Un rapporto sul paese in vista della K 2019

La regione asiatica si occupa intensamente di tendenze e problemi per ottenere una crescita economica futura "perfetta", che porterà anche nel settore delle materie plastiche a un effetto domino. In vista di K 2019, la Fiera Internazionale Numero 1 al mondo delle materie plastiche e gomma, che si terrà dal 16 al 23 ottobre 2019 a Düsseldorf, diamo innanzitutto uno sguardo all'economia asiatica, suddivisa in diversi settori, per poi identificare le opportunità di crescita del mercato e le sfide della regione.

In un contesto di economia mondiale in altalena, si può presumere che la crescita commerciale lenta continuerà ad affrontare ulteriori restrizioni commerciali e incertezze politiche. Secondo l'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), la crescita dell'economia mondiale dovrebbe passare dal 3,3% del 2019 al 3,4% del 2020, anche se non si raggiungeranno le previsioni del 3,5% fatte lo scorso anno per entrambi gli anni.

In Cina, dove nuove misure politiche hanno compensato gli sviluppi deboli nel commercio, la previsione dell'OCSE con una crescita dal 6,2% al 6,3% nel 2019 è rimasta quasi invariata rispetto al 2018. E mentre la crescita in India nel terzo trimestre del 2018 è scesa al 7,1%, secondo le stime della Banca Mondiale, nel periodo economico 2018-2019 dovrebbe salire probabilmente al 7,3% e nei anni successivi raggiungere anche il 7,5%.

Preparandosi a ulteriori ostacoli nei mesi a venire, le grandi economie stanno orientando il loro timone verso i paesi del Sud-Est asiatico, anche se le previsioni di Bank of America Merrill Lynch indicano un calo in cinque paesi – Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e Thailandia – dove la crescita prevista dal 5% nel 2019 si ridurrà leggermente al 4,8% nel 2019.

Come mercato singolo, il Sud-Est asiatico è molto attraente per le industrie chiave, tra cui l'industria automobilistica, quella dell'imballaggio, l'edilizia e il settore dei dispositivi medici. La regione si occupa inoltre di problemi di rilievo legati all'efficienza energetica attraverso lo sviluppo del settore dei veicoli elettrici, alla riduzione dei rifiuti plastici tramite infrastrutture di riciclaggio e all'adeguamento della produzione intelligente nell'ambito delle iniziative Industry 4.0. Secondo un rapporto di Mordor Intelligence del 2018-2023, il mercato delle materie plastiche nel Sud-Est asiatico potrà registrare un tasso di crescita annuo del 5,5%. I settori dell'edilizia e dell'imballaggio sono i maggiori consumatori di plastica nella regione. Lo stesso vale per applicazioni di film e fogli.

Inoltre, Mordor Intelligence segnala che il mercato delle plastiche tecniche nell'area Asia-Pacifico nel 2017 ha raggiunto 25,37 milioni di tonnellate. Si prevede che il mercato, nel periodo di previsione 2018-2023, mostrerà un tasso di crescita sano con una crescita annua media del 5,7%. Le resine PET (polietilene tereftalato) probabilmente domineranno il settore delle plastiche tecniche, rappresentando il 51% delle produzioni e crescendo del 6,6% nei prossimi cinque anni.

Esposizione delle risorse di base dell'automotive

Per rimanere competitivi, il Sud-Est asiatico deve soddisfare la domanda globale di veicoli. La regione ha prodotto oltre 4 milioni di veicoli nel 2018 e, secondo l'ASEAN Automotive Federation (AAF), tra gennaio e novembre 2018 ha registrato una crescita media del 7,6% nel settore della produzione e della distribuzione.

La Thailandia, il più grande produttore di automobili della regione (veicoli commerciali e autovetture), detiene la leadership con 2,16 milioni di veicoli prodotti nel 2018, con un aumento del 9% rispetto all'anno precedente. Nel 2018, le vendite di veicoli in Thailandia sono aumentate del 19,2% rispetto all'anno precedente, raggiungendo il traguardo di 1 milione di veicoli venduti. Tuttavia, la Federation of Thai Industries (FTI) prevede che la produzione di veicoli in Thailandia nel 2019 potrebbe scendere a 2,15 milioni di unità. Il paese, soprannominato "Detroit dell'Asia", rimane un'oasi di produzione per grandi marchi mondiali come Toyota, Ford, Honda, BMW, Mercedes e molti altri, che hanno stabilito fabbriche in Thailandia.

Al secondo posto tra i concorrenti di produzione si trova l'Indonesia, con 1,24 milioni di veicoli prodotti e un aumento del 9,9% rispetto all'anno precedente, quando il paese ha prodotto 1,13 milioni di veicoli secondo l'AAF. Nel 2018, l'Indonesia, con 1,06 milioni di veicoli venduti nei undici mesi fino a novembre, rimane il più grande mercato di veicoli, con un aumento del 6,9% rispetto ai 994.436 veicoli venduti nello stesso periodo dell'anno precedente.

La Malesia, invece, ha subito un calo del 23,7% nella produzione di veicoli dopo i tre mesi di giugno-agosto, molto forti in termini di vendite. Secondo l'Associazione automobilistica malaysiana (MAA), questa diminuzione si è conclusa a novembre 2018 con una crescita del 5,5% dei ricavi.

Ingresso nel settore dei veicoli elettrici

Le vendite di veicoli elettrici stanno crescendo in tutto il mondo, superando per la prima volta nel 2018 la soglia di 1,2 milioni di unità. Secondo le stime di Frost & Sullivan, nel 2018 si prevede che nel mercato globale dei veicoli elettrici saranno venduti oltre 1,6 milioni di veicoli entro la fine dell'anno. Mentre Cina, USA ed Europa sono responsabili di circa il 90% di tutte le vendite di veicoli elettrici nel mondo, anche Giappone e Corea del Sud sono tra i principali attori. La Cina nel 2017 ha addirittura dominato la metà della produzione mondiale, seguita da Europa e USA con il 21% e il 17%, rispettivamente, e da Giappone e Corea del Sud con l'8% e il 3%.

La regione del Sud-Est asiatico, dove l'industria e la combustione di biomassa sono tra le principali cause del peggioramento della qualità dell'aria, si sta orientando verso un trasporto a basso contenuto di carbonio. Uno studio condotto nel 2018 da Frost & Sullivan e Nissan nei paesi di Singapore, Indonesia, Thailandia, Malesia, Vietnam e Filippine afferma che, sebbene l'aumento di veicoli elettrici sia relativamente basso, i consumatori sono consapevoli delle differenze tra le varie tecnologie di veicoli elettrici, come veicoli elettrici a batteria, ibridi plug-in e ibridi completi. Lo studio evidenzia inoltre che i veicoli elettrici stanno diventando sempre più popolari tra i giovani consumatori sotto i 40 anni.

Quando l'azienda britannica di tecnologia Dyson ha scelto Singapore come sede del suo progetto di veicoli elettrici multimiliardari, con l'obiettivo di lanciare i primi veicoli elettrici entro il 2021, è stata una grande sorpresa, poiché quasi il 90% dei veicoli in circolazione a Singapore utilizza benzina. Secondo l'Autorità dei Trasporti Territoriali (LTA), lo scorso anno, tra i 614.937 veicoli registrati a Singapore, 357 erano veicoli ibridi plug-in a benzina e 466 erano veicoli completamente elettrici. Tuttavia, il paese è tra i pochi al mondo a disporre sia di un sistema di condivisione di auto elettriche sia di una flotta di taxi elettrici. Inoltre, la LTA prevede che entro il 2020 circa 60 autobus elettrici saranno operativi su linee pubbliche.

Altri paesi come Thailandia, Malesia e Indonesia hanno sviluppato roadmap per l'uso di veicoli elettrici, con l'obiettivo di creare un ecosistema integrato di veicoli elettrici che sostenga gli investimenti privati lungo tutta la catena del valore. Con il suo "Piano di Promozione dei Veicoli Elettrici", parte del "Piano di Sviluppo delle Energie Alternative della Thailandia 2012-2021", la Thailandia ha fatto grandi progressi, passando da 60.000 veicoli ibridi e 8.000 motocicli a batteria nel 2014 a 102.000 veicoli ibridi e 1.400 veicoli a batteria nel 2018, secondo il Ministero dei Trasporti.

L'Indonesia ha approfondito ulteriormente il tema dell'introduzione dei veicoli elettrici, con l'obiettivo di rendere il 20% di tutti i veicoli prodotti localmente elettrici entro il 2025. Attualmente, il paese mira a circa 2,1 milioni di veicoli elettrici a due ruote e 2.200 veicoli a quattro ruote entro il 2025. Gli investimenti sono imminenti, tra cui la costruzione di uno stabilimento di veicoli elettrici del produttore sudcoreano Hyundai nell'area industriale di Cikarang (Indonesia), che dovrebbe produrre 250.000 unità all'anno, e un consorzio di investitori di Corea del Sud, Giappone e Cina che pianifica la costruzione di uno stabilimento da 4 miliardi di USD per veicoli elettrici a batteria a Morowali (Indonesia), sfruttando le abbondanti riserve di nichel laterite del paese come componente chiave delle batterie al litio. Inoltre, il paese sta lavorando a una politica che offre incentivi fiscali ai produttori di batterie e veicoli elettrici, e sta negoziando accordi tariffari con paesi con alta domanda di veicoli elettrici.

Secondo l'Agenzia malaysiana per lo sviluppo degli investimenti, si prevede che entro il 2030 in Malesia circoleranno circa 100.000 auto elettriche e 2.000 autobus elettrici, con 125.000 stazioni di ricarica disponibili.

nelle Filippine, l'Associazione dei Veicoli Elettrici delle Filippine (EVAP) ha fissato l'obiettivo di portare circa 1 milione di auto elettriche sulle strade entro il 2020. Il Ministero dell'Energia delle Filippine ha collaborato con la Banca asiatica di sviluppo (ADB) per introdurre e-tricicli alimentati da batterie agli ioni di litio. Secondo il Comitato per gli Investimenti del Ministero dell'Economia, dal 2018 circa 1.400 e-jeepney e e-tricicli circolano per le strade, con stazioni di ricarica in 19 località. L'EVAP prevede di arrivare a 200 di questi veicoli entro il 2022. In Vietnam, dove prevalgono i veicoli a due ruote, il principale produttore Vinfast prevede di produrre 250.000 motocicli elettrici all'anno e di lanciare sul mercato il proprio veicolo elettrico nel prossimo futuro.

Tuttavia, la regione continua a lottare con i tassi di adozione di veicoli elettrici ancora bassi, causati da incentivi poco attrattivi, prezzi elevati rispetto ai veicoli a benzina e dalla mancanza di infrastrutture di ricarica, anche se le ricerche di Frost & Sullivan mostrano che i governi svolgono un ruolo importante nella promozione dell'uso di veicoli elettrici.

Leader nel settore dell'imballaggio

Nel 2020, l'industria dell'imballaggio thailandese dovrebbe raggiungere 63,1 trilioni di unità, rispetto alle 51,3 trilioni del 2017, con una crescita annua media del 4,2%. Le confezioni ad alta funzionalità, come quelle per il consumo on-the-go, sostenibili o personalizzate, avranno una domanda crescente nel lungo termine, così come le plastiche rigide, che tra il 2017 e il 2022 rappresenteranno le quote di mercato più grandi con una crescita del 4,5%.

L'Indonesia, nel frattempo, si posizionerà come leader nel mercato delle confezioni flessibili, con le confezioni alimentari che rappresentano il 70% del consumo di plastica secondo Transparency Market Research. Le vendite nel settore alimentare e delle bevande sono tra i motori principali dell'aumento delle vendite al dettaglio, che a dicembre 2018 hanno registrato una crescita media del 3,7% rispetto all'anno precedente, secondo i dati di Bank Indonesia. Di conseguenza, anche il mercato della plastica indonesiano è cresciuto, con un tasso di crescita annuo previsto del 6,23% tra il 2018 e il 2023, secondo Mordor Intelligence.

La crescente tendenza di uno stile di vita frenetico e veloce, tipico dell'urbanizzazione in espansione dell'Indonesia, è anche responsabile dell'aumento della domanda di imballaggi più piccoli, pratici e on-the-go, così come di una maggiore consapevolezza ambientale tra i consumatori, che rappresenta un fattore chiave per una domanda crescente di imballaggi ecocompatibili. Le confezioni flessibili trovano ampio impiego nell'industria alimentare indonesiana grazie ai loro bassi costi, alla capacità di adattarsi a diverse forme e dimensioni, alla praticità e alle basse emissioni di carbonio. Nel 2016, le confezioni flessibili avevano una quota di mercato del 42%, pari a 42 miliardi di unità. Entro il 2021, questa cifra dovrebbe salire a 52 miliardi, con una crescita annua media del 4,3% tra il 2016 e il 2021. Tuttavia, anche le confezioni di plastica rigida hanno rappresentato nel 2016 una quota significativa del mercato in Indonesia (25%) e continueranno a crescere, con un tasso di crescita annuo del 7,7% fino al 2021.

Con oltre 1.500 aziende di produzione di plastica, il mercato delle materie plastiche in Malesia è dominato principalmente dal settore dell'imballaggio. Secondo Statista, il settore alimentare e delle bevande in Malesia nel 2019 dovrebbe generare circa 268 milioni di USD e raggiungere i 520 milioni di USD entro il 2023, con un tasso di crescita annuo del 18%. Anche il settore farmaceutico contribuisce alla crescita del settore dell'imballaggio.

Problema crescente dei rifiuti – Modelli circolari a favore della sostenibilità

I settori in forte espansione di plastica e imballaggi nel Sud-Est asiatico hanno portato a un problema di rifiuti sempre più grande. Secondo l'organizzazione ambientalista Ocean Conservancy e i risultati di ricerca della rivista Science, più della metà dei rifiuti plastici che finiscono negli oceani proviene da cinque paesi – Cina, Indonesia, Filippine, Thailandia e Vietnam.

Nel frattempo, il Sud-Est asiatico, a causa del divieto di importazione di quasi tutti i plastici riciclabili imposto dalla Cina lo scorso anno, si è trasformato in una discarica di plastica proveniente da altri paesi. Mentre Thailandia, Vietnam e Malesia promuovono divieti di importazione di rifiuti plastici, sono ancora necessari ulteriori provvedimenti legislativi per fermare il fenomeno, poiché il numero di impianti di riciclaggio illegali di plastica continua ad aumentare nonostante i divieti.

Come secondo maggiore responsabile di rifiuti plastici che finiscono negli oceani, l'Indonesia, subito dopo la Cina, ha un compito enorme da affrontare. Con una popolazione di 250 milioni di persone, nel 2016 il paese ha utilizzato circa 9,8 miliardi di sacchetti di plastica, secondo il Ministero dell'Ambiente e delle Foreste. Dopo il fallimento di una tassa sui sacchetti monouso, che avrebbe avuto "effetti sulle piccole e medie imprese", secondo l'Associazione dell'industria di olefina, aromi e plastica dell'Indonesia (Inaplas), il paese ha stanziato 1 miliardo di USD, incluso un prestito della Banca Mondiale di 100 milioni di USD. Secondo il Ministero degli Affari Marittimi, si prevede che la quantità di plastica che l'Indonesia immette negli oceani possa essere ridotta del 70% entro il 2025, rivedendo le confezioni di prodotto, utilizzando materiali riciclabili e introducendo una gestione dei rifiuti adeguata. L'Indonesia vanta anche un'industria di riciclaggio significativa, che ricicla circa 1,1 milioni di tonnellate di rifiuti plastici all'anno. Tuttavia, il tasso di riciclo è ancora inferiore al 20%, secondo l'organizzazione recentemente fondata Indonesia Plastics Recyclers (IPR).

La Thailandia produce circa 3 milioni di tonnellate di rifiuti plastici all'anno e ha annunciato una strategia di 20 anni, che prevede, secondo i piani del Ministero per la protezione dell'ambiente, un divieto di utilizzo di sacchetti di plastica sottili monouso entro il 2022 e un divieto di bicchieri e cannucce di plastica entro il 2025.

Il paese vicino, la Malesia, ha invece sviluppato un piano Zero Waste, che mira a eliminare la plastica monouso entro il 2030. A Singapore, dove la combustione dei rifiuti è all'ordine del giorno, finora si sono limitati a introdurre leggi che vietano o tassano la plastica monouso, suscitando lamentele tra gli ambientalisti, poiché anche il Cambogia ha recentemente introdotto una tassa sui sacchetti di plastica nei centri commerciali e supermercati. Anche le Filippine hanno introdotto un divieto di plastica monouso, che riguarda utensili di plastica, sacchetti e cannucce. Le amministrazioni comunali hanno inoltre adottato strategie Zero Waste nelle loro città.

Conclusioni e prospettive per il settore delle materie plastiche nel Sud-Est asiatico

Poiché il settore delle materie plastiche nel Sud-Est asiatico sta attraversando un periodo di crescita, la sostenibilità può essere raggiunta solo attraverso l'adeguamento dei sistemi attuali di gestione della plastica e del consumo di plastica. Solo i cinque paesi Indonesia, Filippine, Vietnam, Thailandia e Malesia producono insieme 8,9 milioni di tonnellate di plastica gestita in modo inadeguato ogni anno. Potrebbe essere che la lotta all'inquinamento ambientale tramite divieti di sacchetti di plastica e altre misure fiscali, che rappresentano ancora oggi il primo strumento di gestione dei rifiuti in molti paesi, non sia più così efficace come si pensava in passato. Oggi, è necessario un approccio integrato che tenga conto della pianificazione e dello sviluppo di tecnologie in grado di aumentare il valore dei materiali. In questo contesto, dovrebbe essere adottato il modello di economia circolare, che mira a ridurre la produzione di rifiuti attraverso il riutilizzo e il riciclo dei materiali nei principali settori (automotive, edilizia, imballaggi e altri).

Nel nuovo sistema di sostenibilità, promosso dall'organizzazione non governativa con sede in Malesia Circular Economy Asia (CEA), sono stati fissati obiettivi per permettere all'Asia di affrontare il problema dei rifiuti attraverso sforzi comuni e di perseguire al contempo un'economia circolare. Il modello di CEA prevede di offrire un servizio di raccolta regolare, pratico ed efficiente, di sostenere i raccoglitori informali di riciclaggio e di utilizzare le piattaforme in cui sono attivi, poiché si tratta di un sistema già funzionante bene. Inoltre, si intende autorizzare i raccoglitori informali di riciclaggio per aree geografiche collegate alla tecnologia, al fine di raccogliere informazioni e dati utili a molte soluzioni chiave. CEA elogia anche l'Asian Plastics & Packaging Agreement (APPA), un programma volto a introdurre un sistema di etichettatura di riciclaggio uniforme e una filiera certificabile, e invita ogni paese asiatico a sviluppare un'industria sostenibile e circolare di plastica e imballaggi.

Infine, CEA afferma che l'Asia potrebbe nel 2050 avere un ciclo chiuso dei rifiuti, se i politici supporteranno ora l'economia circolare e introdurranno la graduale eliminazione delle discariche, con il reindirizzamento delle risorse riciclabili per il riutilizzo e la produzione di plastiche al 100% riciclabili.

Sia i produttori di materie prime che i costruttori di macchinari intendono condividere le proprie esperienze e conoscenze su riciclo, sviluppo sostenibile e economia circolare con le materie plastiche a livello internazionale durante la K 2019. Proprio in questo contesto, l'"Economia Circolare" sarà al centro di K 2019, che come fiera globale di riferimento del settore offre le condizioni ottimali per approfondire le discussioni su questo tema importante e rafforzare la collaborazione tra professionisti di molti paesi del mondo.