Hospodářská situace chemicko-farmaceutického průmyslu ve 4. čtvrtletí 2022

Situace v chemickém a farmaceutickém průmyslu zůstává složitá. © donvictori0/stock.adobe.com / Situace v chemickém a farmaceutickém průmyslu zůstává složitá. © donvictori0/stock.adobe.com

Chemický a farmaceutický průmysl ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 pokračoval ve svém úpadku. Výroba dále klesala a kapacity nebyly plně využity. Klesající poptávka průmyslových zákazníků a snižující se výrobní ceny vedly v posledním čtvrtletí roku také ke snížení tržeb na domácím i zahraničním trhu.

Výhled do budoucna se v největší třetí průmyslové odvětví Německa naopak mírně zlepšil. Výrazně pokleslé ceny energií a surovin za poslední měsíce situaci stabilizovaly. Zdá se, že dno bylo dosaženo. Svaz chemického průmyslu však nepočítá s výrazným oživením. V mezinárodním srovnání jsou vysoké náklady na energie, nedostatek zakázek a problémy s místem působení proti tomu. Situace v chemickém a farmaceutickém odvětví tak zůstává obtížná.

Generální ředitel VCI Wolfgang Große Entrup komentuje aktuální situaci: „Energetická krize odhalila: Německo má obrovský problém s místem působení. Ať už jde o energie, infrastrukturu, kvalifikované pracovníky, digitalizaci nebo efektivní a výkonný stát: myslíme si, že jsme na špici, ale ve skutečnosti už bojujeme o sestup. Pouze nový průmyslový restart nás udrží v první lize v boji o trhy budoucnosti. Přitom platí: méně je více. Méně regulací pro větší transformaci. Naší odpovědí na IRA USA by měl být RRA – zákon o snižování regulací.“

Souhrn ekonomických čísel:

– Výroba ve srovnání s předchozím čtvrtletím poklesla o 5 procent. Ve srovnání s předchozím rokem to představuje pokles o 14 procent. Využití kapacit odvětví dále kleslo a naposledy činilo 76,5 procenta.
– Výrobní ceny poprvé od druhého čtvrtletí 2020 opět klesly: ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,3 procenta. Chemické a farmaceutické výrobky tak byly stále téměř o 18 procent dražší než před rokem.
– Klesající poptávka, výrazné omezení výroby a snižující se výrobní ceny vedly v posledním čtvrtletí roku také ke snížení tržeb. Celkové tržby chemického a farmaceutického průmyslu sezónně očištěné klesly o 3,7 procenta na celkových 59,2 miliardy eur.
– Počet zaměstnanců v chemicko-farmaceutickém průmyslu vzrostl v roce 2022 ve srovnání s předchozím rokem o 0,5 procenta. Aktuálně je v odvětví zaměstnáno přibližně 475 560 lidí.
– Pokud se podíváme na celý rok 2022, výroba poklesla o 6,6 procenta. Pokud vyloučíme farmaceutický byznys, je pokles s 11,9 procenta dokonce dvouciferný. Nárůst tržeb ve výši 16,6 procenta je především důsledkem cenových nárůstů o téměř 22 procent. Vyšší ceny však vedly k poklesu objemu prodeje o více než 5 procent. Současně s prudkým růstem nákladů na energie a suroviny se nakonec snížily zisky firem.

Obtíže odvětví nelze přičítat pouze masivnímu růstu cen a problémům s dodávkami elektřiny a plynu. K existujícím nákladovým problémům se přidává nedostatek poptávky: mnoha chemickým firmám chybí zakázky. Ekonomika je nyní celosvětově v útlumu. To zatěžuje nejen export, ale i domácí podnikání, které stále více pocítí ekonomickou slabost. Přitom poklesy nejsou omezeny pouze na energeticky náročná odvětví. Postupně bojují i další odvětví s důsledky inflace a rostoucích úrokových sazeb.

To, že se nepodařilo očekávané masivní snížení německé ekonomiky, je především zásluhou toho, že se podařilo zabránit akutní nedostatku plynu a blackoutu. Významný podíl na stabilizaci měly energeticky náročné průmysly, které omezily výrobu a tím ušetřily hodně plynu a energie. Navíc byl zimní období neobvykle teplé. Nyní jsou také nové terminály LNG připravené k provozu, takže Německo může dále diverzifikovat své dodávky plynu.

Rok 2023 zůstává obtížný

Výrazně pokleslé ceny energií a surovin za poslední měsíce pravděpodobně stabilizují situaci v prvním čtvrtletí roku 2023. To se odráží i v stále optimističtějším podnikatelském klimatu. Nicméně Große Entrup varuje: „I když se nálada zlepšuje, obavy přetrvávají, a na rozdíl od pandemie nebo globální ekonomické krize tentokrát nebude docházet k výraznému oživení.“

Následující čtyři faktory hovoří proti tomu:

1. Inflace zůstane po několik let přítomná.
2. Slabost světové ekonomiky bude pokračovat.
3. Energetická krize v Německu a Evropě ještě nebyla vyřešena.
4. Německo má obrovský problém s místem působení.

Přesná prognóza je vzhledem k volatilitě podmínek stále obtížná. VCI počítá s poklesem výroby přibližně o 5 procent v celém roce 2023. Pokud vyloučíme farmaceutický sektor, výroba by mohla být letos o 8 procent nižší než v roce 2022. Při poklesu cen se očekává, že celkové tržby odvětví letos klesnou o více než 7 procent.

Nové uspořádání v chemickém průmyslu

Dopad aktuálních vývojů na strategie firem ukazuje průzkum mezi členy VCI. Mnoho společností plánuje přechod na obnovitelné zdroje energie, mimo jiné prostřednictvím investic do vlastních zdrojů (například solární panely nebo větrné farmy) a energeticky efektivních výrobních procesů. Cílem je urychlit udržitelnou transformaci. Přibližně 70 procent firem uvedlo, že chce snížit svou závislost na předpřipravených výrobcích z zemí s vysokým rizikem a diverzifikovat své dodavatelské řetězce globálně. Ačkoliv téměř každá druhá firma přehodnocuje svou strategii globalizace, zůstává základní záměr, že firmy chtějí profitovat z globálního růstu jak prostřednictvím exportu, tak i místní výrobou.

Pro německý chemický průmysl bude klíčové, jak se v střednědobém horizontu ustálí struktura nákladů a ceny energií. Teprve poté bude možné určit, které závody v Německu budou ještě rentabilní. Dojde ke strukturální změně, protože ne všechny výrobní závody, které byly během energetické krize uzavřeny, se znovu zapojí do provozu.

Stanovení průmyslových směrů pro budoucnost

Je třeba jednat rychle, protože globální soutěž o trhy budoucnosti již začala. „Náš průmysl dokáže zvládnout strukturální změnu, zachovat hodnotovou přidanou hodnotu v Německu a zajistit zásobování průmyslu inovativními a udržitelnými materiály,“ vysvětluje Wolfgang Große Entrup. K tomu je nyní potřeba průmyslový akční plán. „Dnes jsou stanoveny podmínky, které posílí průmyslové místo Německo a Evropa a posunou kupředu klimatickou ochranu zde i ve světě.“

Proto se VCI zasazuje o následující body:

– Pro konkurenceschopnou elektrickou energii musí být nadále připojeny všechny zdroje energie. Současně je nutné masivně rozvíjet obnovitelné zdroje energie, infrastrukturu sítí a skladovací systémy. To samo o sobě však nebude stačit. Je třeba zavést průmyslovou cenu elektřiny, která podnikům poskytne plánovací jistotu pro úspěšnou transformaci.
– Pro silnou a konkurenceschopnou Evropu je třeba nový průmyslový restart. Místo zákazu, zpřísnění limitů a regulací, které způsobují nejistotu v plánování, právu a investicích, je třeba zlepšit správu a stanovit priority. Zaměření musí být na udržitelný růst.
– Pro volný obchod místo protekcionismu: od mechanismu pro uhlíkovou hranici (CBAM) přes zákon o dodavatelských řetězcích až po ekologický design – mnoho regulací uráží naše obchodní partnery. Zvyšují náklady na import, odklánějí obchodní toky od Evropy a odebírají nám přísun surovin. Lepší by bylo, kdybychom se s obchodními partnery dohodli v rámci dohod o volném obchodu na společných pravidlech pro obchod.“

Svaz chemického průmyslu (VCI) zastupuje zájmy přibližně 1 900 společností z chemicko-farmaceutického průmyslu a chemicky příbuzných odvětví vůči politikám, úřadům, dalším oblastem hospodářství, vědě a médiím. V roce 2021 tyto členské společnosti dosáhly obratu přibližně 220 miliard eur a zaměstnávaly více než 530 000 pracovníků.