Situación económica de la industria químico-farmacéutica en el cuarto trimestre de 2022

La situación en la industria química y farmacéutica sigue siendo difícil. © donvictori0/stock.adobe.com

La industria químico-farmacéutica continuó su declive en el cuarto trimestre de 2022. La producción siguió cayendo y las capacidades no estaban totalmente utilizadas. La disminución de la demanda de los clientes industriales, así como la caída de los precios de los productores, también llevaron en el último trimestre del año a una reducción de las ventas tanto en el mercado nacional como en el extranjero.

Por otro lado, la perspectiva para el futuro en la tercera mayor industria de Alemania se ha aclarado un poco. La notable caída en los precios de la energía y las materias primas en los últimos meses ha estabilizado la situación. Parece haberse alcanzado el punto más bajo. Sin embargo, la Asociación de la Industria Química no espera una recuperación vigorosa. Los altos costes energéticos en comparación internacional, la falta de pedidos y los problemas de ubicación hablan en contra. La situación en el sector químico y farmacéutico sigue siendo difícil.

El director general de VCI, Wolfgang Große Entrup, comenta la situación actual: “La crisis energética ha puesto de manifiesto: Alemania tiene un enorme problema de ubicación. Ya sea energía, infraestructura, personal cualificado, digitalización o un Estado eficiente y eficaz: creemos que estamos en la vanguardia, pero en realidad estamos en caída libre. Solo un reinicio de la política industrial nos mantendrá en la primera división en la carrera por los mercados del futuro. Y eso requiere: menos es más. Menos regulación para más transformación. Nuestra respuesta al IRA de EE. UU. debería ser un RRA — una Ley de Reducción de Regulaciones.”

Resumen de los datos económicos:

– La producción cayó un 5 por ciento en comparación con el trimestre anterior. En comparación con el año anterior, esto representa una disminución del 14 por ciento. La utilización de la capacidad de la industria volvió a disminuir y se situó en un 76,5 por ciento.
– Los precios de los productores bajaron por primera vez desde el segundo trimestre de 2020: un 0,3 por ciento en comparación con el trimestre anterior. Aún así, los productos químicos y farmacéuticos seguían siendo casi un 18 por ciento más caros que hace un año.
– La demanda en descenso, las fuertes reducciones en la producción y la caída de los precios de los productores también provocaron en el último trimestre una disminución de las ventas. La facturación total de la industria química y farmacéutica cayó un 3,7 por ciento ajustada estacionalmente, hasta un total de 59,2 mil millones de euros.
– El número de empleados en la industria químico-farmacéutica aumentó un 0,5 por ciento en 2022 en comparación con el año anterior. Actualmente, alrededor de 475.560 personas trabajan en el sector.
– Considerando todo el año 2022, la producción disminuyó un 6,6 por ciento. Excluyendo el negocio farmacéutico, la caída es incluso de un 11,9 por ciento, en cifras de dos dígitos. El aumento de ingresos del 16,6 por ciento se debe principalmente a los aumentos de precios de casi un 22 por ciento. Los altos precios, a su vez, llevaron a una reducción de más del 5 por ciento en las cantidades vendidas. Con los costos de energía y materias primas aumentando rápidamente, las ganancias de las empresas finalmente se redujeron.

La difícil situación del sector no se debe solo a los aumentos masivos de precios y a los problemas de suministro de electricidad y gas. A la problemática de costes existentes se suma la falta de demanda: muchas empresas químicas ya no tienen pedidos. La economía mundial está en recesión, lo que afecta no solo a las exportaciones, sino también a las ventas internas, donde las empresas sienten cada vez más la debilidad económica. Sin embargo, estos retrocesos no se limitan a las industrias intensivas en energía. Cada vez más, otros sectores también enfrentan las consecuencias de la inflación y el aumento de las tasas de interés.

Que no se haya producido la caída masiva prevista en la economía alemana se debe principalmente a que se pudo evitar una grave escasez de gas y un apagón. Las industrias intensivas en energía contribuyeron a estabilizar la situación reduciendo su producción y ahorrando así mucho gas y energía. Además, el invierno fue inusualmente cálido. Actualmente, también están operativos nuevos terminales de GNL, lo que permite a Alemania diversificar aún más sus suministros de gas.

2023 seguirá siendo difícil

Los precios de la energía y las materias primas, que han bajado significativamente en los últimos meses, deberían estabilizar la situación en el primer trimestre de 2023. Esto también se refleja en un clima empresarial cada vez más optimista. Sin embargo, Entrup advierte: “Aunque el ánimo mejora, las preocupaciones permanecen y, a diferencia de la pandemia o la crisis económica mundial, esta vez no habrá una recuperación vigorosa.”

Cuatro factores en contra:

1. La inflación se mantendrá durante varios años.
2. La debilidad de la economía mundial continuará.
3. La crisis energética en Alemania y Europa aún no está resuelta.
4. Alemania tiene un enorme problema de ubicación.

Predecir con precisión sigue siendo difícil debido a las condiciones volátiles. El VCI estima que en 2023 la producción disminuirá aproximadamente un 5 por ciento. Excluyendo el negocio farmacéutico, la producción podría ser un 8 por ciento menor que en 2022. Con precios en descenso, se espera que las ventas totales del sector caigan en torno a un 7 por ciento este año.

Reordenación en el sector químico

Una encuesta a miembros del VCI muestra cómo las actuales tendencias afectan las estrategias empresariales. Muchas empresas planean cambiar su suministro energético hacia energías renovables, invirtiendo en generación propia (como paneles solares o parques eólicos) y en procesos de producción energéticamente eficientes. El objetivo es acelerar la transformación sostenible. Casi el 70 por ciento de las empresas quiere reducir su dependencia de materias primas provenientes de países con alto riesgo y diversificar sus cadenas de suministro a nivel mundial. Aunque casi la mitad de las empresas revisan su estrategia de globalización, en definitiva, siguen apostando a que las empresas se beneficien del crecimiento global tanto a través de exportaciones como de producción local.

Para la industria química alemana, será decisivo cómo se estabilicen las estructuras de costes y los precios de la energía a medio plazo. Solo entonces se podrá determinar qué instalaciones en el país seguirán siendo rentables. Se producirá un cambio estructural, ya que no todas las plantas de producción cerradas durante la crisis energética volverán a ponerse en marcha.

Establecer las bases para la política industrial del futuro

Es necesario actuar con rapidez, ya que la competencia global por los mercados del futuro ya ha comenzado. “Nuestro sector puede afrontar un cambio estructural, mantener el valor añadido en Alemania y garantizar el suministro de materiales innovadores y sostenibles a la industria”, explica Wolfgang Große Entrup. Para ello, se necesita ahora un plan de acción industrial urgente. “Hoy se están sentando las bases para fortalecer la industria alemana y europea y avanzar en la protección del clima aquí y en todo el mundo.”

Por ello, el VCI aboga por los siguientes puntos:

– Para una energía eléctrica competitiva, todos los vectores energéticos deben seguir conectados a la red. Al mismo tiempo, hay que impulsar de manera masiva la expansión de energías renovables, la infraestructura de red y los sistemas de almacenamiento. Pero esto no será suficiente. Es necesario un precio industrial de la electricidad para ofrecer seguridad de planificación a la economía y facilitar una transformación exitosa.
– Para una Europa fuerte y competitiva, se requiere un reinicio de la política industrial. En lugar de generar incertidumbre con prohibiciones, endurecimiento de límites y regulaciones, se necesita una mejor gobernanza y priorización. El foco debe estar en un crecimiento sostenible.
– Para el libre comercio en lugar del proteccionismo: desde el Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM) hasta la ley de cadenas de suministro y el diseño ecológico, muchas regulaciones incomodan a nuestros socios comerciales. Esto encarece las importaciones, desvía los flujos comerciales fuera de Europa y limita el acceso a materias primas. Desde nuestro punto de vista, sería mejor acordar reglas comunes para el comercio en el marco de acuerdos de libre comercio con los socios comerciales.

La Asociación de la Industria Química (VCI) representa los intereses de unas 1.900 empresas del sector químico-farmacéutico y sectores relacionados ante políticos, autoridades, otros ámbitos económicos, la ciencia y los medios de comunicación. En 2021, las empresas asociadas del VCI facturaron alrededor de 220 mil millones de euros y emplearon a más de 530.000 personas.