Un informe nacional antes de la K 2019

La región asiática se ocupa intensamente de tendencias y problemas para lograr un crecimiento económico "perfecto" en el futuro, lo que también provocará un efecto dominó en la industria del plástico. Antes de la K 2019, La Feria Internacional de Plásticos y Caucho, que se celebrará del 16 al 23 de octubre de 2019 en Düsseldorf, echamos un vistazo primero a la economía asiática, dividida en diferentes áreas, para luego identificar el crecimiento del mercado y los desafíos en la región para la industria del plástico.

En el contexto de una economía mundial que atraviesa una montaña rusa, se puede suponer que el lento crecimiento del comercio continuará con más restricciones comerciales e incertidumbres a nivel político. Según declaraciones de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), se espera que el crecimiento de la economía mundial pase del 3,3% en 2019 al 3,4% en 2020, aunque no se alcanzarán las previsiones del 3,5% hechas el año pasado para ambos años.

En China, donde nuevas medidas políticas han compensado los débiles desarrollos en el comercio, la previsión de la OCDE se mantiene con un aumento del crecimiento del 6,2% al 6,3% en 2019, casi sin cambios respecto a 2018. Y mientras que el crecimiento en India en el tercer trimestre de 2018 cayó al 7,1%, según cálculos del Banco Mundial, probablemente aumentará al 7,3% en el año fiscal 2018-2019 y en los años siguientes incluso alcanzará el 7,5%.

Para prepararse ante vientos en contra en los próximos meses, las grandes economías dirigen su brújula hacia los países del sudeste asiático, aunque la previsión de Bank of America Merrill Lynch predice una caída en cinco países — Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia — donde el crecimiento pasará del 5% en 2019 al 4,8% en 2020, con una ligera disminución.

Como mercado individual, el sudeste asiático tiene una alta atracción para industrias clave, como la automotriz, el envasado, la construcción y la industria de dispositivos médicos. La región también aborda problemas destacados relacionados con la eficiencia del combustible a través de los desarrollos en su industria de vehículos eléctricos, la reducción de residuos plásticos mediante infraestructura de reciclaje y la adaptación de la fabricación inteligente en el marco de iniciativas de Industria 4.0. Según un informe de Mordor Intelligence, el mercado de plásticos en el sudeste asiático tendrá una tasa de crecimiento anual promedio del 5,5% entre 2018 y 2023. La construcción y el envasado son los mayores consumidores de plástico en la región. Lo mismo ocurre con las aplicaciones en películas y láminas.

Además, Mordor Intelligence informa que el mercado de plásticos técnicos en la región de Asia-Pacífico en 2017 alcanzó las 25,37 millones de toneladas. Se espera que el mercado muestre una tasa de crecimiento saludable durante el período de pronóstico de 2018 a 2023, con un crecimiento anual promedio del 5,7%. Es probable que las resinas PET (polietileno tereftalato) dominen en el futuro y representen el 51% de los productos plásticos técnicos, con un crecimiento del 6,6% en los próximos cinco años.

Exposición de los activos básicos del sector automotriz

Para mantenerse competitivos, el sudeste asiático debe responder a la demanda mundial de automóviles. La región produjo en 2018 más de 4 millones de vehículos y, según la ASEAN Automotive Federation (AAF), de enero a noviembre de 2018 mostró un crecimiento promedio del 7,6% en fabricación y ventas.

Tailandia, el mayor fabricante de automóviles de la región (vehículos comerciales y de pasajeros), ocupa la posición de liderazgo con 2,16 millones de vehículos producidos en 2018, lo que representa un aumento del 9% respecto al año anterior. En 2018, las ventas de vehículos en Tailandia aumentaron un 19,2% respecto al año anterior, alcanzando la cifra mágica de 1 millón de vehículos vendidos. Sin embargo, la Federación de Industrias Tailandesas (FTI) pronostica que la producción de vehículos en Tailandia en 2019 probablemente disminuirá a 2,15 millones de unidades. El país, también conocido como la "Detroit de Asia", sigue siendo un oasis de fabricación para fabricantes mundiales como Toyota, Ford, Honda, BMW, Mercedes y muchos otros que han establecido sus fábricas en Tailandia.

En segundo lugar en la lista de competidores en producción está Indonesia, con 1,24 millones de vehículos producidos y un aumento del 9,9% respecto al año anterior, cuando según la AAF, el país produjo 1,13 millones de vehículos. Indonesia también sigue siendo en 2018, con 1,06 millones de vehículos vendidos en los once meses hasta noviembre, el mayor mercado de vehículos, con un aumento del 6,9% respecto al período del año anterior, cuando se vendieron 994.436 vehículos.

Malasia, por su parte, sufrió una caída del 23,7% en la producción de vehículos tras unos meses de junio a agosto que fueron inesperadamente fuertes. Según la Malaysian Automotive Association (MAA), esta caída terminó en noviembre de 2018 con un crecimiento en las ventas del 5,5%.

Entrada en la industria de vehículos eléctricos

Las ventas de vehículos eléctricos están en aumento en todo el mundo y superaron por primera vez en 2018 el umbral de 1,2 millones, y según estimaciones de Frost & Sullivan, se prevé que para finales de 2018 se vendan más de 1,6 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo. Mientras China, EE. UU. y Europa representan aproximadamente el 90% de todas las ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial, Japón y Corea del Sur también son actores principales. En 2017, China incluso dominó la mitad de la producción mundial, seguida por Europa y EE. UU., con el 21% y el 17%, respectivamente, y Japón y Corea del Sur con el 8% y el 3%.

La región del sudeste asiático, donde la quema industrial y de biomasa contribuye a la cada vez peor calidad del aire, ya se orienta hacia un transporte con bajo contenido de carbono. Un estudio realizado en 2018 por Frost & Sullivan y Nissan en Singapur, Indonesia, Tailandia, Malasia, Vietnam y Filipinas indica que, aunque el aumento de vehículos eléctricos es relativamente bajo, los consumidores son conscientes de las diferencias entre tecnologías como vehículos eléctricos con batería, híbridos enchufables y híbridos completos. Además, el estudio señala que los vehículos eléctricos son cada vez más populares entre los jóvenes menores de 40 años.

Cuando la empresa británica Dyson eligió Singapur como sede de su proyecto de vehículos eléctricos multimillonario para lanzar sus primeros vehículos eléctricos en 2021, fue una gran sorpresa, ya que casi el 90% de los vehículos en Singapur funcionan con gasolina. Según la Autoridad de Transporte Terrestre (LTA), en el último año, de los 614.937 vehículos registrados en Singapur, 357 eran vehículos enchufables híbridos gasolina-eléctrico y 466 eran vehículos totalmente eléctricos. Sin embargo, el país es uno de los pocos en el mundo que cuenta con un sistema de car-sharing para vehículos eléctricos y una flota de taxis eléctricos. Además, la LTA estima que para 2020 se desplegarán alrededor de 60 autobuses eléctricos en rutas públicas.

Por otro lado, los "Tres Grandes" — Tailandia, Malasia e Indonesia — han desarrollado hojas de ruta para la adopción de vehículos eléctricos, con el objetivo de crear un ecosistema integrado que apoye las inversiones privadas en toda la cadena de valor. Bajo su "Plan de Promoción de Vehículos Eléctricos", que forma parte del "Plan de Desarrollo de Energías Alternativas de Tailandia 2012-2021", Tailandia ha logrado avances significativos, pasando de 60.000 vehículos híbridos y 8.000 motocicletas eléctricas con batería en 2014 a 102.000 vehículos híbridos y 1.400 vehículos eléctricos con batería en 2018.

Indonesia ha profundizado aún más en la introducción de vehículos eléctricos y tiene como objetivo que el 20% de todos los vehículos producidos localmente sean eléctricos para 2025. Actualmente, el país apunta a unas 2,1 millones de unidades de vehículos eléctricos de dos ruedas y 2.200 de cuatro ruedas para 2025. Las inversiones están en marcha, incluyendo la construcción de una planta de vehículos eléctricos del fabricante surcoreano Hyundai en la zona industrial de Cikarang (Indonesia), con una capacidad de producción de 250.000 unidades al año, y un consorcio de inversores de Corea del Sur, Japón y China que planea construir una fábrica de 4 mil millones de dólares para vehículos eléctricos con batería en Morowali (Indonesia), para aprovechar las abundantes reservas de níquel laterítico del país como componente clave en baterías de litio. Además, el país está desarrollando una política que ofrece incentivos fiscales a los fabricantes de baterías y vehículos eléctricos, y ha firmado acuerdos tarifarios con países con alta demanda de estos vehículos.

Según la Autoridad de Inversiones de Malasia, se prevé en su Plan Maestro de Tecnología Verde Nacional y en el Plan de Movilidad Eléctrica (EMB) que para 2030, unas 100.000 autos eléctricos y 2.000 autobuses eléctricos circulen por las calles del país y que existan 125.000 estaciones de carga.

En Filipinas, la Electric Vehicle Association of the Philippines (EVAP) estableció en 2014 el objetivo de poner en circulación alrededor de 1 millón de autos eléctricos para 2020, mientras que el Ministerio de Energía del país ha colaborado con el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) para introducir e-triciclos (E-Trikes) operados con baterías de iones de litio. Según la Comisión de Inversiones del Ministerio de Economía, desde 2018 circulan aproximadamente 1.400 E-jeepneys y E-trikes, y en 19 lugares hay estaciones de carga. La EVAP estima que para 2022 habrá unos 200 de estos vehículos. En Vietnam, donde predominan las motocicletas, el mayor fabricante Vinfast planea producir 250.000 motos eléctricas al año y lanzar su propio automóvil eléctrico en un futuro cercano.

Sin embargo, la región aún lucha contra las tasas de adopción de vehículos eléctricos, que avanzan lentamente debido a incentivos poco atractivos, altos precios en comparación con los vehículos de gasolina y la falta de infraestructura de carga. Los resultados de investigaciones de Frost & Sullivan muestran que los gobiernos desempeñan un papel importante en la promoción del uso de vehículos eléctricos.

Líderes en la industria del envasado

Según una previsión del sector de Transparency Market Research, el mercado asiático de envases flexibles podría crecer un 5,7% anual entre 2016 y 2024, alcanzando los 6,7 mil millones de dólares, impulsado por un desarrollo positivo y un aumento en los ingresos disponibles. Tailandia, conocida como la "Cocina del Mundo" por su enfoque en la industria alimentaria y agrícola, cuenta con uno de los segmentos de procesamiento de alimentos más avanzados de Asia, con más de 10.000 empresas en procesamiento de alimentos y bebidas. Como la tercera industria más grande del país, genera más del 20% del PIB.

Se espera que la industria del envasado tailandesa alcance en 2020 unas 63,1 billones de unidades, lo que representa un crecimiento anual promedio del 4,2% respecto a 2017, cuando registró 51,3 billones. Los envases con alta funcionalidad, como los de uso en movimiento, sostenibles o personalizados, tendrán una mayor demanda a largo plazo, al igual que los plásticos rígidos, que del 2017 al 2022 serán los que más mercado dominen, con un crecimiento del 4,5%.

Indonesia también ocupará una posición de liderazgo en el mercado de envases flexibles, con las bolsas de alimentos representando el 70% del consumo de plástico en el país, según Transparency Market Research. Las ventas en alimentos y bebidas son uno de los principales impulsores del fuerte aumento en las ventas minoristas, que en diciembre de 2018 promedió un crecimiento del 3,7% respecto al año anterior, según datos del Banco de Indonesia. Esto también ha impulsado el mercado de plásticos en Indonesia, que según un informe de Mordor Intelligence, tendrá un crecimiento anual promedio del 6,23% entre 2018 y 2023.

La tendencia emergente de un estilo de vida agitado y acelerado en la urbanización en auge de Indonesia también explica, según Global Data, la creciente demanda de envases pequeños, prácticos y para llevar, así como otros tipos de envases, lo que refleja un aumento en la conciencia ambiental entre los consumidores, considerado un factor clave para una mayor demanda de envases ecológicos. Los envases flexibles tienen una amplia aplicación en la industria alimentaria indonesia, debido a su bajo costo, adaptabilidad a diferentes formas y tamaños, comodidad y bajas emisiones de carbono. En 2016, los envases flexibles representaron el 42% del mercado, con 42 mil millones de unidades. Se prevé que en 2021 esta cifra suba a 52 mil millones, con un crecimiento anual promedio del 4,3% desde 2016 hasta 2021. Sin embargo, los envases de plástico rígido también tuvieron una participación significativa en 2016 (25%) y se espera que sigan creciendo con una tasa anual del 7,7% hasta 2021.

Con más de 1.500 empresas de fabricación de plásticos, el mercado de plásticos en Malasia está dominado principalmente por el envasado. Según Statista, en 2019, el sector de alimentos y bebidas en Malasia generará aproximadamente 268 millones de dólares y aumentará a 520 millones en 2023, con una tasa de crecimiento anual del 18%. La industria farmacéutica también contribuye al crecimiento del sector del envasado.

Problemas de residuos inminentes — modelos circulares para la sostenibilidad

Las industrias del plástico y el envasado en auge en el sudeste asiático han provocado un problema creciente de residuos. Según la organización ambiental Ocean Conservancy y basándose en investigaciones de la revista Science, más de la mitad de los residuos plásticos que llegan a los océanos del mundo provienen de cinco países: China, Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam.

Mientras tanto, el sudeste asiático se ha convertido en objetivo de la capacidad nacional de reciclaje debido a la prohibición de importación de casi todos los plásticos reciclables en China el año pasado. Aunque Tailandia, Vietnam y Malasia están promoviendo prohibiciones de importación de residuos plásticos, aún se necesitan leyes adicionales para detener la situación, ya que el número de fábricas ilegales de reciclaje de plástico sigue aumentando a pesar de las prohibiciones.

Como segundo mayor responsable de residuos plásticos que terminan en los océanos, Indonesia tiene una tarea enorme, justo detrás de China. Con una población de 250 millones, en 2016 utilizó aproximadamente 9,8 mil millones de bolsas de plástico, según el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques. Tras el fracaso de un impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso, que, según la Asociación de la Industria del Olefín, Aromáticos y Plásticos de Indonesia (Inaplas), habría afectado a las pequeñas y medianas empresas, el país ha reservado 1.000 millones de dólares, incluyendo un préstamo del Banco Mundial de 100 millones. Según el Ministerio de Asuntos Marinos, se espera que para 2025 se reduzca en un 70% la cantidad de plástico que se vierte en los océanos, mediante la revisión de envases, el uso de materiales reciclables y la implementación de una gestión de residuos adecuada. En cuanto a esto último, el país cuenta con una "industria de reciclaje significativa" que recicla aproximadamente 1,1 millones de toneladas de residuos plásticos al año. Sin embargo, la tasa de reciclaje es relativamente baja, con menos del 20%, según la organización Indonesia Plastics Recyclers (IPR), fundada recientemente.

Thailand produce aproximadamente 3 millones de toneladas de residuos plásticos al año y ha publicado una estrategia de 20 años que, según los planes del Ministerio de Medio Ambiente, prohíbe el uso de bolsas plásticas delgadas de un solo uso para 2022 y prohíbe vasos y pajillas plásticas de un solo uso para 2025.

El vecino Malasia, por su parte, ha elaborado un plan de cero residuos que prevé eliminar los plásticos de un solo uso para 2030. En Singapur, donde la incineración de residuos está en agenda, hasta ahora se ha sido reacio a aprobar leyes que prohíban o gravan los plásticos de un solo uso, lo que ha molestado a los defensores del medio ambiente, ya que incluso Camboya ha introducido una tarifa en centros comerciales y supermercados para las bolsas de plástico. En Filipinas, el gobierno también ha prohibido los plásticos de un solo uso, incluyendo utensilios, bolsas y pajillas. Además, las administraciones municipales han implementado estrategias de cero residuos en sus ciudades.

Conclusiones y perspectivas para la industria del plástico en el sudeste asiático

Como la industria del plástico en el sudeste asiático atraviesa actualmente una curva de crecimiento, la sostenibilidad solo puede lograrse mediante la adaptación de los sistemas actuales de manejo y consumo de plástico. Solo en los cinco países de Indonesia, Filipinas, Vietnam, Tailandia y Malasia se producen conjuntamente 8,9 millones de toneladas de plástico mal gestionado al año. La lucha contra la contaminación ambiental mediante la prohibición de bolsas de plástico y medidas fiscales similares, que en muchos países son las primeras herramientas para gestionar los residuos, puede no ser tan efectiva como se pensaba inicialmente. Hoy en día, se requiere un enfoque integral que considere la planificación y desarrolle tecnologías para aumentar el valor de los materiales. En este contexto, debe aplicarse el modelo de economía circular, que busca reducir la generación de residuos mediante la reutilización y reciclaje de materiales en las principales industrias (automotriz, construcción, envasado y otras).

En el nuevo sistema de sostenibilidad, liderado por la organización no gubernamental Circular Economy Asia (CEA) con sede en Malasia, ya se han establecido metas para que Asia, mediante esfuerzos conjuntos, pueda resolver su problema de residuos y, al mismo tiempo, promover una economía circular. El modelo de CEA prevé ofrecer un servicio de recolección regular, práctico y eficiente, apoyar a los recolectores informales de reciclaje y aprovechar las áreas en las que operan, ya que se trata de un sistema que ya funciona bien. Además, se planea licenciar a los recolectores informales en zonas geográficas relacionadas con la tecnología, para recopilar información y datos que permitan soluciones clave. CEA también elogia el Acuerdo de Plásticos y Envases de Asia (APPA), un programa que busca implementar un sistema de etiquetas de reciclaje uniforme y una cadena de suministro certificable, y que invita a cada país de Asia a establecer una industria de plásticos y envases sostenible y circular.

Finalmente, CEA señala que se espera que Asia tenga en 2050 un ciclo cerrado de residuos, si los políticos apoyan ahora la economía circular y eliminan los vertederos, desviando recursos reciclables para su reutilización y produciendo plásticos 100% reciclables.

Tanto los productores de materias primas como los fabricantes de maquinaria quieren compartir internacionalmente sus experiencias y conocimientos sobre reciclaje, desarrollo sostenible y economía circular con plásticos en la K 2019. En este contexto, la "Economía Circular" será el centro de atención en la K 2019, que como feria líder mundial del sector, ofrece las condiciones ideales para profundizar en las conversaciones con profesionales de muchos países y fortalecer la colaboración en este tema tan importante.