Zpráva o trendech v Evropě

Někteří výrobci automobilů nemohou stavět auta, protože nemají k dispozici čipy pro elektroniku. To se odrazilo na předstupních a některé dodavatele plastových komponentů dostalo do problémů. (Foto, Getty Images) / Někteří výrobci automobilů nemohou stavět auta, protože nemohou získat čipy pro elektroniku. To mělo dopad na předstupní a některé dodavatele plastových součástí dostalo do potíží. (Foto, Getty Images)

Vývoj výrobcových cen různých plastových výrobků od roku 2018 (100= ceny z roku 2015) (Zdroj, DeSatis; GKV/TecPart) / Trendy výrobcových cen pro různé plastové produkty od roku 2018 (100= ceny z roku 2015) (Zdroj, DeSatis; GKV/TecPart)

LyondellBasell vyvíjí svou vlastní technologii chemického recyklování, MoReTec, v pilotní továrně ve Ferrara, Itálie. Několik dalších dodavatelů polymerů v Evropě následuje jejich příklad. (Foto, LyondellBasell) / LyondellBasell is developing its own chemical recycling technology, MoReTec, at a pilot plant in Ferrara, Italy. Several other polymer suppliers in Europe are following suit. (Photo, LyondellBasell)

Co dříve bylo považováno za odpad, je nyní užitečným surovinou. (Foto, SABIC) / What was once considered rubbish is now a useful feedstock. (Photo, SABIC)

Trend výroby v odvětví plastů EU, 2011–2021. Po výrazném poklesu způsobeném pandemií koronaviru v první polovině roku 2020 následovalo výrazné zotavení. (S laskavým svolením Plastics Europe/Eurostat) / Trend výroby v odvětví plastů EU, 2011–2021. Ostrý pokles způsobený pandemií koronaviru v první polovině roku 2020 byl následován silným oživením. (S laskavým svolením Plastics Europe/Eurostat)

Evropský plastový průmysl čelí na mnoha frontách výzvám. V odvětví obalů, svém největším trhu, se stalo obětí vlastního úspěchu jako dodavatel ideálního materiálu pro jednorázové použití a pro lidi, kteří jsou často na cestách. Ve stavebnictví by mohly být některé infrastrukturní projekty pozastaveny, protože vlády přesměrovávají část prostředků z infrastrukturních projektů na obranu, i když tím dochází ke zvýšení obchodu, protože spotřebitelé dostávají podporu při zlepšování energetické účinnosti svých domovů. V automobilovém průmyslu trpí dodavatelé kvůli zkráceným výrobním cyklům automobilek - nikoli jako reakci na pokles poptávky, ale proto, že nemohou získat čipy potřebné pro jejich elektroniku.

Od začátku roku 2019 měl COVID-19 výrazný dopad na výrobu, občas pozitivní, většinou však negativní. A nyní, když se Evropa a zbytek světa zotavují z devastujících dvou let pandemie, přichází tragédie ukrajinského konfliktu.

Martin Wiesweg, výkonný ředitel Polymers EMEA ve společnosti poradenské firmy IHS Markit, uvedl na konci března, že krize nejenže způsobuje humanitární katastrofu, ale také vážně zatěžuje plastový průmysl, protože zvyšuje náklady, zhoršuje problémy v dodavatelském řetězci, včetně energetiky, a vyvolává strašák poptávkového šoku, protože se obáváme globální stagflace.

V EU dosáhla inflace v březnu rekordních 7,5 %. Podle vyjádření S&P Global Economics ze dne 30. března se očekává, že růst v eurozóně letos dosáhne 3,3 %, oproti dřívější prognóze 4,4 %, a inflace letos dosáhne 5 % a zůstane nad 2 % i v roce 2023.

„Vysoké ceny ropy se v minulosti negativně projevily na poptávce po evropských plastech (viz graf)“, uvedl Wiesweg. Pokud budou ceny dále růst, může dojít ke snížení disponibilního příjmu spotřebitelů, což by se odrazilo na maloobchodních tržbách. Segmenty závislé na spotřebitelských výdajích, které nejsou nezbytné, jako domácí spotřebiče, spotřební zboží a automobily, by zaznamenaly slabší výsledky, protože se kupující snaží šetřit. „Krátkodobě až střednědobě může v Evropě dojít ke snížení poptávky po polymerech.“

Výroba plastů na cestě k cirkulární ekonomice

Německo je stále „motorovou silou“ evropského plastového průmyslu díky svým rozmanitým silným stránkám v oblasti materiálů, zařízení a možností zpracování. Nicméně některá odvětví jsou stále zasažena. Podle údajů GKV (Celostátní svaz průmyslu zpracování plastů) vzrostl obrat odvětví v roce 2021 o 12,6 % na 69,4 miliardy eur, ale členové svazu jsou stále pod silným tlakem na výsledky. Svaz odkazuje na „exorbitální náklady na suroviny a energie“ a na četné zpoždění v dodávkách a s tím spojené zastavení objednávek, především v dodavatelském řetězci pro automobilový průmysl.

Automobilový průmysl přináší unikátní problém. Několik evropských výrobců automobilů v posledních měsících dočasně přerušilo výrobu, což mělo výrazné negativní dopady na dodavatelský řetězec, včetně trvalého uzavření některých zpracovatelských závodů. Podle údajů Evropského svazu výrobců automobilů (ACEA) poklesly registrace nových vozů v EU-27 v roce 2021 o 2,4 % na těsně pod 10 milionů kusů. Jincy Varghese, analytik poptávky v ICIS, však předpovídá, že výroba automobilů v EU v roce 2022 vzroste o 17 %, ale stále bude o 26 % nižší než úroveň z roku 2019. Zdravá obnova se očekává až ve druhé polovině roku, řekla v únoru.

Celkové ekonomické vyhlídky zůstávají pro rok 2022 velmi rozmanité, uvedl prezident GKV Roland Roth na výroční konferenci svazu začátkem března. Přibližně polovina členů svazu, kteří byli před konferencí dotazováni, očekávala růst tržeb, zatímco asi čtvrtina předpovídala další pokles. Někteří uvažují o přesunech výroby nebo jejím uzavření.

Roth vyzval ke snížení státních příspěvků na energie. Pokud jde o ceny materiálů, řekl, že nedávné nárůsty jsou „téměř šílené“. Průměrné ceny plastů v Evropě ve první polovině roku 2021 vzrostly o více než 50 % ve srovnání s předchozím rokem a zůstaly na této úrovni. Například v únoru 2021 se prodával primární PET za přibližně 1 € / kg. V březnu letošního roku byla cena kolem 1,7 € / kg. Ceny lineárního polyetylenu s nízkou hustotou vzrostly ve stejném období z přibližně 1,2 € / kg na asi 1,9 €.

Nicméně prezident GKV zůstává optimistický: „V roce 2022 budeme i nadále využívat nejlepší vlastnosti polymerních materiálů a úspěšně zvládneme nadcházející úkoly,“ řekl.

U Unionplast, svazu italských zpracovatelů plastů, znějí alarmy kvůli cenám energií. „Krizová situace na trhu energií má vážné dopady na odvětví s více než 5000 podniky a více než 100 000 zaměstnanci,“ říká Marco Bergaglio, prezident svazu.

„Neřízený růst nákladů na energie a rostoucí obtíže při získávání surovin jsou smrtelnou kombinací pro naše odvětví a hrozí, že nebudeme schopni splnit požadavky našich zákazníků. Tato situace má nevyhnutelně dopad i na ceny našich produktů.“

Evropští výrobci strojů ve velmi dobré kondici

Situace u evropských výrobců strojů na plasty je lepší. Thorsten Kühmann, generální tajemník EUROMAP, evropského svazu výrobců strojů na plasty a pryže, uvedl v březnu, že objednávky členů svazu jsou „naplněny do posledního místa“. Tento rok bude opět velmi dobrý. Očekáváme nárůst tržeb o 5 až 10 %.“ Nicméně i zde zvyšující se ceny a nynější válka na Ukrajině přinášejí nejistotu.

Dario Previero je prezidentem Amaplast, svazu italských výrobců strojů a forem na plasty a pryže. Na konci loňského roku uvedl: „Podle odhadů by výroba ke konci roku 2021 měla být jen těsně vzdálena od hodnot před pandemií a proti roku 2020 vzroste o 11,5 %. Výrazné oživení v roce 2021 nám dává naději na výkon přesahující předkrizovou úroveň v roce 2022.“

Ulrich Reifenhäuser, obchodní ředitel skupiny Reifenhäuser a zároveň předseda poradního výboru K-Show, hovoří o „mimořádně pozitivním“ stavu objednávek pro tento rok. „Výrazně k tomu přispěla extrémně vysoká poptávka po našich zařízeních na výrobu Meltblown netkaných textilií, které po celém světě zásadně přispěly k výrobě dostatečného množství ochranných masek proti pandemii – zejména v Evropě s místními výrobními kapacitami.“

Pohled zpět na uplynulý obchodní rok společnosti Engel, specializované na vstřikovací technologie, řekl její generální ředitel Stefan Engleder v polovině března: „Ukončili jsme rok s velkými výzvami, ale také s velkými příležitostmi. Rok 2021/2022 zakončíme výrazným růstem oproti předchozímu roku. Nedostatek materiálu je v současnosti jednou z největších výzev. Dosud se nám podařilo minimalizovat zpoždění v dodávkách.“

Gerd Liebig, generální ředitel jiného velkého výrobce vstřikovacích strojů, společnosti Sumitomo (SHI) Demag, říká, že celková spotřeba je dobrá. „Nicméně situace s koronavirem výrazně ovlivnila poptávku. Očekáváme však rychlé zotavení díky naší silné obchodní strategii.“ I zde jsou prodeje strojů na cestě překonat úroveň před pandemií. „Poptávka po plně elektrických modelech stále roste, a předpokládáme, že tento podíl bude dále narůstat,“ dodává Liebig.

A u společnosti Arburg uvádí obchodní ředitel prodeje a servisu Gerhard Böhm: „V roce 2021 jsme prodali více strojů než kdykoli předtím – a i letos máme dobrý příliv zakázek.“ Upozorňuje však, že ceny materiálů a dodací lhůty jsou důvodem k obavám. „Je jasné, že zpoždění v dodávkách odrazují některé naše zákazníky od investic, ale poptávka určitě je,“ říká.

Výzvy v balení

Vysoké a rostoucí ceny plastů na celém světě znamenají, že trh s obaly je nadále pod tlakem, říká Liebig. „Vzhledem k tomu, že recyklační granulát má nyní stejnou cenu jako nové polymerní materiály před 12 měsíci, existuje nyní ve všech substrátech obalových materiálů motivace ke snížení hmotnosti, nejen u nových polymerů. Nadále se zaměřujeme na snižování spotřeby materiálu zlepšováním procesů a umožněním našim zákazníkům vyrábět stále tenčí stěny dílů.“

Přechod na pevně spojené uzávěry (povinné od roku 2024 v rámci směrnice o jednorázových plastech, SUPD = Single-Use Plastics Directive) a rozšíření rozšířené odpovědnosti výrobců (od roku 2023) budou nevyhnutelně mít velký vliv, stejně jako nová EU daň na ne-recyklovatelné odpadní plasty, říká Liebig. (Od 1. ledna 2021 EU vybírá od členských států daň 0,80 € / kg na plastové odpady, které nejsou recyklovány. Státy si mohou svobodně zvolit, jak daň financovat.)

Evropský plastový průmysl se již musí vypořádat s různými právními předpisy týkajícími se plastových odpadů. Například je stanoveno, že do roku 2030 musí být 55 % všech plastových obalů v EU recyklovatelných, a také je zavedena daň na ne-recyklovatelné plastové odpady. Některé země zavádějí i místní právní předpisy (například Španělsko a Francie), takže konkurenční podmínky nejsou tak jednotné, jak by měly být.

Průmysl již dnes musí čelit důsledkům směrnice SUP, jejíž některé prvky vstoupily v platnost 3. července 2021 v většině zemí EU – ačkoliv zavádění právních předpisů nebylo zcela bez problémů. Například v Itálii vstoupila v platnost až v lednu, takže se konečná implementace zpozdila. Navíc jsou definice plastových výrobků flexibilnější, než původně zamýšlela Brusel, protože zatímco směrnice SUP nevylučuje biologicky rozložitelné plasty, v italských právních předpisech tomu tak je.

O bioplastových materiálech říká zástupce Evropského svazu bioplastů: „Bohužel, bioplasty v Evropě stále nedostávají takovou podporu, jakou mají jiné inovativní průmysly od politických představitelů EU. Evropská komise má částečně rozporné postoje k bioplastům. Postoje členských států jsou také velmi odlišné, regulatorní prostředí není vůbec harmonizované. To odrazuje od investic do výzkumu, vývoje a výrobních kapacit,“ uvádí.

Navzdory těmto výzvám je vývoj evropských bioplastů „velmi pozitivní“. Celosvětové výrobní kapacity stále tvoří méně než 1 % z více než 367 milionů tun všech plastů, ale do roku 2026 poprvé překročí výroba bioplastů hranici 2 %.“ Výrobní kapacity bioplastů v Evropě v roce 2021 činily téměř 600 000 tun a v příštích pěti letech se očekává jejich nárůst na přibližně 1 000 000 tun.

Ve Velké Británii, která již opustila EU, vstoupil 1. dubna tohoto roku v platnost nový daňový režim na plastové obaly. Daň se vztahuje na plastové obaly, které neobsahují alespoň 30 % recyklovaného plastu a jsou vyrobeny nebo dovezeny do Velké Británie (i zde platí výjimky). Daň je stanovena na 200 liber za tunu (přibližně 235 eur za tunu).

Generální ředitel Britské federace plastů Philip Law optimisticky hodnotí situaci: „Daň na plastové obaly může nakonec být platformou pro inovace a přispět k odlehčení veřejné diskuse,“ říká.

Recyklace na vzestupu

„Nové zákony a cíle pro recyklaci plastů a používání recyklátů mění způsob, jakým musí celý plastový průmysl fungovat,“ říká Elizabeth Carroll, poradkyně pro recyklaci a udržitelnost v AMI Consulting v Bristolu ve Velké Británii, která vydala novou zprávu o mechanickém recyklování v Evropě. „Odvětví recyklace plastů se tak stalo hlavním bodem zájmu pro investice, akvizice a expanzi,“ dodává.

V roce 2021 činila výroba recyklátů v Evropě 8,2 milionu tun a podle prognóz poroste do roku 2030 ročně o 5,6 %. To je v kontrastu s 35,6 miliony tun standardních plastů, které se v roce 2021 dostaly do odpadu. „To znamená, že Evropa dosáhla celkové míry recyklace plastů 23,1 %,“ říká Carroll. Tato čísla pravděpodobně ještě porostou, protože plastový průmysl investuje do různých technologií recyklace.

Obrázek, jak lze recyklované plasty přeměnit na vysoce kvalitní produkty, se zlepšuje. Engel Engleder říká: „Díky horizontální síťové propojenosti v rámci hodnotového řetězce již v budoucnu nebudeme muset materiály downcyklovat, ale můžeme je dokonce recyklovat znovu nebo upcyklovat. Pokud budeme sdílet informace a data napříč podniky, můžeme recyklovat plastové odpady a z nich vyrábět opět vysoce kvalitní plastové produkty. Digitální transformace je klíčem k rychlému posunu směrem k udržitelnosti.“

CEO společnosti Sumitomo (SHI) Demag Liebig souhlasí, že zpracování recyklátů samo o sobě není technologickou překážkou. „Největší výzvou je dosáhnout srovnatelného výkonu dílů a stabilizovat proměnlivé vlastnosti materiálů pomocí inteligentního monitorování procesů,“ vysvětluje. „Existuje mnoho slibných projektů, i když výkon recyklátů stále závisí na jejich čistotě.“

Michael Ruf, generální ředitel KraussMaffei, který má zkušenosti s technologií vstřikování a extruze, říká: „Cirkulární ekonomika je nejen ekologická, ale i ekonomická nutnost.“ Proto je jedním z pilířů produktové strategie KraussMaffei. Naši zákazníci již recyklovali více než milion tun plastů pomocí našich zařízení.“

Někdy je to však tvrdý boj, jak přiznává Guido Frohnhaus, obchodní ředitel techniky a inženýrství ve společnosti Arburg: „Dokud budou recykláty dražší než nové výrobky, bude se každá středně velká firma ptát, proč je používat na úkor své ekonomické efektivity. Politika musí stanovit jasné legislativní požadavky a EU musí nejen zakázat jednotlivé plastové výrobky, ale také důsledně podporovat cirkulární ekonomiku.“

Naštěstí technologie recyklace v Evropě zaznamenávají velký pokrok. Rakouské firmy jako Erema a Starlinger patří mezi přední společnosti v této oblasti, zatímco Amut a Bandera jsou italskými specialisty na extruzi, které vyvíjejí systémy pro zpracování fóliových odpadů. Specialisté na PET lahve, Sipa, ve spolupráci s Eremou, vyvinuli první plně integrovaný systém zpětného zpracování odpadních PET lahví na výrobu lahví vhodných pro potravinářské použití. Automatické třídicí technologie pro směsné PCR materiály také zaznamenávají velký pokrok, přičemž důležitou roli hraje norská společnost Tomra.

O tom říká Marina Matta, vedoucí týmu technologií zpracování plastů v Coperion: „Sledujeme mnoho průlomových vývojů, které výrazně zlepšují třídění a mytí odpadů. Také pyrolyzní proces byl v poslední době výrazně vylepšen, takže tento recyklační proces může být prováděn s podstatně vyšší energetickou účinností.“

Výrobci polymerů se stávají zelenými

Evropští výrobci polymerů podnikají velké kroky ke zlepšení udržitelnosti svých produktů. Richard Roudeix, senior viceprezident – olefíny a polyolefiny v Evropě, na Blízkém východě, v Africe a Indii ve společnosti LyondellBasell, jednom z největších výrobců polyolefinů a kompozitů, k tomu říká: „Abychom do roku 2050 dosáhli klimatické neutrality, musí odvětví v relativně krátké době projít zásadní změnou, zvláště když některé technologie úplné dekarbonizace našich procesů jsou teprve ve fázi raného vývoje. V současnosti vysoké náklady na energie tlačí zisky průmyslu právě v době, kdy odvětví potřebuje další prostředky na dekarbonizaci.“

Dodavatelé polymerů sice nejsou zcela shodní s evropskými politiky v otázce přechodu na zelenou ekonomiku, ale jejich názory se přibližují. „LyondellBasell věří, že alternativní státní strategie a dobrovolná opatření jsou efektivnější než sledování environmentálních cílů pouze prostřednictvím národních daní,“ říká Roudeix. Navrhuje, aby byla na financování zlepšení infrastruktury a programů recyklace plastů použita daň závislá na recyklovatelnosti produktu.

LyondellBasell si stanovila cíl do roku 2030 vyrábět a uvádět na trh ročně dva miliony tun recyklovaných a obnovitelných polymerů. Společnost již uvedla na trh plasty vyrobené z mechanicky a chemicky recyklovaných odpadních plastů a z biobasovaných surovin.

Podobně se vyjádřila i společnost SABIC. V roce 2019 uvedla na trh certifikované cirkulární polymery vyrobené z upcyklace starých plastů. „Ve skutečnosti je však poptávka po recyklovaných plastech momentálně větší než nabídka,“ říká zástupce a dodává: „Výrobci musí najít způsob, jak rozšířit nabídku, aby došlo ke skutečné změně.“

SABIC tvrdí, že je zapotřebí silnější regulatorní podpora ze strany vlád, aby pomohla odvětví škálovat nové technologie, jako je chemické recyklování. „Je například důležité, aby evropské právní předpisy uznávaly chemicky recyklované polymery jako rovnocenné s novými, vyrobenými z fosilních surovin, což zvýší dostupnost a podpoří škálovatelnost.“

U společnosti BASF, která stejně jako SABIC nabízí širokou škálu plastů pro různé trhy, říká zástupce: „Očekáváme, že plasty budou hrát klíčovou roli při dosahování cílů EU v oblasti nulových čistých emisí, tím, že přispějí ke snižování emisí v klíčových sektorech, jako je stavebnictví, automobilový průmysl nebo potravinářské obaly. Celosvětově usilujeme o dosažení nulových emisí CO2 do roku 2050. Kromě toho chceme do roku 2030 snížit naše emise skleníkových plynů celosvětově o 25 % ve srovnání s rokem 2018.“

Výrobce polykarbonátů a polyuretanů Covestro má jednu z nejodvážnějších strategií mezi výrobci polymerů. Cílem je dosáhnout do roku 2035 nulových emisí v rámci Scope 1 a 2 (vlastní výroba a externí zdroje energie).

Výkonná ředitelka Plastics Europe Virginia Janssens uvádí, že členové Plastics Europe podporují závazný cíl EU na 30 % recyklačního podílu v plastových obalech do roku 2030 a nedávno oznámili investice ve výši 7,2 miliardy eur do chemického recyklování do roku 2030 v Evropě.

Také během a po nadějně dočasných krizích COVID a Ukrajiny „neztratila svět z dohledu cirkulární ekonomiku, znečištění plastem a znečištění životního prostředí,“ potvrzuje Wiesweg z IHS Markit. „Usilování o cirkulární ekonomiku bude podporovat inovace v oblasti chemického recyklování a přispěje k tomu, že bude globálně rentabilní a nahradí primární plasty spolu s mechanickým recyklováním.“

K 2022 – nejvýznamnější světová veletrh odvětví

V Düsseldorfu se i v roce 2022, stejně jako každé tři roky, opět uskuteční nejdůležitější platforma pro informace a obchod v globálním plastovém a kaučukovém průmyslu. Nikde není mezinárodnost tak vysoká jako v Düsseldorfu. Vystavovatelé a návštěvníci z celého světa se setkají a využijí příležitostí od 19. do 26. října tohoto roku nejen k předvedení výkonnosti odvětví a prezentaci inovací, ale také k výměně názorů o situaci v plastovém a kaučukovém průmyslu v různých regionech světa, k diskusi o aktuálních trendech a společnému nastavení směrů budoucnosti.