Demanda ininterrumpida de la más alta calidad de fabricación como motor de crecimiento en el gran mercado de salas limpias D-A-CH

El mercado de salas limpias en la región D-A-CH es un mercado innovador, exigente y altamente dinámico. Que también sea un mercado muy grande con 3,3 millones de metros cuadrados de superficie total de suelo, hasta ahora era desconocido. Dado que no solo los dos grandes sectores industriales de farmacia/química/cosmética y microelectrónica muestran crecimiento, sino también sectores como óptica/láser, ingeniería mecánica, alimentación, automoción y, recientemente, fabricación de celdas de batería, que requieren superficies cada vez mayores para la producción en salas limpias, el mercado alemán de salas limpias crece aproximadamente un 10% cada año.

El desarrollo industrial ha dado lugar desde la invención de la máquina de vapor a una variedad de sectores industriales, desde la industria del hierro/acero, textiles, hasta la industria química y muchas otras industrias sucesoras. Los métodos de producción actuales requieren, debido a la creciente complejidad de los productos y las mayores exigencias de calidad, un entorno de fabricación cada vez más limpio. Una serie de sectores industriales, principalmente farmacia, química y microelectrónica, solo pueden realizar partes decisivas de su producción en condiciones de sala limpia. Uno de los mercados más inusuales, interesantes y, al mismo tiempo, menos transparentes, es, por tanto, el sector de salas limpias.

Esta estructura ha definido durante muchos años el sector de salas limpias, pero ahora grandes partes de la producción industrial moderna están siendo afectadas por requisitos más estrictos en la gestión de calidad, de modo que la fabricación en condiciones de sala limpia también se extiende cada vez más a la ingeniería de maquinaria, óptica/láser, automoción, alimentación, biotecnología o fabricación de celdas de batería.

El sector de salas limpias en sí mismo, como industria transversal, está compuesto por diversos sectores individuales, desde la planificación de salas limpias, la construcción de salas limpias hasta el equipamiento (suelos, paneles de techo/pared, sistemas de climatización/filtros, ropa especializada, equipamiento de salas y dispositivos).

Es posible que esta segmentación haya impedido una visión unificada del mercado en su homogeneidad, ya que hasta ahora faltaban datos básicos sobre el mercado de salas limpias en Alemania o Europa.

Esta laguna fue cerrada por macrom Marketingresearch & Consult con el primer análisis de mercado «El mercado alemán de salas limpias 2024 (excurso D-A-CH)».

El mercado de salas limpias de Europa Central, D-A-CH, con 3,3 millones de metros cuadrados de superficie existente, es mucho más grande de lo que se conocía hasta ahora. Esto está relacionado con un fuerte desarrollo en el pasado en el área GMP, que está dominada principalmente por la industria farmacéutica y de tecnología médica alemana y suiza. Pero también la industria de electrónica/microelectrónica, que es fuerte en Alemania y en parte en Austria, representa una posición igualmente sólida en las clases ISO.

Una nueva tendencia también está abarcando nuevos sectores industriales, en los cuales la producción en condiciones de sala limpia se vuelve cada vez más obligatoria. En Austria y Suiza, ya se produce en salas limpias alimentos desde hace tiempo, para mejorar su durabilidad y minimizar conservantes, mientras que en Alemania esto no estaba tan extendido anteriormente.

Incluso los proveedores en el sector automotriz están siendo cada vez más obligados por sus clientes a producir en salas limpias, por lo que cada vez más operadores en esta industria construyen salas limpias siguiendo el principio de la cadena de suministro. La misma tendencia se observa en la ingeniería de maquinaria en Alemania y Suiza. Además, numerosas startups con productos innovadores y complejos para su fabricación (aeronaves impulsadas por baterías, biotecnología, etc.) también requieren condiciones de sala limpia.

A diferencia de Austria/Suiza, en Alemania se desarrolla especialmente, también debido a un fuerte apoyo público (nacional y de la UE), un mercado para la implantación de tecnologías existentes (industria de semiconductores) y nuevas tecnologías, que a menudo, como grandes proyectos, presentan grandes demandas de salas limpias (Tesla/CATL, etc.). Pronto, Microsoft también invertirá en antiguos territorios de lignito en Renania del Norte-Westfalia en grandes centros de datos con alta demanda de salas limpias.

Diferentes sectores industriales también generan diferentes demandas de clases de salas limpias. Así, anteriormente, la industria farmacéutica/química o la tecnología médica requerían clases GMP, similares a la electrónica/microelectrónica en el área ISO.

Sin embargo, ambos sectores en general tenían demandas similares, por lo que, al analizar la distribución del mercado, se podía observar una estructura de participación de mercado relativamente equilibrada. En el área GMP, la mayor parte del mercado se concentraba en una sola clase, mientras que en la distribución de clases ISO se podía observar una estructura más diferenciada. La dominancia de las dos principales industrias en GMP (farmacia/química/cosmética y tecnología médica) y en ISO (electrónica/microelectrónica) está disminuyendo en conjunto, a pesar de las tendencias positivas, ya que pierden cuotas de mercado frente a otros sectores prósperos. Estos casi en su totalidad se encuentran en el área ISO, por lo que el segmento ISO crece de manera sostenible, al igual que las clases de salas limpias asociadas a estos sectores. Sin embargo, también existe una tendencia contraria, que, por motivos estratégicos (seguridad en el suministro, reducción de la dependencia del mercado chino, fortalecimiento de proyectos de I+D en Europa), implica el relocalización de la producción farmacéutica en Europa. Además, se observan tendencias de externalización de la producción de salas limpias alemana hacia otros países europeos.

El mercado más dinámico en la región D-A-CH es el mercado alemán de salas limpias, que también ha asumido una función de liderazgo para la región D-A-CH, ya que muchas funciones, como la planificación de salas limpias, construcción, producción de sistemas de filtración o paneles de pared/techo, están concentradas en Alemania.

Como mercado de servicios independiente dentro del mercado alemán de salas limpias, se presenta el mercado de limpieza, que en su mayoría está cubierto por empresas de limpieza especializadas. Este mercado es relativamente concentrado y ocupa con cuotas de mercado considerables a las principales empresas en su mayoría. Las cuotas residuales corresponden a empresas regionales más pequeñas y también a la limpieza interna de los operadores.

El gran número de empleados en salas limpias también es atendido por un grupo de proveedores especializados en ropa de salas limpias, que suministran tanto ropa desechable como ropa reutilizable, a menudo mediante alquiler de textiles, lo que requiere, en su sucesión, lavandería, tratamiento y transporte bajo condiciones de sala limpia. Tanto el equipamiento de ropa (solo en parte) como la lavandería son realizados por especialistas en ropa de salas limpias. En el mercado alemán, la lavandería está muy concentrada, y los pocos proveedores también realizan este servicio especializado para operadores en Suiza. Sin embargo, la empresa alemana Bardusch recientemente inauguró la primera lavandería de salas limpias en Suiza.

En total, por tanto, a pesar de múltiples indicios de un espacio económico homogéneo con fuertes vínculos entre sí, se trata de un mercado D-A-CH más diferenciado, con diferentes volúmenes de mercado, segmentaciones y dinámicas de desarrollo más diversificadas.