Nepřetržitá poptávka po nejvyšší výrobní kvalitě jako hnací síla růstu na velkém trhu čistých prostorů D-A-CH

Trh s čistými prostory v regionu D-A-CH je inovativní, náročný a vysoce dynamický trh. Že je to také velmi velký trh s celkovou plochou 3,3 milionu čtverečních metrů, bylo dosud neznámé. Protože nejen dva velké průmyslové odvětví farmacie/chemie/kosmetika a mikroelektronika vykazují růst, ale i odvětví jako optika/lasery, strojírenství, potraviny, automobilový průmysl a nově také výroba bateriových článků potřebují stále větší plochy pro výrobu ve čistých prostorách, roste německý trh s čistými prostory přibližně o 10 % každý rok.

Průmyslový vývoj od doby vynálezu parního stroje vedl k vzniku různých průmyslových odvětví, od železářského/ocelářského průmyslu, textilního až po chemický průmysl a mnoho dalších následných odvětví. Současné výrobní metody vyžadují kvůli rostoucí složitosti produktů a zvýšeným požadavkům na kvalitu stále čistší výrobní prostředí. Celá řada průmyslových odvětví, například především farmacie, chemie a mikroelektronika, mohou klíčové části své výroby provádět pouze za podmínek čistých prostor. Jedním z nejneobvyklejších, nejzajímavějších a zároveň nejméně transparentních nových trhů je proto odvětví čistých prostor.

Tato struktura dlouhou dobu určovala podobu odvětví čistých prostor, nyní však jsou široké části moderní průmyslové výroby ovlivněny přísnějšími požadavky na řízení kvality, takže výroba za podmínek čistých prostorů se stále více rozšiřuje i do strojírenství, optiky/laserů, automobilového průmyslu, potravin, biotechnologií nebo výroby bateriových článků.

Samotný sektor čistých prostor tvoří jako průřezové odvětví různé jednotlivé odvětví od plánování čistých prostor, přes jejich výstavbu až po vybavení (podlahy, stropy/stěnové panely, klimatizační/filtrační zařízení, speciální oděvy, vybavení místností a zařízení).

Možná právě tato segmentace zabránila jednotnému pohledu na trh v jeho homogenitě, protože dosud chyběly základní údaje o německém nebo evropském trhu s čistými prostory.

Tuto mezeru vyplnilo makrom Marketingresearch & Consult prvotní analýzou trhu „Německý trh s čistými prostory 2024 (exkurze D-A-CH)“.

Středoevropský trh s čistými prostory D-A-CH s plochou 3,3 milionu čtverečních metrů je podstatně větší, než se dosud předpokládalo. To souvisí s výrazným vývojem v minulosti v oblasti GMP, kterou především ovlivňuje německý a švýcarský farmaceutický průmysl a zdravotnická technika. Ale i odvětví elektroniky/mikroelektroniky, které je v Německu a částečně v Rakousku silné, představují stejně silnou pozici v oblasti tříd ISO.

Nový vývoj však nyní zachycuje i nová průmyslová odvětví, ve kterých se výroba za podmínek čistých prostor stále více stává povinnou. V Rakousku a Švýcarsku se již delší dobu vyrábí potraviny v čistých prostorách kvůli zlepšení trvanlivosti a minimalizaci konzervačních látek, v Německu to však dosud nebylo tak rozšířené.

Dokonce i dodavatelé v automobilovém sektoru jsou stále častěji ze strany svých objednatelů povinni vyrábět ve čistých prostorách, takže stále více provozovatelů v této odvětví si nechává stavět čisté prostory v rámci principu dodavatelského řetězce. Stejný vývoj probíhá i v německém a švýcarském strojírenství. Mnoho startupů s jejich inovativními a složitými produkty, například bateriemi poháněná letadla, biotechnologie apod., také potřebují pro výrobu čisté prostory.

Na rozdíl od Rakouska/Švýcarska se v Německu zvlášť díky silné veřejné (národní i EU) podpoře rozvíjí trh pro umístění stávajících (průmysl polovodičů) a nových technologií, které často jako velké projekty vyžadují velké potřeby na čisté prostory (Tesla/CATL apod.). Nedávno například Microsoft plánuje v bývalé uhelné oblasti v Severním Porýní-Vestfálsku velké datová centra s vysokou potřebou na čisté prostory.

Různá průmyslová odvětví také vyžadují různé třídy čistých prostor. Například farmacie/chemie nebo zdravotnická technika dříve vyžadovaly GMP třídy, srovnatelné s elektronikou/mikroelektronikou v oblasti ISO.

Obě tato odvětví však v podobném rozsahu, takže při pohledu na rozdělení trhu je patrná relativně vyvážená struktura tržních podílů. V oblasti GMP se však většina trhu soustředila na jedinou třídu, zatímco v distribuci tříd ISO lze pozorovat rozmanitější strukturu. Dominance hlavních odvětví v GMP (farmacie/chemie/kosmetika a zdravotnická technika) a ISO (elektronika/mikroelektronika) se i přes pozitivní trendy celkově snižuje, protože výrazně ztrácejí tržní podíly ve prospěch dalších prosperujících odvětví. Tato odvětví jsou téměř výlučně v oblasti ISO, takže segment ISO trvale roste a tím i třídy čistých prostor s tímto zařazením. Existuje však i opačný trend, který je strategicky podmíněn (zajištění dodávek, snížení závislosti na čínském trhu, posílení výzkumných a vývojových projektů v evropském prostoru) a spočívá v návratu farmaceutické výroby do Evropy. Také je patrný přesun německé výroby čistých prostor do evropských zemí.

Nejvíce dynamickým trhem v regionu D-A-CH je německý trh s čistými prostory, který také přebírá jakousi vedoucí roli pro region D-A-CH, protože v Německu je soustředěno mnoho funkcí, jako je plánování, výstavba, výroba filtračních zařízení nebo stěnové/stropní panely.

Jako samostatný službový trh v rámci německého trhu s čistými prostory se prezentuje trh s čištěním, který je převážně pokryt specializovanými čisticími službami. Tento trh je relativně koncentrovaný a s podstatnými tržními podíly známých velkých firem zaujímá většinu trhu. Residualní tržní podíly připadnou na regionálně působící menší firmy, stejně jako na vlastní čištění provozovateli.

Velký počet pracovníků v oblasti čistých prostor je rovněž obsluhován skupinou specializovaných dodavatelů oděvů do čistých prostor, a to jak s jednorázovým oděvem, tak i s opakovaně použitelným oděvem, často formou pronájmu textilního vybavení, což samozřejmě vyžaduje praní, údržbu a přepravu za podmínek čistých prostor. Jak oděvy, tak i prádlo jsou prováděny specializovanými firmami na čištění oděvů do čistých prostor. Na trhu s prádlem je německý trh silně koncentrovaný, a několik málo dodavatelů tuto specializovanou službu poskytuje i provozovatelům ve Švýcarsku. Nedávno však německá firma Bardusch otevřela první čistě prostorové prádelny ve Švýcarsku.

Celkově se tedy i přes četné náznaky na jednotný hospodářský prostor s intenzivními vazbami mezi sebou jedná o výrazně diferencovaný trh D-A-CH s odlišnými objemy trhu, segmentacemi a odlišnou dynamikou vývoje.