Situazione economica dell'industria chimico-farmaceutica nel quarto trimestre 2022

La situazione nel settore chimico e farmaceutico rimane difficile. © donvictori0/stock.adobe.com

L'industria chimico-farmaceutica ha continuato la sua discesa nel quarto trimestre del 2022. La produzione è ulteriormente crollata e le capacità non sono state sfruttate appieno. La domanda in calo dei clienti industriali e i prezzi di produzione in diminuzione hanno portato nell'ultimo trimestre dell'anno anche a un calo dei ricavi sia a livello nazionale che internazionale.

Lo sguardo al futuro, invece, si è leggermente rasserenato nel settore industriale più grande di Germania. I prezzi dell'energia e delle materie prime, significativamente diminuiti negli ultimi mesi, hanno stabilizzato la situazione. Sembrerebbe aver raggiunto il punto più basso. Tuttavia, l'Associazione dell'Industria Chimica non si aspetta una ripresa vigorosa. A livello internazionale, alti costi energetici, la mancanza di ordini e problemi di localizzazione parlano contro. La situazione nel settore chimico e farmaceutico rimane quindi difficile.

Il direttore generale dell'VCI Wolfgang Große Entrup commenta la situazione attuale: «La crisi energetica ha rivelato: la Germania ha un enorme problema di localizzazione. Che si tratti di energia, infrastrutture, competenze, digitalizzazione o di uno Stato efficiente e performante: ci riteniamo all'avanguardia, ma ormai stiamo giocando contro il retro. Solo un rilancio della politica industriale ci permetterà di rimanere in prima divisione nella corsa ai mercati del futuro. E in questo, vale il principio: meno è più. Meno regolamentazioni per più trasformazione. La nostra risposta all'IRA degli USA dovrebbe essere un RRA – Regulation Reduction Act.»

I numeri economici in breve:

– La produzione è diminuita del 5% rispetto al trimestre precedente. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, si tratta di un calo del 14%. L'utilizzo delle capacità del settore è nuovamente diminuito, attestandosi al 76,5%.
– I prezzi di produzione sono diminuiti per la prima volta dal secondo trimestre del 2020: rispetto al trimestre precedente, dello 0,3%. Di conseguenza, i prodotti chimici e farmaceutici sono ancora quasi il 18% più costosi rispetto all'anno precedente.
– La domanda in calo, le forti riduzioni della produzione e i prezzi di produzione in diminuzione hanno portato nell'ultimo trimestre anche a una diminuzione dei ricavi. Il fatturato totale dell'industria chimica e farmaceutica è calato, depurato stagionalmente, del 3,7%, raggiungendo complessivamente 59,2 miliardi di euro.
– Il numero di occupati nell'industria chimico-farmaceutica è aumentato dello 0,5% rispetto all'anno precedente, raggiungendo circa 475.560 persone.
– Considerando l'intero anno 2022, la produzione è diminuita del 6,6%. Escludendo il settore farmaceutico, la diminuzione è addirittura a doppia cifra, con un calo dell'11,9%. L'aumento del fatturato del 16,6% è dovuto principalmente agli aumenti di prezzo di quasi il 22%. Prezzi elevati hanno portato anche a una riduzione delle quantità vendute di oltre il 5%. Con costi energetici e delle materie prime in rapido aumento, i profitti delle aziende si sono ridotti.

La difficile situazione del settore non si può attribuire solo a forti aumenti dei prezzi e a problemi di approvvigionamento di energia e gas. Aggiungendo ai problemi di costo anche una domanda in calo: molte aziende chimiche non hanno più ordini. L'economia mondiale è ormai in rallentamento, il che pesa non solo sulle esportazioni, ma anche sul mercato interno, dove le aziende sentono sempre più la debolezza economica. Tuttavia, i rallentamenti non sono limitati alle industrie ad alta intensità energetica. Anche altri settori stanno affrontando le conseguenze dell'inflazione e dei tassi di interesse in aumento.

Il fatto che il previsto forte crollo dell'economia tedesca sia stato evitato dipende soprattutto dal fatto che si è potuto prevenire una grave carenza di gas e un blackout. Un contributo importante alla stabilizzazione è stato dato dalle industrie ad alta intensità energetica, che hanno ridotto la produzione risparmiando molto gas ed energia. Inoltre, l'inverno è stato insolitamente mite. Ora sono operative anche nuove terminal LNG, permettendo alla Germania di diversificare ulteriormente le sue forniture di gas.

Il 2023 rimane difficile

I prezzi dell'energia e delle materie prime, significativamente diminuiti negli ultimi mesi, dovrebbero stabilizzare la situazione nel primo trimestre del 2023. Ciò si riflette anche in un clima di business più ottimista. Tuttavia, Große Entrup avverte: «Anche se l'umore si sta rasserenando, le preoccupazioni rimangono e, a differenza della pandemia o della crisi economica mondiale, questa volta non ci sarà una ripresa vigorosa.»

I quattro fattori che parlano contro:

1. L'inflazione rimarrà presente per diversi anni.
2. La debolezza dell'economia mondiale continuerà.
3. La crisi energetica in Germania e in Europa non è ancora risolta.
4. La Germania ha un enorme problema di localizzazione.

Una previsione accurata rimane difficile a causa delle condizioni di mercato volatili. L'VCI prevede per tutto il 2023 una diminuzione della produzione di circa il 5%. Escludendo il settore farmaceutico, la produzione potrebbe essere inferiore dell'8% rispetto al 2022. Con prezzi in calo, il fatturato del settore potrebbe ridursi di oltre il 7% quest'anno.

Riorganizzazione nel settore chimico

Gli effetti delle attuali sviluppi sulle strategie aziendali sono evidenziati da un'indagine tra i membri dell'VCI. Molte aziende prevedono di convertire la fornitura energetica alle energie rinnovabili, anche attraverso investimenti nella produzione autonoma (ad esempio pannelli solari o parchi eolici) e in processi di produzione energeticamente efficienti. L'obiettivo è accelerare ulteriormente la trasformazione sostenibile. Quasi il 70% delle aziende ha dichiarato di voler ridurre la dipendenza da materie prime provenienti da paesi ad alto rischio e di diversificare le proprie catene di approvvigionamento a livello globale. Sebbene quasi ogni seconda azienda stia riconsiderando la propria strategia di globalizzazione, in definitiva, le aziende vogliono beneficiare della crescita globale sia attraverso le esportazioni sia tramite la produzione locale.

Per l'industria chimica tedesca sarà fondamentale capire come si stabilizzeranno a medio termine le strutture dei costi e i prezzi dell'energia. Solo allora si potrà capire quali impianti nel Paese potranno ancora essere redditizi. Si assisterà a un cambiamento strutturale, poiché non tutti gli impianti di produzione chiusi a causa della crisi energetica torneranno in funzione.

Impostare le strategie industriali per il futuro

È necessario agire rapidamente, poiché la competizione globale per i mercati del futuro è già iniziata. «La nostra industria può affrontare un cambiamento strutturale, mantenere il valore aggiunto in Germania e garantire l'approvvigionamento dell'industria con materiali innovativi e sostenibili», afferma Wolfgang Große Entrup. Per farlo, è urgente un piano di emergenza industriale. «Oggi si stanno ponendo le basi affinché il sito industriale tedesco ed europeo venga rafforzato e la protezione del clima, qui e nel mondo, avanzi.»

Per questo, l'VCI si impegna sui seguenti punti:

– Per un approvvigionamento energetico competitivo, tutte le fonti di energia devono continuare a essere connesse alla rete. Allo stesso tempo, bisogna promuovere massicciamente lo sviluppo delle energie rinnovabili, delle infrastrutture di rete e dei sistemi di stoccaggio. Tuttavia, questo non sarà sufficiente. È necessario un prezzo industriale dell'energia per offrire alle imprese sicurezza di pianificazione per una trasformazione di successo.
– Per un'Europa forte e competitiva, serve un rilancio della politica industriale. Invece di creare incertezze con divieti, limiti stringenti e regolamentazioni, bisogna migliorare la governance e la priorità. L'attenzione deve essere rivolta a una crescita sostenibile.
– Per il libero scambio invece del protezionismo: da CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) alla legge sulla catena di approvvigionamento fino al design ecologico, molte regolamentazioni irritano i nostri partner commerciali. Ciò rende più costose le importazioni, sposta i flussi commerciali fuori dall'Europa e interrompe l'approvvigionamento di materie prime. Sarebbe meglio, secondo noi, negoziare regole comuni con i partner commerciali nell'ambito di accordi di libero scambio.

L'Associazione dell'Industria Chimica (VCI) rappresenta gli interessi di circa 1.900 aziende del settore chimico-farmaceutico e delle attività economiche correlate, nei confronti di politica, autorità, altri settori economici, scienza e media. Nel 2021, le aziende associate all'VCI hanno fatturato circa 220 miliardi di euro e impiegato più di 530.000 dipendenti.