Demande ininterrompue de la plus haute qualité de fabrication comme moteur de croissance sur le grand marché des salles blanches D-A-CH

Le marché des salles propres dans la région D-A-CH est un marché innovant, exigeant et très dynamique. Qu'il s'agisse d'une superficie totale de 3,3 millions de mètres carrés, ce qui en fait également un marché très important, cela n'était jusqu'à présent pas connu. Étant donné que non seulement les deux grands secteurs industriels pharmaceutique/chimique/cosmétique et microélectronique connaissent une croissance, mais aussi des secteurs tels que l'optique/laser, la construction mécanique, l'alimentation, l'automobile et récemment la fabrication de cellules de batteries nécessitent de plus en plus de surfaces pour la production en salle propre, le marché allemand des salles propres croît d'environ 10 % chaque année.

Le développement industriel a depuis longtemps façonné divers secteurs tels que l'industrie du fer/acier, le textile, la chimie et de nombreux autres secteurs industriels qui ont suivi. Les méthodes de production actuelles exigent, en raison de la complexité croissante des produits et des exigences accrues en matière de qualité, un environnement de fabrication de plus en plus pur. Toute une série de secteurs industriels, notamment la pharmacie, la chimie et la microélectronique, ne peuvent réaliser leurs composants essentiels qu'en conditions de salle propre. L'un des marchés nouveaux, les plus inhabituels, intéressants et en même temps les moins transparents, est donc celui de l'industrie des salles propres.

Cette structure a longtemps dominé le secteur des salles propres, mais désormais une grande partie de la production industrielle moderne est soumise à des exigences plus strictes en matière de gestion de la qualité, ce qui conduit à une utilisation accrue des salles propres dans la construction de machines, l'optique/laser, l'automobile, l'alimentation, la biotechnologie ou la fabrication de cellules de batteries.

Le secteur des salles propres lui-même, en tant qu'industrie transversale, se compose de divers secteurs individuels, allant de la planification des salles propres, à leur construction, jusqu'à leur équipement (sols, panneaux de plafond/murs, systèmes de climatisation/filtration, vêtements spéciaux, aménagement intérieur et appareils).

Il est possible que cette segmentation ait empêché une vision unifiée du marché dans son homogénéité, car jusqu'à présent, il manquait des données de base sur le marché allemand ou européen des salles propres.

Cette lacune a été comblée par macrom Marketingresearch & Consult avec la première analyse de marché « Le marché allemand des salles propres 2024 (exposé D-A-CH) ».

Le marché des salles propres en Europe centrale D-A-CH, avec une superficie d'environ 3,3 millions de mètres carrés, est beaucoup plus grand que ce qui était connu jusqu'à présent. Cela est lié à une forte évolution dans le passé dans le domaine GMP, principalement influencé par l'industrie pharmaceutique et la technologie médicale allemandes et suisses. Mais aussi le secteur de l'électronique/microélectronique, qui est fortement présent en Allemagne et en partie en Autriche, témoigne d'une position forte des classes ISO.

Une nouvelle évolution concerne également de nouveaux secteurs industriels où la production en salle propre devient de plus en plus obligatoire. En Autriche et en Suisse, la production alimentaire en salle propre existe depuis plus longtemps, pour améliorer la durée de conservation et réduire l'utilisation de conservateurs, alors qu'en Allemagne, cela n'était pas encore largement répandu auparavant.

Même les fournisseurs du secteur automobile sont de plus en plus contraints par leurs clients à produire en salle propre, ce qui conduit de plus en plus d'opérateurs de cette industrie à faire construire des salles propres selon le principe de la chaîne d'approvisionnement. La même tendance se manifeste dans la construction de machines en Allemagne et en Suisse. De nombreux startups, avec leurs produits innovants et complexes (véhicules aériens électriques, biotechnologie, etc.), nécessitent également des conditions de salle propre pour leur fabrication.

Contrairement à l'Autriche/Suisse, le marché allemand se développe également, notamment en raison d'un fort soutien public (national et européen), pour l'implantation de technologies existantes (secteur des semi-conducteurs) et de nouvelles technologies, souvent sous forme de grands projets avec d'importants besoins en salles propres (Tesla/CATL, etc.). Ainsi, Microsoft investira prochainement dans d'anciennes régions charbonnières de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans de grands centres de données nécessitant des salles propres élevées.

Différents secteurs industriels entraînent également une demande différente en classes de salles propres. Ainsi, l'industrie pharmaceutique/chimique ou la technologie médicale exigeaient auparavant des classes GMP, comparables à l'électronique/microélectronique dans le domaine ISO.

Cependant, ces deux secteurs évoluent de manière similaire, ce qui permet d'observer une structure de répartition du marché relativement équilibrée. Dans le domaine GMP, la majorité du marché était concentrée sur une seule classe, tandis que dans la répartition des classes ISO, une structure plus différenciée était visible. La domination des deux principaux secteurs en GMP (pharmacie/chimie/cosmétique et technologie médicale) et ISO (électronique/microélectronique) diminue globalement, car ils perdent des parts de marché au profit d'autres secteurs en plein essor. Ceux-ci se trouvent presque exclusivement dans le domaine ISO, ce qui indique une croissance durable du segment ISO et des classes de salles propres associées. Cependant, un contre-courant existe également, motivé stratégiquement (sécurité d'approvisionnement, réduction de la dépendance au marché chinois, renforcement des projets de R&D en Europe), avec le rapatriement de la production pharmaceutique en Europe. On observe également un déplacement de la production allemande de salles propres vers l'étranger européen.

Le marché le plus dynamique dans la région D-A-CH est celui des salles propres allemandes, qui joue également un rôle de leader pour la région D-A-CH, car de nombreuses fonctions telles que la planification, la construction, la fabrication d'installations de filtration ou de panneaux muraux/au plafond sont concentrées en Allemagne.

En tant que marché de services indépendant au sein du marché allemand des salles propres, le marché du nettoyage se présente, principalement couvert par des prestataires spécialisés. Ce marché est relativement concentré et occupe une grande part de marché avec des parts importantes détenues par de grandes entreprises bien connues. Les parts résiduelles sont réparties entre des entreprises régionales plus petites et l'autonettoyage par les opérateurs eux-mêmes.

Le nombre élevé d'employés dans le secteur des salles propres est également assuré par un groupe de fournisseurs spécialisés en vêtements pour salles propres, proposant des vêtements à usage unique ou réutilisables, souvent en location, ce qui nécessite un lavage, une préparation et un transport sous conditions de salle propre. L'équipement vestimentaire (ici seulement partiellement) ainsi que le linge sont gérés par des spécialistes du linge pour salles propres. Le marché allemand du linge est fortement concentré, avec peu de fournisseurs qui proposent également ce service pour des opérateurs en Suisse. La société allemande Bardusch a récemment ouvert la première blanchisserie pour salles propres en Suisse.

Au total, malgré de nombreux indices d'un espace économique homogène avec de fortes interconnexions, il s'agit d'un marché D-A-CH plus différencié, avec des volumes de marché, des segmentations et une dynamique de développement variés.