Trendjelentés Európa

Néhány autógyártó nem tud autókat gyártani, mert nem jutnak chipekhez az elektronikához. Ez hatással volt a beszállítói láncra, és néhány műanyag alkatrész beszállítót nehéz helyzetbe hozott. (Fotó, Getty Images) / Some car makers cannot build cars because they are unable to obtain chips for electronics. This has had a knock-on effect upstream, putting some plastics component suppliers in difficulties. (Photo, Getty Images)

Fejlesztés a különböző műanyagtermékek gyártói árainál 2018 óta (100=2015-ös árak) (Forrás, DeSatis; GKV/TecPart) / Gyártói árak alakulása különböző műanyagtermékek esetében 2018 óta (100=2015-ös árak) (Forrás, DeSatis; GKV/TecPart)

A LyondellBasell saját kémiai újrahasznosítási technológiáját, a MoReTec-et fejleszti egy Ferrarában, Olaszországban található pilot üzemben. Több más európai polimer beszállító is követi ezt a példát. (Fotó, LyondellBasell) / A LyondellBasell saját kémiai újrahasznosítási technológiáját, a MoReTec-et fejleszti egy Ferrarában, Olaszországban található pilot üzemben. Több más európai polimer beszállító is követi ezt a példát. (Fotó, LyondellBasell)

Amire egykor szemétként tekintettek, most hasznos nyersanyag. (Fotó, SABIC) / What was once considered rubbish is now a useful feedstock. (Photo, SABIC)

Az EU műanyagipar termelési trendjei, 2011-2021. A 2020 első felében a koronavírus-járvány miatt bekövetkezett erős visszaesést egy erőteljes felépülés követte. (A Plastics Europe/Eurostat jóvoltából) / EU műanyagipar termelési trendek, 2011-2021. A 2020 első felében a koronavírus-járvány miatt bekövetkezett éles csökkenést egy erőteljes helyreállás követte. (A Plastics Europe/Eurostat jóvoltából)

A európai műanyagipar számos fronton áll kihívásokkal szemben. A csomagolóiparban, amely messze a legnagyobb piac, az ideális anyag szállítójának az egyszer használatos alkalmazásokhoz és azokhoz, akik sokat utaznak, saját sikerük áldozatává vált. Az építőiparban néhány infrastrukturális projekt lehet, hogy felfüggesztésre kerül, mivel a kormányok az infrastruktúrafejlesztésekhez rendelkezésre álló források egy részét a védelemre irányítják, bár ezek az üzletek növekednek, mivel a fogyasztók támogatást kapnak az energiahatékonyság javításához otthonaikban. Az autóiparban a beszállítók a gyártók termeléscsökkenése miatt szenvednek – nem a kereslet visszaesése miatt, hanem mert nem jutnak hozzá az elektronikához szükséges chipekhez.

2019 eleje óta a COVID-19 erősen befolyásolja a termelést, időnként pozitívan, de többnyire negatívan. És most, amikor Európa és a világ többi része felépül a két év pusztító pandémiájából, hozzáadódik az ukrajnai konfliktus tragédiája is.

Martin Wiesweg, az IHS Markit tanácsadó cég Polymers EMEA ügyvezető igazgatója március végén arról beszélt, hogy a válság nemcsak humanitárius katasztrófát okoz, hanem súlyosan terheli a műanyagipart is, mivel növeli a költségeket, súlyosbítja az ellátási láncok, beleértve az energiaellátást is, hiányosságait, és felmerül a kereslet sokk fenyegetése, mivel globális stagflációtól tartanak.

Az EU-ban márciusban az infláció 7,5%-os rekordot ért el. A S&P Global Economics szerint március 30-án az euróövezet gazdasági növekedése várhatóan 3,3% lesz ebben az évben, szemben a korábbi 4,4%-os előrejelzéssel, és az infláció idén 5%-ra nő, és 2023-ban is 2% felett marad.

„A magas olajárak korábban negatívan hatottak az európai műanyagkeresletre (lásd a grafikont)”, mondta Wiesweg. Ha az árak tovább nőnek, a fogyasztók rendelkezésre álló jövedelme összeomolhat, ami hatással lenne a kiskereskedelmi forgalomra. Az olyan szegmensek, amelyek nem alapvető fogyasztási cikkekre, például háztartási gépekre, fogyasztási cikkekre és autókra támaszkodnak, rosszul teljesítenének, mivel a vásárlók próbálnak spórolni. „Rövid- és középtávon Európában keresletcsökkenés várható a polimerek iránt.”

Polimerek feldolgozása a körforgásos gazdaság felé

Németország továbbra is az európai műanyagipar „erőműve”, sokféle erősséggel a nyersanyagok, berendezések és feldolgozási lehetőségek terén. De néhány szektor mégis sérült. A GKV (A Műanyagfeldolgozó Ipar Szövetsége) szerint a 2021-es árbevétel 12,6%-kal nőtt 69,4 milliárd euróra, de a tagvállalatok továbbra is erős eredménykényszer alatt állnak. A szövetség az „exorbitáns költségnövekedésre” hívja fel a figyelmet a nyersanyagok és energia terén, valamint a sok szállítási késedelemre és ebből eredő megrendelésleállásokra, különösen az autóipari beszállításban.

Az autóipar különleges problémát jelent. Több európai autógyártó az elmúlt hónapokban ideiglenesen leállította a termelést, ami jelentős negatív hatással volt az ellátási láncra, beleértve néhány feldolgozó üzem végleges bezárását is. Az ACEA (Európai Autógyártók Szövetsége) szerint az EU-27-ben 2021-ben a személygépkocsi-engedélyezések 2,4%-kal csökkentek, közel 10 millió alá. Jincy Varghese, az ICIS kereslet-elemzője azonban előrejelzi, hogy az autóipar 17%-kal növekedhet az EU-ban 2022-ben, de ez még mindig 26%-kal kevesebb, mint 2019-ben volt. Egészséges helyreállítás csak a második fél évben várható, mondta februárban.

A gazdasági kilátások 2022-re nagyon heterogének maradnak, mondta Roland Roth, a GKV elnöke a szövetség éves mérlegkonferenciáján március elején. A konferencia előtt megkérdezett tagok fele árbevétel-növekedést vár, de egynegyedük további visszaesést prognosztizál, többen pedig gyártási áthelyezéseken vagy leállásokon töprengenek.

Roth a kormányzati energiaár-támogatások csökkentését szorgalmazta. A nyersanyagárak kapcsán azt mondta, hogy a legutóbbi emelések „majdnem őrültek”. Az európai műanyagárak átlagosan 2021 első felében több mint 50%-kal nőttek az előző évhez képest, és ilyen magas szinten maradtak. Például 2021 februárjában a PET-nyersanyag kb. 1 € / kg-ért volt elérhető. Márciusban az ár kb. 1,7 € / kg volt. A lineáris PE alacsony sűrűségű árak ugyanebben az időszakban kb. 1,2 € / kg-ról kb. 1,9 € / kg-ra nőttek.

De a GKV-elnök optimista marad: „2022-ben is a legjobb tudásunk szerint fogjuk kihasználni a polimerekben rejlő lehetőségeket, és sikeresen kezeljük a felmerülő feladatokat”, mondta.

A Unionplast, az olasz műanyagfeldolgozó vállalatok szövetsége, az energiaárak miatt riasztó hangokat hallat. „Az energiaárak válsága súlyos hatással van több mint 5000 vállalatra és több mint 100 000 alkalmazottra”, mondta Marco Bergaglio, a szövetség elnöke.

„Az energiaárak kontrollálatlan növekedése és a nyersanyagbeszerzési nehézségek halálos keveréket alkotnak iparunk számára, és veszélyeztetik, hogy valóban nem tudjuk megfelelni ügyfeleink elvárásainak. Ez a helyzet nemcsak árainkra lesz hatással, hanem a termékeink árképzésére is.”

Az európai gépgyártók jó állapotban

Az európai műanyag-gépgyártók helyzete kedvezőbb. Thorsten Kühmann, az EUROMAP, az európai műanyag- és gumigépgyártók szövetségének főtitkára márciusban elmondta, hogy a tagvállalatok rendelésállománya „tele van. Ezért az idei év ismét nagyon jó év lesz. 5-10%-os árbevétel-növekedést várunk.” Azonban itt is bizonytalan a helyzet a növekvő árak és a háború miatt Ukrajnában.

Dario Previero, az Amaplast, az olasz műanyag- és gumigépgyártók és szerszámgyártók szövetségének elnöke szerint a tavalyi év végén a termelés várhatóan csak hajszálpontosan volt elmaradva a pandémia előtti értékektől, és 11,5%-kal nőtt 2020-hoz képest. A 2021-es jelentős helyreállás miatt 2022-re olyan teljesítményt vár, amely meghaladja a válság előtti szintet.

Ulrich Reifenhäuser, a Reifenhäuser csoport ügyvezető igazgatója és a K-kiállítási Tanács elnöke „rendkívül pozitív” rendelésállományról beszélt az idei évre. „Ez nagyrészt a Meltblown nemszövött anyaggyártó berendezéseink iránti rendkívül magas keresletnek köszönhető, amelyek világszerte hozzájárultak ahhoz, hogy elegendő orvosi védőmaszk készüljön a pandémia elleni küzdelemhez – különösen Európában, helyi gyártókapacitásokkal.”

Visszatekintve az elmúlt üzleti évre az Engel injection molding vállalat ügyvezetője, Stefan Engleder március közepén így nyilatkozott: „Egy kihívásokkal teli, de lehetőségekkel teli év végéhez értünk. A 2021/2022-es üzleti évet jelentős növekedéssel zárjuk a tavalyhoz képest. Az anyaghiányok jelenleg az egyik legnagyobb kihívás. Eddig sikerült a szállítási késedelmeket lehetőség szerint elkerülni.”

Gerd Liebig, a Sumitomo (SHI) Demag másik nagy injection molding gyártó ügyvezetője szerint az általános fogyasztási adatok jók. „Ennek ellenére a koronavírus-helyzet jelentősen befolyásolta a keresletet. Bízunk erős üzleti stratégiánkban, és gyors helyreállást várunk.” Ez a vállalat is azon az úton halad, hogy a gépvásárlások meghaladják a járvány előtti szintet. „A teljesen elektromos modellek iránti kereslet tovább növekszik, és várhatóan ez az arány tovább fog nőni”, mondta Liebig.

És az Arburgnál Gerhard Böhm, az értékesítés és szolgáltatás igazgatója így nyilatkozott: „2021-ben soha nem értékesítettünk ilyen sok gépet, és idén is jó megrendeléseink vannak.” Ugyanakkor rámutat arra, hogy az anyagárak és a szállítási időszakok aggodalomra adnak okot. „Nyilvánvaló, hogy a szállítási késedelmek néhány ügyfelünknél befektetéseket akadályoznak, de a kereslet biztosan megvan”, mondta.

Felhívás a csomagolási kihívásokra

A világméretű magas és növekvő műanyagárak miatt a csomagolóipar továbbra is nyomás alatt áll, mondta Liebig. „Figyelembe véve, hogy az újrahasznosított granulátum most ugyanazért az árért kapható, mint 12 hónappal ezelőtt az új polimer, minden csomagolóanyagonál a könnyűszerkezetűség ösztönzése, nemcsak az új polimerek esetében. Továbbra is a anyagfelhasználás csökkentésére összpontosítunk, a folyamatok fejlesztésével és ügyfeleink lehetővé tételével, hogy vékonyabb falvastagságú alkatrészeket gyártsanak.”

A szoros összekapcsolt zárakra való áttérés (amely kötelező 2024-től az egyszer használatos műanyagokra vonatkozó irányelv, SUPD = Single-Use Plastics Directive részeként) és a gyártói felelősség kiterjesztése (2023-tól) várhatóan erőteljes hatással lesz, akárcsak az EU új csomagolási adója a nem újrahasznosított hulladékokra, mondta Liebig. (2021. január 1-jétől az EU 0,80 € / kg műanyag csomagolási hulladék adót vet ki, amely nem kerül újrahasznosításra. Az országok szabadon dönthetnek, hogyan finanszírozzák ezt az adót.)

Az európai műanyagiparnak valóban szembe kell néznie különböző jogszabályokkal a műanyag hulladék kérdésében. Például 2030-ig az EU-ban az összes műanyag csomagolás 55%-ának újrahasznosíthatónak kell lennie, valamint az adó a nem újrahasznosított műanyag hulladékokra. Néhány ország helyi jogszabályokat is bevezet (pl. Spanyolország és Franciaország), így a versenyfeltételek nem egységesek, ahogyan kellene.

Az iparnak már ma szembe kell néznie a SUP irányelv következményeivel, amelynek néhány eleme 2021. július 3-án lépett hatályba a legtöbb EU-tagállamban – bár a jogszabályok bevezetése nem volt zökkenőmentes. Olaszországban például csak januárban lépett hatályba, így a végleges végrehajtás késlekedett. Emellett a műanyag termékek definíciói rugalmasabbak, mint eredetileg Brüsszelben tervezték, mivel a SUP irányelv bizonyos biológiailag lebomló műanyagokat nem zár ki, ez azonban az olasz jogszabályokban nem így van.

A biopolimerek témájában az European Bioplastics szakmai szövetség így nyilatkozott: „Sajnálatos módon a biopolimerek Európában még mindig nem kapnak olyan támogatást, mint más innovatív iparágak az EU politikai döntéshozóitól. Az EU Bizottság részben ellentmondásos álláspontokat képvisel a biopolimerek kapcsán. Az EU-tagállamok álláspontjai is nagyon eltérőek, a szabályozási környezet nem egységes. Ez elriasztja a kutatásba és fejlesztésbe, valamint a gyártási kapacitások bővítésébe történő beruházásokat”.

Azon kihívások ellenére a európai biopolimerek fejlődése „rendkívül pozitív”. A globális gyártási kapacitások még mindig kevesebb mint az összes műanyag több mint 1%-át teszik ki, de 2026-ra a biopolimerek gyártása először haladja meg a 2%-ot. A 2021-es évben Európában a biopolimerek gyártási kapacitása közel 600 000 tonna volt, és várhatóan az elkövetkező öt évben megközelíti az 1 000 000 tonnát.

A Nagy-Britanniában, amely már kilépett az EU-ból, 2023. április 1-jén új adót vezetnek be a műanyag csomagolásokra. Az adó azokra a műanyag csomagolásokra vonatkozik, amelyek nem tartalmaznak legalább 30%-ban újrahasznosított műanyagot, és amelyeket Nagy-Britanniában gyártottak vagy az országba hoztak be (kivételek itt is vannak). Az adó mértéke 200 font tonnánként (körülbelül 235 euró tonnánként).

A British Plastics Federation főigazgatója, Philip Law határozottan a pozitív oldalra tekint. „A műanyag csomagolási adó végső soron az innováció platformja lehet, és hozzájárulhat a nyilvános vita enyhítéséhez”, mondta.

Újrahasznosítás a növekedés útján

„Új törvények és célkitűzések a műanyagok újrahasznosítására és az újrahasznosított anyagok felhasználására megváltoztatják az egész műanyagipar működését”, mondta Elizabeth Carroll, az AMI Consulting brit tanácsadó cég hulladékkezelési és fenntarthatósági tanácsadója, aki egy új jelentést adott ki az európai mechanikus újrahasznosításról. „Az anyag-alapú műanyag újrahasznosítás szektora így a beruházások, felvásárlások és terjeszkedés középpontjába került”, mondta.

2021-ben Európában 8,2 millió tonna műanyag újrahasznosítót gyártottak, és a prognózis szerint 2030-ig évente 5,6%-kal fog növekedni. Ezzel szemben 35,6 millió tonna szabvány műanyagot hagytak hátra a hulladékáramban 2021-ben. „Ez azt jelenti, hogy Európa összesen 23,1%-os újrahasznosítási arányt ért el”, mondta Carroll. Ez a szám valószínűleg tovább fog nőni, mivel a műanyagipar jelentős beruházásokat hajt végre különböző újrahasznosítási technológiákba.

A kép, hogy a reciklált műanyagok hogyan alakíthatók át magas színvonalú termékekké, világosabbá válik. Ehhez Engel Engleder így nyilatkozott: „A horizontális hálózatnak köszönhetően a értéklánc mentén nem kell többé anyagokat lefelé ciklizálni, hanem akár újra- vagy felhasználni is lehet őket. Ha vállalatok közötti információ- és adatmegosztást alkalmazunk, a műanyag hulladékokat újra lehet hasznosítani, és újra magas színvonalú műanyagtermékeket lehet gyártani. A digitális átalakulás a fenntarthatóság kérdésének gyors előmozdításának alapfeltétele.”

A Sumitomo (SHI) Demag vezérigazgatója, Liebig is egyetért abban, hogy a reciklát feldolgozása technológiailag nem megoldhatatlan kihívás. „A legnagyobb kihívás az, hogy elérjük az összehasonlítható alkatrészteljesítményt, és az intelligens folyamatfelügyelettel stabilizáljuk a változó anyagjellemzőket”, magyarázta. „Számos ígéretes projekt van, bár a reciklátok teljesítménye még mindig a tisztaságtól függ.”

Michael Ruf, a KraussMaffei vezérigazgatója, amely tapasztalattal rendelkezik az injection molding és extrudálás terén, így nyilatkozott: „A körforgásos gazdaság nemcsak ökológiai, hanem gazdasági szempontból is „kell”. Ez a KraussMaffei termékstratégiájának egyik pillére. Ügyfeleink már több mint egymillió tonna műanyagot újrahasznosítottak a berendezéseinkkel.”

Időnként azonban kemény harc folyik, ahogy Guido Frohnhaus, az Arburg műszaki és mérnöki igazgatója elismerte: „Amíg a reciklát drágább, mint az új anyag, minden közepes vállalkozás számára kérdés, miért használja fel saját gazdaságossága rovására. A politikának világos jogi irányelveket kell adnia, és az EU-nak nemcsak egyes műanyag termékeket kellene betiltania, hanem következetesen támogatnia kellene a körforgásos gazdaságot.”

Szerencsére a reciklálástechnológia Európában jelentős fejlődésen megy keresztül. Az osztrák vállalatok, mint az Erema és a Starlinger, például vezető szerepet töltenek be ezen a területen, míg az olasz extrudálási szakértők, mint az Amut és a Bandera, fóliahulladék-kezelő rendszereket fejlesztenek. A PET-palacktechnológiai specialisták, mint a Sipa, az Eremával együttműködve kifejlesztették az első teljesen integrált rendszert a háztartási hulladékból származó flake-ek palackokká alakítására élelmiszeripari alkalmazásokhoz. Az automatikus válogató technológiák a vegyes PCR hulladékokra is jelentős fejlődést mutatnak, ahol a norvég Tomra cég játszik fontos szerepet.

Ezt Marina Matta, a Coperion műanyag-komponálási berendezések folyamattechnológia csapatvezetője mondta: „Számos áttörő fejlesztést figyelünk meg, amelyek jelentősen javítják a hulladék válogatási és mosási minőségét. Emellett a pirolízis folyamatát is jelentősen fejlesztették az utóbbi időben, így ez a reciklálási folyamat energiahatékonyabbá vált.”

A polimer beszállítók zöldebbé válnak

Az európai polimergyártók nagy erőfeszítéseket tesznek termékeik fenntarthatóságának javítására. Richard Roudeix, a LyondellBasell, az egyik legnagyobb polyolefin és kompozit gyártó európai, Közel-Kelet, Afrika és India régiókért felelős vezetője így nyilatkozott: „Ahhoz, hogy 2050-re klímasemlegesek legyünk, az iparnak viszonylag rövid idő alatt mélyreható változáson kell átesnie, különösen, mivel néhány technológia még a teljes dekarbonizáció korai fejlesztési szakaszában van. Jelenleg a magas energiaárak nyomják az ipar nyereségét, épp akkor, amikor a szektor további forrásokra van szükség a dekarbonizációhoz.”

A polimer beszállítók nem teljesen értenek egyet az európai politikusokkal a zöld gazdaság felé vezető úton, de a vélemények közelednek. „A LyondellBasell úgy véli, hogy alternatív állami stratégiák és önkéntes intézkedések hatékonyabbak, mint a környezetvédelmi célok kizárólagos nemzeti adókkal való követése”, mondta Roudeix. Javasolja, hogy a termék újrahasznosíthatóságán alapuló díjat használják fel az infrastruktúra fejlesztésére és a műanyag újrahasznosítási programok finanszírozására.

A LyondellBasell célul tűzte ki, hogy 2030-ig évente kétmillió tonna újrahasznosított és megújuló polimert gyárt és értékesít. A vállalat már piacra dobott olyan műanyagokat, amelyek mechanikus és kémiai újrahasznosított hulladékból, valamint bioalapú nyersanyagokból készültek.

Hasonlóképpen nyilatkozott a SABIC is. A vállalat 2019-ben tanúsított körkörös polimereket dobott piacra, amelyek a régi műanyagok upcyclingjével készültek. „Valójában a kereslet a reciklált műanyagok iránt jelenleg nagyobb, mint a kínálat”, mondta egy képviselő, és hozzátette: „A gyártóknak meg kell találniuk a módját, hogy bővítsék a kínálatot, hogy valódi változást érjenek el.”

A SABIC szerint a szabályozási támogatás erősítésére van szükség a kormányok részéről, hogy segítsék az iparági szereplőket az új technikák, például a kémiai újrahasznosítás skálázásában. „Például fontos, hogy az európai jogi keret elismerje a kémiailag újrahasznosított gyantát ugyanolyan értékűnek, mint az ásványi eredetűt, hogy növelje a rendelkezésre állást és elősegítse a skálázást.”

A BASF, amely hasonlóan széles termékkínálattal rendelkezik különböző piacokra, így nyilatkozott: „Úgy véljük, hogy a műanyagok fontos szerepet fognak játszani az EU karbonsemleges céljainak elérésében, különösen az építőiparban, az autóiparban vagy az élelmiszer-csomagolásban, hozzájárulva a kibocsátáscsökkentéshez. Világszerte arra törekszünk, hogy 2050-re elérjük a nettó nulla CO2-kibocsátást. Emellett 2030-ra 25%-kal csökkentjük a globális üvegházhatású gázkibocsátásunkat 2018-hoz képest.”

A polikarbonát- és poliuretángyártók, mint a Covestro, a legmerészebb stratégiát követik a polimerek között. Céljuk, hogy 2035-re elérjék a nettó nulla kibocsátást a Scope 1 és 2 (a saját gyártás és külső energiaforrások) tekintetében.

A Plastics Europe ügyvezető igazgatója, Virginia Janssens szerint a Plastics Europe tagjai támogatják az EU 2030-ig tartó kötelező 30%-os újrahasznosítási arányt a műanyag csomagolásokban, és nemrégiben 7,2 milliárd eurós beruházásokat jelentettek be az EU-ban a kémiai újrahasznosítás területén 2030-ig.

Az egész világ a COVID-19 és az ukrajnai válság idején és után sem veszítette el a figyelmét a körforgásos gazdaság, a műanyag szennyezés és a környezetszennyezés kérdéséről – erősítette meg Wiesweg az IHS Markit-től. „A körforgásos gazdaság iránti törekvés elősegíti a kémiai újrahasznosítás innovációit, és hozzájárul ahhoz, hogy világszerte gazdaságosabbá váljon, és a mechanikus újrahasznosítást felülmúlja az elsődleges műanyagok terén.”

K 2022 – a világ legnagyobb szakkiállítása az iparágban

A Düsseldorfi K 2022-ben, mint minden harmadik évben, ismét a legfontosabb információs és üzleti platform lesz a globális műanyag- és gumigyártásban. Sehol sem magasabb az internacionalitás, mint Düsseldorfban. A kiállítók és látogatók a világ minden tájáról összegyűlnek, és a lehetőségeket kihasználva október 19. és 26. között nemcsak az iparág teljesítőképességét mutatják be és innovációkat prezentálnak, hanem a különböző régiók műanyag- és gumigyártásának helyzetéről is eszmecserét folytatnak, aktuális trendeket vitatnak meg, és közösen határozzák meg a jövő irányait.