Sytuacja gospodarcza przemysłu chemiczno-farmaceutycznego w IV kwartale 2022 roku

Sytuacja w branży chemicznej i farmaceutycznej pozostaje trudna. © donvictori0/stock.adobe.com / The situation in the chemical and pharmaceutical industry remains difficult. © donvictori0/stock.adobe.com

Przemysł chemiczno-farmaceutyczny kontynuował swój spadek w czwartym kwartale 2022 roku. Produkcja nadal się załamała, a moce produkcyjne nie były w pełni wykorzystane. Malejące zapotrzebowanie ze strony klientów przemysłowych oraz spadające ceny producentów doprowadziły w ostatnim kwartale roku również do spadku obrotów zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Perspektywy na przyszłość nieco się poprawiły w trzecim co do wielkości sektorze przemysłu w Niemczech. Wyraźny spadek cen energii i surowców w ostatnich miesiącach ustabilizował sytuację. Wydaje się, że osiągnięto dno. Niemiecki Związek Przemysłu Chemicznego nie spodziewa się jednak silnego ożywienia. Wysokie koszty energii w porównaniu z innymi krajami, brak zamówień oraz problemy lokalizacyjne przemawiają przeciwko temu. Sytuacja na miejscu przemysłu chemicznego i farmaceutycznego pozostaje trudna.

Dyrektor generalny VCI Wolfgang Große Entrup komentuje obecną sytuację: „Kryzys energetyczny ujawnił: Niemcy mają ogromny problem z lokalizacją. Niezależnie od tego, czy chodzi o energię, infrastrukturę, wykwalifikowaną kadrę, cyfryzację czy sprawne, wydajne państwo: my uważamy, że jesteśmy na czele, ale już gramy o spadek. Tylko nowa polityka przemysłowa zapewni nam miejsce w pierwszej lidze w wyścigu o rynki przyszłości. Przy tym zasada brzmi: mniej znaczy więcej. Mniej regulacji, więcej transformacji. Naszą odpowiedzią na IRA USA powinien być RRA – Regulation Reduction Act.”

Przegląd danych gospodarczych:

– Produkcja spadła w porównaniu do poprzedniego kwartału o 5 procent. W porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego to minus 14 procent. Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w branży ponownie się obniżył i ostatnio wyniósł 76,5 procent.
– Ceny producentów spadły po raz pierwszy od drugiego kwartału 2020 roku: w porównaniu do poprzedniego kwartału o 0,3 procent. Wciąż produkty chemiczne i farmaceutyczne były o prawie 18 procent droższe niż rok wcześniej.
– Malejące zapotrzebowanie, silne ograniczenia produkcji oraz spadające ceny producentów doprowadziły w ostatnim kwartale do spadku obrotów. Całkowity obrót przemysłu chemicznego i farmaceutycznego sezonowo skorygowany zmniejszył się o 3,7 procent do 59,2 miliarda euro.
– Liczba zatrudnionych w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym w 2022 roku wzrosła o 0,5 procent w porównaniu do roku poprzedniego. Obecnie w branży pracuje około 475 560 osób.
– Patrząc na cały rok 2022, produkcja spadła o 6,6 procent. Po wyłączeniu działalności farmaceutycznej, spadek wyniósł aż 11,9 procent, co jest dwucyfrowe. Wzrost obrotów o 16,6 procent można przypisać głównie podwyżkom cen o blisko 22 procent. Wysokie ceny z kolei spowodowały, że ilość sprzedawanych produktów zmniejszyła się o ponad 5 procent. Przy jednoczesnym szybkim wzroście kosztów energii i surowców, ostatecznie zmniejszyły się zyski firm.

Trudna sytuacja branży nie wynika jedynie z gwałtownych podwyżek cen i niedoborów energii elektrycznej i gazu. Do istniejącego problemu kosztów dochodzi brak popytu: wiele firm chemicznych obecnie nie ma zamówień. Gospodarka globalnie znajduje się w recesji, co obciąża nie tylko eksport, ale także działalność krajową, coraz bardziej odczuwalną przez firmy. Opóźnienia nie ograniczają się jedynie do przemysłów energochłonnych. Coraz więcej branż boryka się z konsekwencjami inflacji i rosnących stóp procentowych.

To, że oczekiwany masowy kryzys niemieckiej gospodarki się nie wydarzył, zawdzięczamy głównie temu, że udało się zapobiec nagłemu niedoborowi gazu i blackoutowi. W dużej mierze przyczyniły się do tego przemysły energochłonne, które ograniczyły produkcję, oszczędzając gaz i energię. Dodatkowo zima była wyjątkowo ciepła. Obecnie są również gotowe nowe terminale LNG, co pozwala Niemcom na dalszą dywersyfikację dostaw gazu.

2023 pozostanie trudny

Znaczny spadek cen energii i surowców w ostatnich miesiącach powinien ustabilizować sytuację w pierwszym kwartale 2023 roku. Widać to również w coraz bardziej optymistycznym klimacie biznesowym. Jednak Große Entrup ostrzega: „Chociaż nastroje się poprawiają, obawy pozostają, a w odróżnieniu od pandemii czy kryzysu światowej gospodarki, tym razem nie będzie silnego ożywienia.”

Cztery czynniki przemawiające przeciw:

1. Inflacja utrzyma się przez kilka lat.
2. Słabość światowej gospodarki będzie się utrzymywać.
3. Kryzys energetyczny w Niemczech i Europie nie został jeszcze rozwiązany.
4. Niemcy mają poważny problem z lokalizacją przemysłową.

Precyzyjna prognoza jest nadal trudna ze względu na zmienne warunki. VCI przewiduje na cały rok 2023 spadek produkcji o około 5 procent. Po wyłączeniu działalności farmaceutycznej, produkcja może być o 8 procent niższa niż w 2022 roku. Przy spadających cenach, obrót branży w tym roku prawdopodobnie zmniejszy się o ponad 7 procent.

Nowa organizacja rynku chemicznego

Wpływ obecnych wydarzeń na strategie firm pokazuje ankieta przeprowadzona wśród członków VCI. Wiele firm planuje przejście na odnawialne źródła energii, między innymi poprzez inwestycje w własne źródła (np. instalacje słoneczne lub farmy wiatrowe) oraz energooszczędne metody produkcji. Celem jest przyspieszenie zrównoważonej transformacji. Prawie 70 procent firm zamierza zmniejszyć zależność od surowców z krajów o wysokim ryzyku i zdywersyfikować swoje łańcuchy dostaw na skalę globalną. Chociaż prawie co druga firma rozważa rewizję strategii globalizacji, to w praktyce firmy nadal chcą korzystać z globalnego wzrostu zarówno poprzez eksport, jak i produkcję lokalną.

Dla niemieckiego przemysłu chemicznego kluczowe będzie, jak ukształtują się struktury kosztów i ceny energii w średnim okresie. Dopiero wtedy będzie można ocenić, które zakłady w kraju będą jeszcze opłacalne. Dojdzie do przemian strukturalnych, ponieważ nie wszystkie zakłady, które zostały zamknięte w wyniku kryzysu energetycznego, wrócą do produkcji.

Wyznaczanie kierunków polityki przemysłowej na przyszłość

Szybkie działanie jest konieczne, ponieważ wyścig o rynki przyszłości już się rozpoczął. „Nasza branża potrafi przejść przemianę strukturalną, zachować wartość dodaną w Niemczech i zapewnić przemysłowi dostęp do innowacyjnych i zrównoważonych materiałów” – wyjaśnia Wolfgang Große Entrup. W tym celu potrzebny jest pilny program polityki przemysłowej. „Dziś wyznaczamy kierunki, które wzmocnią niemiecki i europejski przemysł oraz przyczynią się do postępu w zakresie ochrony klimatu tutaj i na świecie.”

Dlatego VCI opowiada się za następującymi punktami:

– Aby zapewnić konkurencyjne dostawy energii elektrycznej, wszystkie źródła energii muszą nadal być podłączone do sieci. Jednocześnie konieczne jest intensywne wspieranie rozbudowy odnawialnych źródeł energii, infrastruktury sieciowej oraz systemów magazynowania. To jednak nie wystarczy. Potrzebna jest cena energii przemysłowej, aby gospodarka miała pewność planowania i mogła skutecznie przeprowadzić transformację.
– Aby Europa była silna i konkurencyjna, potrzebny jest nowy start polityki przemysłowej. Zamiast wprowadzać zakazy, zaostrzać limity i regulacje, które powodują niepewność w planowaniu, prawne i inwestycyjne, konieczne są lepsze zarządzanie i priorytetyzacja. Nacisk powinien być położony na zrównoważony wzrost.
– Aby promować handel wolny od protekcjonizmu: od mechanizmu dostosowania granic emisji (CBAM), przez ustawę o łańcuchach dostaw, aż po ekodesign – wiele regulacji zniechęca naszych partnerów handlowych. Podnosi koszty importu, odwraca kierunek przepływu handlu z Europy i odcina dostęp do surowców. Lepszym rozwiązaniem byłoby wypracowanie wspólnych zasad handlowych w ramach umów o wolnym handlu z partnerami.

Związek Przemysłu Chemicznego (VCI) reprezentuje interesy około 1 900 firm z branży chemiczno-farmaceutycznej i pokrewnych sektorów gospodarki wobec polityki, urzędów, innych dziedzin gospodarki, nauki i mediów. W 2021 roku firmy zrzeszone w VCI osiągnęły obroty rzędu około 220 miliardów euro i zatrudniały ponad 530 000 pracowników.