hybridních osobních vozidel a 8 000 elektromotocyklů vyvinulo na 102 000 hybridních vozidel a 1 400 elektromobilů.

Indonésie se ještě intenzivněji věnuje zavádění elektromobilů a stanovila si cíl, že do roku 2025 bude 20 % všech místně vyrobených vozidel elektrických. Momentálně země plánuje do roku 2025 vyrobit přibližně 2,1 milionu dvoukolových elektromobilů, jako jsou elektromotocykly, a 2 200 čtyřkolových vozidel. Investice jsou téměř na dosah a mezi nejnovější projekty patří výstavba továrny na elektromobily jihokorejského výrobce Hyundai v průmyslové zóně Cikarang (Indonésie), kde má být ročně vyrobeno 250 000 kusů, a konsorcium investorů z Jižní Koreje, Japonska a Číny, které plánuje výstavbu 4 miliard USD hodnotné továrny na bateriové elektromobily v Morowali (Indonésie), aby využilo bohaté nikl-lateritové zásoby země jako klíčovou složku lithium-iontových baterií. Kromě toho země právě připravuje směrnici, která nabízí daňové pobídky výrobcům baterií a elektromobilů, a uzavírá tarifní dohody s zeměmi s vysokou poptávkou po elektromobilech.

Podle slov Malajské agentury pro rozvoj investic (MIDA) předpovídá Malajsie ve svém Národním plánu zelených technologií a plánu elektromobility (EMB), že do roku 2030 bude na silnicích země jezdit asi 100 000 elektromobilů a 2 000 elektromobilů, a bude mít k dispozici 125 000 nabíjecích stanic.

Na Filipínách si Electric Vehicle Association of the Philippines (EVAP) stanovila v roce 2014 cíl, že do roku 2020 uvede na silnice přibližně 1 milion elektromobilů, zatímco filipínské Ministerstvo energetiky navázalo spolupráci s Asian Development Bank (ADB) na zavedení e-triků (E-Trikes), poháněných lithium-iontovými bateriemi. Podle investiční komise Ministerstva hospodářského rozvoje od roku 2018 je na silnicích asi 1 400 e-jeepneyů a e-triků a na 19 místech jsou nabíjecí stanice. EVAP odhaduje, že do roku 2022 bude v provozu 200 těchto vozidel. Největší výrobce vozidel Vinfast očekává, že bude ročně vyrábět 250 000 elektromotocyklů a brzy uvede na trh vlastní elektromobil.

Region však stále bojuje s pomalým růstem využívání elektromobilů, který je způsoben nevýhodnými pobídkami, vysokými cenami elektromobilů ve srovnání s benzínovými vozy a nedostatkem nabíjecí infrastruktury. Výzkumy Frost & Sullivan ukazují, že vlády hrají klíčovou roli v propagaci využívání elektromobilů.

Vedoucí postavení v odvětví obalů

Podle prognózy odvětvové společnosti Transparency Market Research může asijský trh s flexibilními obaly od roku 2016 do 2024 růst průměrným ročním tempem 5,7 % a dosáhnout hodnoty 6,7 miliard USD, což je důsledek pozitivního vývoje a rostoucího disponibilního příjmu. Thajsko, známé také jako „Kuchyně světa“, protože klade důraz na potravinářský a zemědělský sektor, má jeden z nejpokročilejších segmentů potravinářského zpracovatelského průmyslu v Asii a vlastní více než 10 000 podniků na zpracování potravin a nápojů. Jako třetí největší odvětví země generuje přes 20 % hrubého domácího produktu.

Thajský průmysl obalů bude v roce 2020 pravděpodobně představovat 63,1 bilionu jednotek, což je nárůst oproti roku 2017, kdy činil 51,3 bilionu jednotek, s průměrným ročním růstem 4,2 %. Obaly s vysokou funkčností, jako jsou obaly na cesty, udržitelné obaly nebo personalizované balíčky, budou mít dlouhodobě vyšší poptávku, stejně jako tvrdé plasty, které od roku 2017 do 2022 zaznamenají největší podíly na trhu a růst 4,5 %.

Indonésie v regionu rovněž zaujme vedoucí pozici na trhu s flexibilními obaly, přičemž podle Transparency Market Research tvoří potravinové obaly v této zemi 70 % plastové spotřeby. Tržby v oblasti potravin a nápojů v Indonésii jsou jedny z hlavních hnacích sil růstu maloobchodního obratu, který podle údajů Banky Indonésie z prosince 2018 průměrně činí 3,7 % oproti předchozímu roku. To také přispělo k růstu indonéského trhu s plasty, který podle zprávy Mordor Intelligence od roku 2018 do 2023 vykáže průměrný roční růst 6,23 %.

Vznikající trend hektického, rychlého životního stylu v rozvíjející se indonéské urbanizaci je podle Global Data rovněž zodpovědný za rostoucí poptávku po menších, praktických obalech na cesty a dalších typech obalů, což odráží i rostoucí environmentální uvědomění spotřebitelů, jež je klíčovým faktorem pro vyšší poptávku po ekologických obalových formátech. Flexibilní obaly nacházejí v indonéském potravinářském průmyslu široké uplatnění díky nízkým nákladům, přizpůsobivosti různým tvarům a velikostem, pohodlí a nízkým emisím uhlíku. V roce 2016 měly flexibilní obaly podíl na trhu 42 % a představovaly 42 miliard kusů. Do roku 2021 se očekává, že tento počet vzroste na 52 miliard, což představuje průměrný roční růst 4,3 % od roku 2016. Přestože tvrdé plasty měly v roce 2016 v Indonésii rovněž významný podíl na trhu (25 %), odhaduje se, že do roku 2021 porostou s průměrným ročním růstem 7,7 %.

S více než 1 500 výrobními podniky s plasty je trh s plasty v Malajsii především dominován obaly. Podle Statista bude malajský potravinářský a nápojový průmysl v roce 2019 vydělávat přibližně 268 milionů USD a do roku 2023 vzroste s průměrným ročním tempem 18 % na 520 milionů USD. Farmaceutický průmysl rovněž přispívá k růstu obalového odvětví.

Hrozící odpadové problémy – cirkulární modely ve prospěch udržitelnosti

Rozvíjející se plastové a obalové průmysly v jihovýchodní Asii vedly k stále větším problémům s odpady. Podle environmentální organizace Ocean Conservancy a na základě výzkumných výsledků časopisu Science pochází více než polovina plastového odpadu, který končí v oceánech, z pěti zemí – Číny, Indonésie, Filipín, Thajska a Vietnamu.

Mezitím se jihovýchodní Asie stala cílem rozvoje národní recyklační kapacity po loňském zákazu dovozu téměř všech recyklovatelných plastů z Číny. A zatímco Thajsko, Vietnam a Malajsie prosazují zákazy dovozu plastového odpadu, je stále třeba přijmout další zákony, aby se zastavil tento trend, neboť počet nelegálních recyklačních továren na plasty se i přes zákazy zvyšuje.

Jako druhý největší původce plastového odpadu, který končí v oceánech, má Indonésie před sebou obrovskou výzvu, hned za Čínou. Země s populací 250 milionů lidí v roce 2016 podle Ministerstva životního prostředí a lesnictví spotřebovala asi 9,8 miliard plastových tašek. Po neúspěchu daně na jednorázové plastové tašky, která podle Indonéské asociace olefinů, aromatických a plastových průmyslů (Inaplas) měla dopad na malé a střední podniky, má země nyní k dispozici 1 miliardu USD, včetně půjčky od Světové banky ve výši 100 milionů USD. Podle Ministerstva mořských záležitostí se očekává, že množství plastů, které země vypouští do oceánů, se do roku 2025 sníží o 70 % díky přepracování produktových obalů, použití recyklovatelných materiálů a zavedení odpovídající odpadové politiky. Co se týče posledního bodu, má země významný recyklační průmysl, který ročně recykluje přibližně 1,1 milionu tun plastového odpadu. Přesto je míra recyklace s méně než 20 % relativně nízká, uvádí nedávno založená organizace Indonesia Plastics Recyclers (IPR).

Thajsko ročně produkuje přibližně 3 miliony tun plastového odpadu a představilo 20letou strategii, která podle plánů Ministerstva životního prostředí do roku 2022 zakáže používání tenkých jednorázových plastových tašek a do roku 2025 zakáže jednorázové plastové kelímky a brčka.

Malajsie naopak vytvořila plán nulového odpadu, který počítá s ukončením používání jednorázových plastů do roku 2030. V Singapuru, kde je na pořadu dne spalování odpadu, dosud vláda neprosadila zákony, které by zakazovaly nebo zdanily jednorázové plasty, což rozčiluje ochránce životního prostředí, neboť i Kambodža již zavedla poplatek za plastové tašky v nákupních centrech a supermarketech. Vláda na Filipínách rovněž zavedla zákaz jednorázových plastů na plastové příbory, plastové tašky a brčka. Městské úřady rovněž zavedly strategie nulového odpadu ve svých městech.

Závěr a výhled pro jihovýchodní asijský plastový průmysl

Protože plastový průmysl v jihovýchodní Asii momentálně prochází růstovou křivkou, lze udržitelný rozvoj dosáhnout pouze úpravou současných systémů pro manipulaci s plasty a spotřebou plastů. Pouze pět zemí – Indonésie, Filipíny, Vietnam, Thajsko a Malajsie – společně produkují 8,9 milionu tun špatně spravovaného plastu ročně. Boj proti znečištění životního prostředí prostřednictvím zákazu plastových tašek a podobných daňových opatření, které jsou pro mnoho zemí hlavním nástrojem nakládání s odpady, již nemusí být tak účinný, jak se původně předpokládalo. V současnosti je třeba komplexního přístupu, který zohlední plánování a vývoj technologií zvyšujících hodnotu materiálů. Mělo by se uplatnit cirkulární ekonomické modely, jejichž cílem je omezit výrobu odpadu opětovným použitím materiálů a jejich recyklací ve velkých odvětvích (automobilový průmysl, stavebnictví, obalový průmysl a další).

V nově vzniklém udržitelném systému, který vede nezisková organizace Circular Economy Asia (CEA) se sídlem v Malajsii, byly již stanoveny cíle, které mají umožnit Asii společnými snahami zvládnout problém odpadů a současně usilovat o cirkulární ekonomiku. Model CEA předpokládá nabízet pravidelnou, praktickou a efektivní sběrnou službu, podporovat neformální recyklační sběrače a využívat jejich aktivity, protože se jedná o již dobře fungující systém. Dále mají být neformální recyklační sběrači licencováni pro geografické oblasti s technologickým propojením, což umožní shromažďovat informace a data pro klíčová řešení. CEA rovněž chválí Asian Plastics & Packaging Agreement (APPA), program zaměřený na zavedení jednotného recyklačního štítkového systému a certifikovatelného dodavatelského řetězce, a vyzývá všechny země Asie, aby zřídily udržitelný, cirkulární plastový a obalový průmysl.

Nakonec CEA konstatuje, že do roku 2050 bude Asie pravděpodobně disponovat uzavřeným systémem odpadů, pokud politici nyní podpoří cirkulární ekonomiku a zavedou odstranění skládek s odklonem recyklovatelných zdrojů pro opětovné využití a výrobu 100% recyklovatelných plastů.

Jak výrobci surovin, tak výrobci strojů chtějí na veletrhu K 2019 sdílet své zkušenosti a znalosti o recyklaci, udržitelném rozvoji a cirkulární ekonomice s plasty na mezinárodní úrovni. Především v tomto kontextu bude „Cirkulární ekonomika“ hlavním tématem veletrhu K 2019, který jako globální špičkový veletrh odvětví nabízí ideální příležitost pro prohloubení diskuzí s odborníky z mnoha zemí světa o tomto důležitém tématu a pro posílení spolupráce.