Raport krajowy przed targami K 2019

Region Azjatycka intensywnie zajmuje się trendami i problemami, aby osiągnąć „perfekcyjny” przyszły wzrost gospodarczy, który również w branży tworzyw sztucznych doprowadzi do efektu domina. W ramach przygotowań do K 2019, Światowego Numeru 1 Targów Plastics and Rubber, które odbędą się w dniach od 16 do 23 października 2019 roku w Düsseldorfie, najpierw rzucimy okiem na gospodarkę azjatycką, podzieloną na różne sektory, aby następnie zidentyfikować dla branży tworzyw sztucznych, wzrostu rynku oraz wyzwań w regionie.

W kontekście światowej gospodarki, która przeżywa rollercoaster, można się spodziewać, że powolny wzrost handlu będzie się wiązał z dalszymi ograniczeniami handlowymi i niepewnościami na poziomie politycznym. Według danych OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), wzrost światowej gospodarki ma się w 2019 roku zwiększyć z 3,3% do 3,4% w 2020 roku, przy czym prognozy na poprzedni rok dla obu lat wynosiły 3,5%, co nie zostanie osiągnięte.

W Chinach, gdzie nowe działania polityczne zrekompensowały słabe tendencje w handlu, prognoza OECD utrzymuje się na poziomie niemal niezmienionym od 2018 roku, z wzrostem z 6,2% do 6,3% w 2019 roku. Podczas gdy wzrost w Indiach w trzecim kwartale 2018 roku spadł do 7,1%, według obliczeń Banku Światowego w roku gospodarczym 2018-2019 prawdopodobnie wzrośnie do 7,3%, a w kolejnych latach nawet do 7,5%.

W ramach przygotowań na dalsze przeciwności w nadchodzących miesiącach, duże gospodarki kierują swoje kompas w stronę krajów południowo-wschodniej Azji, mimo że prognoza Bank of America Merrill Lynch przewiduje spadek wzrostu w pięciu krajach – Indonezji, Malezji, Filipinach, Singapurze i Tajlandii – gdzie wzrost ma się nieznacznie zmniejszyć z 5% w 2019 roku do 4,8% w 2020 roku.

Jako odrębny rynek, Azja Południowo-Wschodnia posiada wysoką atrakcyjność dla kluczowych branż, do których należą przemysł motoryzacyjny, branża opakowań, budownictwo oraz przemysł urządzeń medycznych. Region ten zajmuje się także ważnymi problemami związanymi z efektywnością paliwową poprzez rozwój branży pojazdów elektrycznych, redukcję odpadów z tworzyw sztucznych poprzez infrastrukturę recyklingu oraz dostosowywanie inteligentnej produkcji w ramach inicjatyw Industry 4.0. Według raportu Mordor Intelligence z 2018 roku, rynek tworzyw sztucznych w Azji Południowo-Wschodniej będzie się rozwijał średniorocznie o 5,5% w latach 2018-2023. Branża budowlana i opakowań to największy konsument tworzyw sztucznych w regionie. To samo dotyczy folii i zastosowań arkuszowych.

Mordor Intelligence podaje również, że rynek tworzyw technicznych w regionie Azji i Pacyfiku w 2017 roku obejmował 25,37 miliona ton. Przewiduje się, że rynek ten będzie się rozwijał w okresie prognozy od 2018 do 2023 roku z zdrowym tempem wzrostu i średniorocznym wzrostem na poziomie 5,7%. Politereftalan etylenu (PET) prawdopodobnie będzie dominować w przyszłości, stanowiąc 51% udziału w segmentach tworzyw technicznych, z prognozowanym wzrostem 6,6% w ciągu najbliższych pięciu lat.

Prezentacja podstawowych zasobów motoryzacyjnych

Aby pozostać konkurencyjnym, Azja Południowo-Wschodnia musi sprostać światowym potrzebom motoryzacyjnym. Region ten wyprodukował w 2018 roku ponad 4 miliony pojazdów i według danych ASEAN Automotive Federation (AAF) od stycznia do listopada 2018 roku odnotował średni wzrost o 7,6% w zakresie produkcji i sprzedaży.

Tajlandia, największy producent samochodów w regionie (samochody użytkowe i osobowe), z 2,16 milionami wyprodukowanych pojazdów w 2018 roku, zajmuje pozycję lidera, wykazując wzrost o 9% w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2018 roku sprzedaż pojazdów w Tajlandii wzrosła o 19,2% w porównaniu z rokiem poprzednim i osiągnęła magiczną liczbę 1 miliona sprzedanych pojazdów. Federation of Thai Industries (FTI) prognozuje jednak, że produkcja pojazdów w Tajlandii w 2019 roku spadnie do około 2,15 miliona jednostek. Kraj ten, nazywany również „Detroit Azji”, pozostaje dla światowych producentów samochodów, takich jak Toyota, Ford, Honda, BMW, Mercedes i wielu innych, którzy mają swoje fabryki w Tajlandii, oazą produkcyjną.

Na drugim miejscu w rankingu producentów znajduje się Indonezja, z 1,24 miliona wyprodukowanych pojazdów i wzrostem o 9,9% w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy to według danych AAF kraj ten wyprodukował 1,13 miliona pojazdów. W 2018 roku Indonezja, z 1,06 miliona sprzedanych pojazdów do listopada, pozostaje największym rynkiem pojazdów, wykazując wzrost o 6,9% w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy sprzedano 994 436 pojazdów.

Malezja, po niespodziewanie silnym okresie od czerwca do sierpnia, odnotowała spadek produkcji pojazdów o 23,7%. Według Malaysian Automotive Association (MAA), w listopadzie 2018 roku odnotowano wzrost sprzedaży o 5,5%.

Wejście do branży pojazdów elektrycznych

Sprzedaż pojazdów elektrycznych rośnie na całym świecie i po raz pierwszy w 2018 roku przekroczyła 1,2 miliona, a według szacunków Frost & Sullivan prognoza na 2018 rok zakłada, że do końca roku na świecie sprzedanych zostanie ponad 1,6 miliona pojazdów elektrycznych. Podczas gdy Chiny, USA i Europa odpowiadają za około 90% wszystkich sprzedaży pojazdów elektrycznych na świecie, do głównych graczy należą również Japonia i Korea Południowa. W 2017 roku Chiny kontrolowały nawet połowę światowej produkcji, wyprzedzając Europę i USA z udziałem po 21% i 17%, a także Japonię i Koreę Południową z po 8% i 3%.

Region Azji Południowo-Wschodniej, w którym przemysł i spalanie biomasy są głównymi przyczynami pogarszającej się jakości powietrza, obecnie kieruje się ku niskoemisyjnemu transportowi. Badanie przeprowadzone w 2018 roku przez Frost & Sullivan i Nissan w krajach Singapur, Indonezja, Tajlandia, Malezja, Wietnam i Filipiny wskazuje, że choć wzrost liczby pojazdów elektrycznych jest stosunkowo niewielki, konsumenci są świadomi różnic między technologiami pojazdów elektrycznych, takimi jak samochody z baterią, hybrydy plug-in i pełne hybrydy. Badanie pokazuje również, że pojazdy elektryczne stają się coraz bardziej popularne wśród młodych konsumentów poniżej 40 roku życia.

Gdy brytyjska firma technologiczna Dyson wybrała Singapur jako lokalizację swojego wielomiliardowego projektu pojazdów elektrycznych, aby wprowadzić pierwsze pojazdy elektryczne do 2021 roku, było to dużym zaskoczeniem, ponieważ prawie 90% pojazdów poruszających się po Singapurze jest napędzanych benzyną. Według Land Transport Authority (LTA), w ubiegłym roku spośród 614 937 zarejestrowanych pojazdów w Singapurze, 357 to samochody z napędem benzynowym i hybrydowym typu plug-in, a 466 to pojazdy czysto elektryczne. Niemniej jednak kraj ten jest jednym z nielicznych na świecie, które mogą pochwalić się zarówno systemem car-sharing dla pojazdów elektrycznych, jak i flotą taksówek zasilanych elektrycznie. Ponadto, LTA przewiduje, że do 2020 roku na publicznych trasach będzie jeździło około 60 autobusów elektrycznych.

Inne kraje, takie jak Tajlandia, Malezja i Indonezja, opracowały odpowiednie plany rozwoju rynku pojazdów elektrycznych, aby stworzyć zintegrowany ekosystem pojazdów elektrycznych wspierający inwestycje prywatne w łańcuchu wartości. W ramach „Electric Vehicle Promotion Plan”, będącego częścią „Thailand Alternative Energy Development Plan 2012-2021”, Tajlandia poczyniła duże postępy i rozwinęła się z 60 000 hybrydowych samochodów osobowych i 8 000 elektrycznych motocykli w 2014 roku do 102 000 hybryd i 1 400 pojazdów elektrycznych w 2018 roku.

Indonezja jeszcze intensywniej zajęła się tematem wprowadzania pojazdów elektrycznych i ma na celu, by do 2025 roku 20% wszystkich lokalnie produkowanych pojazdów było elektrycznych. Obecnie kraj ten planuje do 2025 roku osiągnąć około 2,1 miliona jednostek pojazdów elektrycznych dwukołowych, takich jak e-motocykle, oraz 2200 pojazdów czterokołowych. Inwestycje są na finiszu, a najnowszymi przedsięwzięciami są budowa fabryki pojazdów elektrycznych koreańskiego producenta Hyundai w strefie przemysłowej Cikarang (Indonezja), gdzie rocznie ma powstawać 250 000 jednostek, oraz konsorcjum inwestorów z Korei Południowej, Japonii i Chin, które planuje budowę fabryki o wartości 4 miliardów USD w Morowali (Indonezja) w celu wykorzystania bogatych zasobów niklu-laterytu jako kluczowego składnika baterii litowych. Ponadto, kraj ten pracuje nad polityką oferującą zachęty podatkowe dla producentów baterii i pojazdów elektrycznych oraz nad umowami taryfowymi z krajami o dużym zapotrzebowaniu na pojazdy elektryczne.

Zgodnie z prognozami Malaysian Investment Development Authority, Malezja w ramach swojego Narodowego Planu Zielonej Technologii i Blueprintu Mobilności Elektrycznej (EMB) przewiduje, że do 2030 roku na drogach tego kraju będzie jeździło około 100 000 samochodów elektrycznych i 2000 autobusów elektrycznych, a liczba stacji ładowania osiągnie 125 000.

Na Filipinach Electric Vehicle Association of the Philippines (EVAP) wyznaczyła sobie cel, aby do 2020 roku wprowadzić na ulice około 1 miliona samochodów elektrycznych, podczas gdy Ministerstwo Energii Filipin nawiązało współpracę z Asian Development Bank (ADB) w celu wprowadzenia e-tricykli (E-Trikes) napędzanych bateriami litowo-jonowymi. Według komisji inwestycyjnej Ministerstwa Gospodarki od 2018 roku na drogach porusza się około 1 400 e-jeepneyów i e-tricykli, a na 19 lokalizacjach znajdują się stacje ładowania. EVAP przewiduje, że do 2022 roku będzie ich 200. W Wietnamie, gdzie dominują głównie dwukołowce, największy producent pojazdów Vinfast planuje produkcję 250 000 e-motocykli rocznie i w niedalekiej przyszłości wprowadzenie własnego samochodu elektrycznego na rynek.

Region ten nadal boryka się z powolnym wzrostem wskaźników użytkowania pojazdów elektrycznych, co jest spowodowane nieatrakcyjnymi zachętami, wysokimi cenami pojazdów elektrycznych w porównaniu do samochodów z silnikiem benzynowym oraz brakiem infrastruktury ładowania. Badania Frost & Sullivan pokazują, że rządy odgrywają kluczową rolę w promowaniu korzystania z pojazdów elektrycznych.

Liderzy w branży opakowań

Zgodnie z prognozą branżową firmy Transparency Market Research, azjatycki rynek elastycznych opakowań może od 2016 do 2024 roku osiągnąć średnioroczny wzrost na poziomie 5,7%, co podniesie jego wartość do 6,7 miliarda USD, napędzanego pozytywnym rozwojem i rosnącym dochodem rozporządzalnym. Tajlandia, znana jako „Kuchnia Świata”, ze względu na silny sektor spożywczy i rolniczy, może pochwalić się jednym z najbardziej zaawansowanych segmentów przetwórstwa spożywczego w Azji i posiada ponad 10 000 zakładów przetwórstwa żywności i napojów. Jako trzecia co do wielkości branża w kraju, generuje ponad 20% PKB.

Przemysł opakowań w Tajlandii w 2020 roku ma osiągnąć 63,1 biliona jednostek, co w porównaniu do 2017 roku, gdy wynosił 51,3 biliona, oznacza średnioroczny wzrost na poziomie 4,2%. Opakowania o wysokiej funkcjonalności, takie jak opakowania na wynos, ekologiczne czy spersonalizowane, będą miały długoterminowe większe zapotrzebowanie, podobnie jak twarde tworzywa sztuczne, które od 2017 do 2022 roku będą odnotowywać największe udziały rynkowe i wzrost na poziomie 4,5%.

Indonezja będzie jednocześnie liderem na rynku opakowań elastycznych w regionie, a według danych Transparency Market Research, opakowania spożywcze stanowią 70% zużycia plastiku w tym kraju. Sprzedaż w sektorze żywności i napojów jest jednym z głównych czynników napędzających silny wzrost sprzedaży detalicznej, który według danych Bank Indonesia z grudnia 2018 roku wynosi średnio 3,7% w porównaniu do poprzedniego roku. W efekcie, rynek tworzyw sztucznych w Indonezji również się rozwija, z prognozą wzrostu na poziomie 6,23% rocznie w latach 2018-2023, według raportu Mordor Intelligence.

Rosnący trend szybkiego, dynamicznego stylu życia w rozwijającej się urbanizacji Indonezji, według Global Data, jest odpowiedzialny za rosnące zapotrzebowanie na mniejsze, praktyczne opakowania na wynos i inne formy opakowań, co także odzwierciedla rosnącą świadomość ekologiczną konsumentów, stanowiącą kluczowy czynnik zwiększonego popytu na ekologiczne opakowania. Elastyczne opakowania znajdują szerokie zastosowanie w indonezyjskim przemyśle spożywczym ze względu na niskie koszty, możliwość dostosowania do różnych kształtów i rozmiarów, wygodę oraz niską emisję dwutlenku węgla. W 2016 roku ich udział w rynku wynosił 42%, obejmując 42 miliardy jednostek. Do 2021 roku prognozuje się wzrost do 52 miliardów, co oznacza średnioroczny wzrost na poziomie 4,3% od 2016 do 2021. Mimo to, twarde opakowania z tworzyw sztucznych w 2016 roku miały w Indonezji znaczący udział w rynku (25%) i mają dalej rosnąć z prognozowanym wzrostem na poziomie 7,7% rocznie do 2021 roku.

Rynek tworzyw sztucznych w Malezji, z ponad 1500 firmami produkcyjnymi, jest głównie zdominowany przez opakowania. Według Statista, branża spożywcza i napojowa w Malezji w 2019 roku osiągnie wartość około 268 milionów USD i do 2023 roku wzrośnie z rocznym tempem 18% do 520 milionów USD. Również przemysł farmaceutyczny przyczynia się do rozwoju branży opakowań.

Zagrożenie problemem odpadów – modele gospodarki obiegowej na rzecz zrównoważonego rozwoju

W międzyczasie Azja Południowo-Wschodnia, z powodu zakazu importu prawie wszystkich recyklingowalnych tworzyw sztucznych nałożonego w Chinach w ubiegłym roku, stała się składowiskiem odpadów plastikowych z innych krajów. Podczas gdy Tajlandia, Wietnam i Malezja promują zakazy importu odpadów plastikowych, konieczne są dalsze przepisy, aby powstrzymać ten trend, ponieważ liczba nielegalnych fabryk recyklingu plastiku rośnie mimo wprowadzonych zakazów.

Indonezja, jako drugi co do wielkości sprawca plastiku trafiającego do oceanów, stoi przed ogromnym wyzwaniem. Kraj ten, z populacją 250 milionów, w 2016 roku użył około 9,8 miliarda plastikowych torebek. Wobec niepowodzenia podatku od jednorazowych torebek, który według Indonesian Olefin, Aromatic and Plastic Industry Association (Inaplas) miał wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa, kraj ten zarezerwował 1 miliard USD, w tym kredyt od Banku Światowego w wysokości 100 milionów USD. Według Ministerstwa ds. Oceanów, szacuje się, że do 2025 roku ilość plastiku trafiającego do oceanów może zostać zmniejszona o 70% poprzez modyfikację opakowań, użycie materiałów nadających się do recyklingu i wprowadzenie odpowiednich systemów gospodarki odpadami. W tym zakresie, kraj ten dysponuje znaczącą przemysłową infrastrukturą recyklingu, która rocznie przetwarza około 1,1 miliona ton odpadów plastikowych. Jednakże, wskaźnik recyklingu jest nadal stosunkowo niski i wynosi poniżej 20%, co potwierdza niedawno powstała organizacja Indonesia Plastics Recyclers (IPR).

Tajlandia produkuje około 3 milionów ton odpadów plastikowych rocznie i opracowała 20-letnią strategię, która zakłada do 2022 roku zakaz używania cienkich jednorazowych torebek plastikowych, a do 2025 roku zakaz używania jednorazowych kubków i słomek plastikowych, zgodnie z planami Ministerstwa Ochrony Środowiska.

Z kolei sąsiednia Malezja opracowała plan Zero Waste, który zakłada eliminację jednorazowego plastiku do 2030 roku. W Singapurze, gdzie głównym tematem jest spalanie odpadów, dotychczas wstrzymywano się od wprowadzania ustaw zakazujących lub opodatkowujących jednorazowy plastik, co nie podoba się ekologom, ponieważ nawet Kambodża wprowadziła opłatę za torby plastikowe w centrach handlowych i supermarketach. Również w Filipinach rząd wprowadził zakaz używania jednorazowego plastiku, obejmujący sztućce, torby i słomki. Władze lokalne wprowadziły również strategie Zero Waste w swoich miastach.

Podsumowanie i perspektywy dla azjatyckiego przemysłu tworzyw sztucznych

Obecnie azjatycki przemysł tworzyw sztucznych przechodzi fazę wzrostu, a zrównoważony rozwój można osiągnąć jedynie poprzez dostosowanie obecnych systemów zarządzania plastikiem i konsumpcją. Same pięć krajów – Indonezja, Filipiny, Wietnam, Tajlandia i Malezja – produkuje łącznie 8,9 miliona ton odpadów plastikowych rocznie, które są źródłem poważnych zagrożeń dla środowiska. Walka z zanieczyszczeniem środowiska poprzez ograniczenia w użyciu plastikowych torebek i podobnych środków, które stanowią główne narzędzie w zarządzaniu odpadami w wielu krajach, może nie być już tak skuteczna jak wcześniej. Obecnie konieczne jest podejście kompleksowe, obejmujące planowanie i rozwój technologii zwiększających wartość materiałów. W tym celu powinna być stosowana gospodarka obiegowa, mająca na celu ograniczenie produkcji odpadów poprzez ponowne użycie materiałów i ich recykling w dużych branżach (motoryzacja, budownictwo, opakowania i inne).

W nowo powstałym systemie zrównoważonego rozwoju, prowadzonym przez malajską organizację pozarządową Circular Economy Asia (CEA), wyznaczono cele, które mają umożliwić Azji rozwiązanie problemu odpadów i jednocześnie dążyć do gospodarki obiegowej. Model CEA zakłada regularne, praktyczne i skuteczne usługi zbiórki odpadów, wsparcie dla nieformalnych zbieraczy recyklingu oraz korzystanie z ich lokalizacji, ponieważ jest to system, który już działa. Ponadto, planuje się licencjonowanie nieformalnych zbieraczy recyklingu w geograficznych obszarach związanych z technologią, co pozwoli na gromadzenie informacji i danych dla kluczowych rozwiązań. CEA chwali również Asian Plastics & Packaging Agreement (APPA), program mający na celu wprowadzenie jednolitego systemu etykiet recyklingu i certyfikowanej łańcuchowej dostawy, oraz nawołuje każde państwo w Azji do ustanowienia zrównoważonej, gospodarki obiegowej przemysłu tworzyw sztucznych i opakowań.

Na koniec, CEA stwierdza, że Azja w 2050 roku będzie mogła pochwalić się zamkniętym cyklem odpadów, jeśli politycy będą wspierać gospodarkę obiegową, a zakazy składowania odpadów zostaną zastąpione odzyskiem surowców i produkcją w 100% recyklingowalnych tworzyw sztucznych.

Zarówno producenci surowców, jak i producenci maszyn, zamierzają podczas K 2019 dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat recyklingu, zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegowej w branży tworzyw sztucznych na arenie międzynarodowej. Właśnie w tym kontekście „Gospodarka obiegowa” będzie głównym tematem K 2019, które jako światowa wiodąca wystawa branżowa zapewnia doskonałe warunki do pogłębiania rozmów z ekspertami z wielu krajów na ten ważny temat i zacieśniania współpracy.