La production de batteries en Europe diminue

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La transition énergétique et des transports est en plein essor. Les programmes de subventions et les nouvelles réglementations en Europe, aux États-Unis et surtout en Chine alimentent un boom qui a déjà pris une forte ampleur. Les défis sont grands, mais les opportunités également – y compris pour les fournisseurs présents à POWTECH.

« Il y a neuf millions de bicyclettes à Pékin », chante la musicienne Katie Melua depuis 2005 – et elle pourrait maintenant ajouter : « et neuf millions de voitures électriques en Chine. » Avec plus de cinq millions de nouvelles immatriculations en 2022, le seuil des 9 millions a été dépassé dès l’été dernier. Tendance : une croissance rapide. Car, bien que dans l’Empire du Milieu, les subventions publiques pour les véhicules électriques aient récemment été encore plus fortement réduites qu’en Allemagne – la tendance vers l’électromobilité ne sera pas brisée. Les acheteurs et fabricants de véhicules conventionnels à moteur à combustion risquent encore davantage de difficultés : alors qu’en Allemagne et en Europe, la discussion porte encore sur la nouvelle norme d’émissions Euro 7, la Chine, à partir de juillet 2023, impose avec la norme 6b des limites encore plus strictes en matière d’émissions. Un malin penserait que cette nation, qui domine le marché des batteries et donc des voitures électriques, rend quasi impossible l’homologation de nouveaux moteurs à combustion, tels qu’offerts par les producteurs occidentaux.

Cet exemple met en lumière les changements actuels – et le changement fait mal. Il est difficile d’observer cela dans un domaine aussi évident que la transformation énergétique : que ce soit l’hydrogène, le chauffage des bâtiments, l’électromobilité ou la limitation de vitesse – le débat sur les meilleures mesures pour transformer le secteur de l’énergie et des transports vers la neutralité climatique fait monter la tension. Et ce n’est peut-être que le début : plus de 200 technologies différentes pour la transformation énergétique sont actuellement à différents stades de maturité commerciale. Leur point commun : elles visent toutes à remplacer les énergies fossiles dans le secteur de l’énergie. Et elles utilisent principalement de l’électricité produite de manière neutre pour le climat.

En Europe, 50 usines de batteries doivent voir le jour

Mais le changement offre d’énormes opportunités. Les entreprises qui participent activement à la transformation énergétique en profiteront. L’électromobilité peut également servir d’exemple. En effet, pour répondre à la demande croissante de batteries pour véhicules électriques, plus de 50 usines de batteries sont actuellement planifiées en Europe. Étant donné que la production de batteries et de matériaux pour batteries est extrêmement exigeante, les fabricants d’équipements et de machines sont sollicités pour développer ces processus complexes et fournir le matériel nécessaire.

Indépendamment des normes d’émissions plus strictes, que les véhicules à moteur à combustion ne pourront probablement plus atteindre à l’avenir, le marché des véhicules électriques croît rapidement : en 2022, le volume a augmenté de 50 % par rapport à 2021, atteignant 425 milliards de dollars américains. Sur la même période, la demande de batteries a doublé. La politique met également la pression : le « Net Zero Industry Act » proposé par l’Union européenne en mars 2023 vise à ce qu’environ 90 % des besoins annuels en batteries de l’Union européenne (550 GWh) soient couverts par des fabricants européens d’ici 2030. Aux États-Unis, le « Inflation Reduction Act » prévoit des subventions de milliards de dollars pour développer les chaînes d’approvisionnement pour les véhicules électriques, les batteries et les minerais de batteries. Entre août 2022 et mars 2023, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), de grands fabricants de véhicules électriques et de batteries ont annoncé des investissements d’au moins 52 milliards de dollars en Amérique du Nord, dont 50 % pour la fabrication de batteries.

Technologies de production modernes requises

Les nouveaux producteurs de batteries en Europe et ailleurs ont toutefois des chances de réduire l’écart avec la Chine, qui domine le marché. En effet, il existe encore un potentiel d’amélioration considérable dans la technologie de production moderne, permettant de fabriquer des batteries plus performantes à un coût inférieur. Actuellement, des alternatives à la batterie lithium-ion, telles que les batteries au phosphate de fer lithium ou au sodium-ion, sont en train de s’établir, offrant des avantages en termes de matières premières et de coûts. Mais il existe également encore un grand potentiel d’efficacité dans la fabrication des matériaux de batteries : des processus de mélange avec un débit plus élevé et une pâte à mélanger plus performante ne sont que l’un des nombreux détails à optimiser.

Et c’est là que la politique intervient avec de nouvelles conditions-cadres, comme les nouvelles réglementations de l’UE, en vigueur depuis mai 2023, visant à rendre la production, l’utilisation et le recyclage des batteries plus respectueux de l’environnement. D’ici 2025, au moins 65 % de toutes les batteries devront être recyclées. Pour la récupération des métaux essentiels à la fabrication des batteries, tels que le cobalt, le nickel et le cuivre, l’UE fixe un objectif contraignant de 90 %. Et le mécanisme d’ajustement aux frontières de l’UE (CBAM) – peut-être la réforme la plus radicale à ce jour en matière de taxation des émissions de gaz à effet de serre – inclura également les métaux de première nécessité pour les batteries, y compris le nickel. Ces directives offrent aussi des opportunités – non seulement pour les entreprises de recyclage, mais aussi pour les fournisseurs de procédés et de machines.

Pourtant, l’équipement des usines – qu’il s’agisse de la fabrication de batteries ou de leur recyclage – est encore souvent artisanal. Souvent, les procédés de fabrication propriétaires sont planifiés en détail par les opérateurs eux-mêmes, ce qui entraîne des problèmes aux interfaces entre les différentes étapes, machines et fabricants. De plus, il y a peu d’entreprises de construction d’installations capables de réaliser des usines de batteries en tant qu’entrepreneur EPC ou EPCM, avec une responsabilité globale. La complexité est accrue par les exigences élevées, non seulement en termes de qualité du produit, mais aussi en matière de sécurité des opérateurs : les matériaux souvent sous forme de poudre, toxiques et inflammables, doivent être manipulés dans des conditions hermétiques (conteneur de sécurité pour un potentiel de danger OEB 4 ou OEB 5).

Les technologies existent – maintenant, tout dépend de la coopération intelligente entre les acteurs et de la volonté de mettre en œuvre. Il faudra encore plusieurs années avant que, par exemple, en Allemagne, le nombre de voitures électriques passe de un à neuf millions. Mais, sur le chemin de la neutralité climatique, nous avons déjà atteint « neuf millions de bicyclettes électriques » en 2022.