Economische situatie van de chemisch-farmaceutische industrie in het vierde kwartaal van 2022

De situatie op de chemie- en farmaceutische locatie blijft moeilijk. © donvictori0/stock.adobe.com / The situation in the chemical and pharmaceutical industry remains difficult. © donvictori0/stock.adobe.com

De chemisch-farmaceutische industrie heeft haar neerwaartse trend in het vierde kwartaal van 2022 voortgezet. De productie bleef verder dalen en de capaciteit was niet volledig benut. De afnemende vraag van industriële klanten en dalende producentenprijzen leidden in het laatste kwartaal van het jaar ook tot een omzetdaling in binnen- en buitenland.

De blik op de toekomst is in de derde grootste industriële sector van Duitsland echter wat opgehelderd. De aanzienlijk gedaalde energie- en grondstofprijzen van de afgelopen maanden hebben de situatie inmiddels gestabiliseerd. De bodem lijkt bereikt. De Vereniging der Chemische Industrie rekent echter niet op een krachtige herstel. Internationaal gezien spreken hoge energiekosten, het gebrek aan orders en locatieproblemen daartegen. De situatie op de chemie- en farmaplaats blijft daarmee moeilijk.

VCI-hoofdmanager Wolfgang Große Entrup geeft commentaar op de huidige situatie: „De energiecrisis heeft het duidelijk gemaakt: Duitsland heeft een enorm locatieprobleem. Of het nu energie, infrastructuur, vakbekwame krachten, digitalisering of een efficiënte, capabele overheid betreft: wij denken dat we vooroplopen, maar spelen inmiddels tegen degradatie. Alleen een herstart van het industriebeleid houdt ons in de eerste divisie in de wedloop om de markten van de toekomst. Daarbij geldt: minder is meer. Minder regelgeving voor meer transformatie. Ons antwoord op de IRA van de VS zou een RRA moeten zijn – een Regulation Reduction Act.“

Overzicht van de economische cijfers:

– De productie daalde met 5 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was dat een min van 14 procent. De capaciteitbenutting van de sector daalde opnieuw en lag laatst op 76,5 procent.
– De producentenprijzen daalden voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2020: ten opzichte van het voorgaande kwartaal met 0,3 procent. Daarmee waren chemische en farmaceutische producten nog bijna 18 procent duurder dan een jaar eerder.
– Afnemende vraag, sterke productiereducties en dalende producentenprijzen leidden in het laatste kwartaal van het jaar ook tot een omzetdaling. De totale omzet van de chemie- en farmaceutische industrie daalde seizoensgezuiverd met 3,7 procent tot in totaal 59,2 miljard euro.
– Het aantal werknemers in de chemisch-farmaceutische industrie is in 2022 met 0,5 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Momenteel zijn ongeveer 475.560 mensen in de sector werkzaam.
– Als men het hele jaar 2022 bekijkt, daalde de productie met 6,6 procent. Zonder de farmaceutische activiteiten is de daling met 11,9 procent zelfs dubbelcijferig. De omzetstijging van 16,6 procent is vooral te danken aan prijsstijgingen van bijna 22 procent. Hoge prijzen leidden er weer toe dat de verkoopvolumes met meer dan 5 procent afnamen. Tegelijkertijd met de snel stijgende energie- en grondstofkosten kromp uiteindelijk de winst van de bedrijven.

De moeilijke situatie van de sector is niet alleen te wijten aan enorme prijsstijgingen en bevoorradingsproblemen bij stroom en gas. Aan het bestaande kostenprobleem komt ook een gebrek aan vraag: veel chemiebedrijven hebben inmiddels geen orders meer. Want de economie bevindt zich inmiddels wereldwijd in een recessie. Dit belast niet alleen de export, maar ook de binnenlandse zaken ondervinden de toenemende economische zwakte. Daarbij zijn de terugvallen niet alleen beperkt tot de energie-intensieve industrieën. Ook andere sectoren kampen steeds meer met de gevolgen van inflatie en stijgende rentes.

Dat de gevreesde massale ineenstorting van de Duitse economie uitblijft, is vooral te danken aan het voorkomen van een acute gasnoodsituatie en een blackout. Een belangrijke bijdrage daaraan leverden de energie-intensieve industrieën, door hun productie te verminderen en zo veel gas en energie te besparen. Bovendien was de winter uitzonderlijk warm. Inmiddels zijn ook nieuwe LNG-terminals operationeel, zodat Duitsland zijn gasleveringen verder kan diversifiëren.

2023 blijft moeilijk

De sterk gedaalde energie- en grondstofprijzen van de afgelopen maanden zouden de situatie in het eerste kwartaal van 2023 moeten stabiliseren. Dit blijkt ook uit een toenemend optimistisch wordend ondernemersklimaat. Maar Große Entrup waarschuwt: „Ook al wordt de stemming beter, de zorgen blijven en anders dan tijdens de pandemie of de wereldwijde economische crisis zal er deze keer geen krachtig herstel komen.“

De volgende vier factoren spreken daartegen:

1. De inflatie zal meerdere jaren aanhouden.
2. De zwakte van de wereldeconomie zet zich voort.
3. De energiecrisis in Duitsland en Europa is nog niet opgelost.
4. Duitsland heeft een enorm locatieprobleem.

Een nauwkeurige prognose blijft vanwege volatiele randvoorwaarden moeilijk. De VCI rekent voor het hele jaar 2023 op een productiedaling van ongeveer 5 procent. Zonder de farmaceutische activiteiten ligt de productie dit jaar waarschijnlijk 8 procent lager dan in 2022. Bij dalende prijzen zal de branche-omzet dit jaar naar verwachting met ruim 7 procent afnemen.

Herordening in de chemiebranche

Welke gevolgen de huidige ontwikkelingen hebben voor de bedrijfsstrategieën, wordt duidelijk uit een ledenenquête van de VCI. Veel bedrijven plannen om de energievoorziening om te schakelen op hernieuwbare energie, onder andere door investeringen in eigen opwekking (bijvoorbeeld zonne-energie of windparken) en energie-efficiënte productiemethoden. Het doel is de duurzame transformatie verder te versnellen. Bijna 70 procent van de bedrijven gaf aan hun afhankelijkheid van grondstoffen uit landen met een hoog risicoprofiel te willen verminderen en hun toeleveringsketens wereldwijd te willen diversifiëren. Hoewel bijna elk tweede bedrijf zijn globaliseringsstrategie onder de loep neemt, blijft het in de kern zo dat bedrijven willen profiteren van wereldwijde groei, zowel via export als via lokale productie.

Voor de Duitse chemie-industrie zal het belangrijk zijn hoe de kostenstructuren en energieprijzen zich op middellange termijn zullen ontwikkelen. Pas dan zal duidelijk worden welke installaties hier in Duitsland nog rendabel kunnen worden geëxploiteerd. Er zal een structurele verandering plaatsvinden, want niet alle productie-installaties die tijdens de energiecrisis stilgelegd werden, zullen weer in bedrijf worden genomen.

Industriële beleidslijnen voor de toekomst bepalen

Snel handelen is vereist, want de wereldwijde concurrentie om de markten van de toekomst is al begonnen. „Onze sector kan een structurele verandering doorstaan, waardecreatie in Duitsland behouden en de bevoorrading van de industrie met innovatieve en duurzame materialen zekerstellen“, aldus Wolfgang Große Entrup. Daarvoor is nu een industrieel beleidsprogramma op korte termijn nodig. „Vandaag worden de koerslijnen uitgezet om de industriële locatie Duitsland en Europa te versterken en de klimaatbescherming hier en wereldwijd te bevorderen.“

Daarom zet de VCI zich in voor de volgende punten:

– Voor een concurrerende energievoorziening moeten alle energiebronnen nog steeds op het net worden aangesloten. Tegelijkertijd moet de uitbouw van hernieuwbare energie, netinfrastructuur en opslagsystemen krachtig worden voortgezet. Maar dat zal alleen niet voldoende zijn. Er is een industriestroomprijs nodig om de economie planningzekerheid te bieden voor de succesvolle transformatie.
– Voor een sterk en concurrerend Europa is een herstart van het industriebeleid nodig. In plaats van met verboden, grenswaardeverscherpingen en regelgeving onzekerheden te creëren over planning, recht en investeringen, zijn betere governance en prioritering vereist. De focus moet liggen op duurzame groei.
– Voor vrijhandel in plaats van protectionisme: van CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) via de wet op de toeleveringsketens tot ecodesign – veel regelgeving stoot onze handelspartners af. Dit maakt import duurder, leidt handelsstromen weg van Europa en snijdt ons af van de aanvoer van grondstoffen. Het zou beter zijn om met handelspartners afspraken te maken over gemeenschappelijke regels binnen vrijhandelsovereenkomsten.

De Vereniging der Chemische Industrie (VCI) vertegenwoordigt de belangen van ongeveer 1.900 bedrijven uit de chemisch-farmaceutische industrie en aanverwante sectoren tegenover politiek, overheden, andere economische sectoren, wetenschap en media. In 2021 realiseerden de lidbedrijven van de VCI een omzet van ongeveer 220 miljard euro en werkten er meer dan 530.000 medewerkers.