Situation économique de l'industrie chimico-pharmaceutique au quatrième trimestre 2022

La situation dans le secteur chimique et pharmaceutique reste difficile. © donvictori0/stock.adobe.com

L'industrie chimique-pharmaceutique a poursuivi sa tendance à la baisse au quatrième trimestre 2022. La production a continué de chuter et les capacités n’étaient pas pleinement utilisées. La demande décroissante des clients industriels ainsi que la baisse des prix de vente ont également entraîné une diminution du chiffre d’affaires national et international au dernier trimestre de l’année.

En revanche, la perspective pour l’avenir s’est quelque peu éclaircie dans la troisième plus grande branche industrielle de l’Allemagne. La forte baisse des prix de l’énergie et des matières premières ces derniers mois a stabilisé la situation. Le fond semble avoir été atteint. Cependant, la Fédération de l’industrie chimique ne prévoit pas une reprise vigoureuse. La comparaison internationale montre des coûts énergétiques élevés, un manque de commandes et des problèmes de localisation. La situation sur le site de la chimie et de la pharmacie reste donc difficile.

Wolfgang Große Entrup, directeur général de la VCI, commente la situation actuelle : « La crise énergétique a révélé : l’Allemagne a un problème majeur de localisation. Que ce soit l’énergie, l’infrastructure, la main-d’œuvre qualifiée, la numérisation ou un État efficace et performant : nous pensons être en tête, mais nous sommes désormais en train de descendre. Seul un renouveau de la politique industrielle peut nous maintenir dans la première division dans la course aux marchés du futur. Et cela implique : moins, c’est plus. Moins de régulation pour plus de transformation. Notre réponse au IRA des États-Unis devrait être un RRA – une loi de réduction de la régulation. »

Les chiffres économiques en un coup d’œil :

– La production a reculé de 5 pour cent par rapport au trimestre précédent. En comparaison avec l’année précédente, cela représente une baisse de 14 pour cent. La capacité d’utilisation du secteur a encore diminué, atteignant récemment 76,5 pour cent.
– Les prix de vente ont diminué pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2020 : de 0,3 pour cent par rapport au trimestre précédent. Les produits chimiques et pharmaceutiques étaient toujours près de 18 pour cent plus chers qu’un an auparavant.
– La demande en baisse, de fortes réductions de la production et la baisse des prix de vente ont également entraîné une baisse du chiffre d’affaires au dernier trimestre de l’année. Le chiffre d’affaires total de l’industrie chimique et pharmaceutique a diminué, corrigé des variations saisonnières, de 3,7 pour cent, pour atteindre au total 59,2 milliards d’euros.
– Le nombre d’emplois dans l’industrie chimique-pharmaceutique a augmenté de 0,5 pour cent en 2022 par rapport à l’année précédente. Actuellement, environ 475 560 personnes travaillent dans le secteur.
– En regardant l’année complète 2022, la production a diminué de 6,6 pour cent. En excluant le secteur pharmaceutique, cette baisse est même à deux chiffres avec 11,9 pour cent. La hausse du chiffre d’affaires de 16,6 pour cent est principalement due à une augmentation des prix d’environ 22 pour cent. Ces prix élevés ont également conduit à une réduction des quantités vendues de plus de 5 pour cent. Avec des coûts énergétiques et des matières premières en forte hausse, les bénéfices des entreprises ont finalement diminué.

La situation difficile du secteur ne peut pas être uniquement attribuée à des hausses de prix massives et à des pénuries d’approvisionnement en électricité et en gaz. À ce problème de coûts s’ajoute une faiblesse de la demande : de nombreuses entreprises chimiques manquent désormais de commandes. En effet, l’économie mondiale est désormais en récession. Cela pèse non seulement sur les exportations, mais aussi sur le commerce intérieur, où les entreprises ressentent de plus en plus la faiblesse économique. Ces reculs ne se limitent pas aux industries à forte intensité énergétique. D’autres secteurs luttent également de plus en plus contre les effets de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt.

Le fait que la chute massive redoutée de l’économie allemande n’ait pas eu lieu est principalement dû au fait qu’une pénurie de gaz aiguë et un blackout ont pu être évités. Une contribution essentielle à la stabilisation a été apportée par les industries à forte consommation d’énergie, qui ont réduit leur production et ainsi économisé beaucoup de gaz et d’énergie. De plus, l’hiver a été exceptionnellement doux. Désormais, de nouvelles terminaux LNG sont opérationnels, permettant à l’Allemagne de diversifier davantage ses approvisionnements en gaz.

2023 reste difficile

La forte baisse des prix de l’énergie et des matières premières ces derniers mois devrait stabiliser la situation au premier trimestre 2023. Cela se reflète également dans un climat des affaires de plus en plus optimiste. Cependant, Große Entrup met en garde : « Même si le moral s’améliore, les inquiétudes restent, et contrairement à la pandémie ou à la crise économique mondiale, il n’y aura pas de reprise vigoureuse cette fois. »

Les quatre facteurs suivants s’opposent à cela :

1. L’inflation restera présente pendant plusieurs années.
2. La faiblesse de l’économie mondiale se poursuivra.
3. La crise énergétique en Allemagne et en Europe n’est pas encore résolue.
4. L’Allemagne a un problème majeur de localisation.

Une prévision précise reste difficile en raison de conditions volatiles. La VCI prévoit pour l’ensemble de l’année 2023 une baisse de la production d’environ 5 pour cent. En excluant le secteur pharmaceutique, la production pourrait être inférieure de 8 pour cent à celle de 2022. Avec des prix en baisse, le chiffre d’affaires du secteur devrait diminuer d’un peu plus de 7 pour cent cette année.

Une nouvelle organisation dans le secteur chimique

Les impacts des développements actuels sur les stratégies des entreprises sont illustrés par une enquête auprès des membres de la VCI. Beaucoup d’entreprises envisagent de transformer leur approvisionnement énergétique vers des sources renouvelables, notamment par des investissements dans leur propre production (par exemple, panneaux solaires ou parcs éoliens) et des procédés de production plus efficaces. L’objectif est d’accélérer la transformation durable. Près de 70 pour cent des entreprises ont indiqué vouloir réduire leur dépendance aux matières premières provenant de pays à haut risque et diversifier leurs chaînes d’approvisionnement à l’échelle mondiale. Bien que presque une entreprise sur deux revoie sa stratégie de mondialisation, en fin de compte, il reste que les entreprises souhaitent profiter de la croissance mondiale, tant par les exportations que par la production locale.

Pour l’industrie chimique allemande, il sera crucial de voir comment se stabilisent à moyen terme les structures de coûts et les prix de l’énergie. Ce n’est qu’à ce moment-là que l’on pourra déterminer quelles installations dans le pays resteront rentables. Un changement structurel est inévitable, car toutes les installations de production mises à l’arrêt dans le contexte de la crise énergétique ne seront pas remises en service.

Fixer les jalons de la politique industrielle pour l’avenir

Une action rapide est nécessaire, car la compétition mondiale pour les marchés du futur a déjà commencé. « Notre secteur peut réussir une transformation structurelle, préserver la valeur ajoutée en Allemagne et assurer l’approvisionnement de l’industrie en matériaux innovants et durables », explique Wolfgang Große Entrup. Pour cela, il faut maintenant un programme d’urgence en politique industrielle. « Aujourd’hui, on pose les jalons pour renforcer à nouveau le site industriel allemand et européen, et faire progresser la protection du climat ici et dans le monde entier. »

C’est pourquoi la VCI défend les points suivants :

– Pour une fourniture électrique compétitive, tous les vecteurs énergétiques doivent continuer d’être connectés au réseau. Parallèlement, le développement des énergies renouvelables, des infrastructures de réseau et des systèmes de stockage doit être fortement accéléré. Mais cela ne suffira pas. Il faut un prix de l’électricité industrielle pour offrir à l’économie une sécurité de planification pour une transformation réussie.
– Pour une Europe forte et compétitive, il faut une relance de la politique industrielle. Au lieu de créer de l’incertitude par des interdictions, des seuils d’émission renforcés et une régulation, il faut une meilleure gouvernance et une priorisation. L’accent doit être mis sur une croissance durable.
– Pour le libre-échange plutôt que le protectionnisme : du mécanisme d’ajustement carbone aux lois sur les chaînes d’approvisionnement et à la conception écologique – de nombreuses régulations froissent nos partenaires commerciaux. Elles rendent les importations plus coûteuses, détournent les flux commerciaux de l’Europe et coupent l’approvisionnement en matières premières. Il serait préférable, selon nous, de négocier avec nos partenaires commerciaux dans le cadre d’accords de libre-échange des règles communes pour le commerce.

La Fédération de l’industrie chimique (VCI) représente les intérêts d’environ 1 900 entreprises de l’industrie chimique-pharmaceutique et des secteurs proches face aux politiques, aux autorités, à d’autres branches de l’économie, à la science et aux médias. En 2021, les membres de la VCI ont réalisé un chiffre d’affaires d’environ 220 milliards d’euros et employé plus de 530 000 salariés.