Nieprzerwane zapotrzebowanie na najwyższą jakość produkcji jako czynnik wzrostu na dużym rynku czystych pomieszczeń D-A-CH

Rynek czystych pomieszczeń w regionie D-A-CH jest innowacyjny, wymagający i wysoce dynamiczny. Fakt, że jest to również bardzo duży rynek o łącznej powierzchni podłóg wynoszącej 3,3 mln m², był do tej pory nieznany. Ponieważ nie tylko dwa główne sektory przemysłu, farmaceutyczny/chemiczny/kosmetyczny i mikroelektroniczny, wykazują wzrost, ale także branże takie jak optyka/laser, inżynieria mechaniczna, przemysł spożywczy, motoryzacyjny oraz ostatnio produkcja ogniw bateryjnych, coraz większe powierzchnie potrzebne są do produkcji w czystych pomieszczeniach, niemiejski rynek czystych pomieszczeń rośnie z prawie 10% każdego roku.

Rozwój przemysłowy od wynalezienia maszyny parowej wywołał powstanie różnych branż przemysłowych, od przemysłu żelaznego/stalowego, tekstylnego po przemysł chemiczny i wiele innych branż następczych. Obecne metody produkcji wymagają coraz czystszych środowisk produkcyjnych ze względu na rosnącą złożoność produktów i zwiększone wymagania jakościowe. Szereg branż przemysłowych, takich jak przede wszystkim farmacja, chemia i mikroelektronika, mogą realizować kluczowe części produkcji tylko w warunkach czystych pomieszczeń. Jeden z najbardziej niezwykłych, interesujących i jednocześnie najmniej przejrzystych rynków stanowi branża czystych pomieszczeń.

Ta struktura przez wiele lat kształtowała branżę czystych pomieszczeń, ale teraz szerokie części nowoczesnej produkcji przemysłowej są objęte surowszymi wymogami w zakresie zarządzania jakością, co powoduje, że produkcja w warunkach czystych pomieszczeń coraz częściej obejmuje także inżynierię maszyn, optykę/laser, motoryzację, przemysł spożywczy, biotechnologię czy produkcję ogniw bateryjnych.

Sektor czystych pomieszczeń sam w sobie jako przemysł przekrojowy składa się z różnych branż, od planowania czystych pomieszczeń, przez ich budowę, aż po wyposażenie (podłogi, panele sufitowe/ścienne, systemy klimatyzacji/filtry, specjalistyczne odzieże, wykończenie pomieszczeń i urządzenia).

Możliwe, że ta segmentacja uniemożliwiła jednolity obraz rynku w jego homogenności, ponieważ do tej pory brakowało podstawowych danych na temat niemieckiego lub europejskiego rynku czystych pomieszczeń.

Ta luka została wypełniona przez macrom Marketingresearch & Consult dzięki pierwszej analizie rynku „Niemiecki rynek czystych pomieszczeń 2024 (wycieczka D-A-CH)”.

Rynek czystych pomieszczeń w Europie Środkowej, czyli D-A-CH, o powierzchni zasobów 3,3 mln m² jest znacznie większy, niż dotąd wiadomo. Wynika to z silnego rozwoju w przeszłości w zakresie GMP, które jest szczególnie charakterystyczne dla niemieckiego i szwajcarskiego przemysłu farmaceutycznego i medycznego. Jednak branża elektroniki/mikroelektroniki, silnie obecna w Niemczech i częściowo w Austrii, również odgrywa kluczową rolę w pozycjonowaniu klas ISO.

Nowy rozwój obejmuje również nowe branże przemysłowe, w których produkcja w warunkach czystych pomieszczeń staje się coraz bardziej obowiązkowa. W Austrii i Szwajcarii od dłuższego czasu produkuje się żywność w czystych pomieszczeniach ze względu na lepszą trwałość i minimalizację konserwantów, podczas gdy w Niemczech było to jeszcze mniej powszechne.

Nawet dostawcy sektora motoryzacyjnego są coraz częściej zobowiązywani przez swoich zleceniodawców do produkcji w czystych pomieszczeniach, co powoduje, że coraz więcej operatorów w ramach zasady łańcucha dostaw buduje czyste pomieszczenia. Ta sama tendencja występuje w niemieckim i szwajcarskim przemyśle maszynowym. Również wiele startupów z innowacyjnymi i skomplikowanymi produktami, takimi jak pojazdy napędzane bateryjnie, biotechnologia itp., wymaga warunków czystych pomieszczeń do produkcji.

W przeciwieństwie do Austrii/Szwajcarii, szczególnie w Niemczech, rozwija się rynek dla osiedlania istniejących (branża półprzewodników) i nowych technologii, które często jako duże projekty mają duże zapotrzebowanie na czyste pomieszczenia (Tesla/CATL itp.). Wkrótce Microsoft zainwestuje również w dawnej kopalni węglowej NRW w duże centra danych o wysokim zapotrzebowaniu na czyste pomieszczenia.

Różne branże przemysłowe powodują również różne zapotrzebowania na klasy czystych pomieszczeń. Tak więc wcześniej przemysł farmaceutyczny/chemiczny lub medyczny wymagały klas GMP, porównywalnych z elektroniką/mikroelektroniką w zakresie ISO.

Jednak oba te obszary miały podobny udział, co pozwoliło na wyodrębnienie relatywnie zrównoważonej struktury udziałów rynkowych. W zakresie GMP największa część rynku koncentrowała się na jednej klasie, podczas gdy w rozkładzie klas ISO można było zaobserwować bardziej zróżnicowaną strukturę. Dominacja głównych branż w GMP (farmacja/chemia/kosmetyki i medyczna) oraz ISO (elektronika/mikroelektronika) maleje mimo pozytywnych trendów, ponieważ tracą one znaczące udziały rynkowe na rzecz innych, prosperujących branż. Te niemal wyłącznie w sektorze ISO, co oznacza, że segment ISO rośnie trwałe, a tym samym rośnie również liczba klas czystych pomieszczeń przypisanych tym branżom. Jednakże pojawia się również trend odwrotny, wynikający ze strategii (bezpieczeństwo zaopatrzenia, redukcja zależności od rynku chińskiego, wzmocnienie projektów B+R w Europie), czyli powrotu produkcji farmaceutycznej do Europy. Również można zaobserwować tendencje outsourcingowe niemieckiej produkcji czystych pomieszczeń do zagranicy w Europie.

Najbardziej dynamicznym rynkiem w regionie D-A-CH jest niemiecki rynek czystych pomieszczeń, który pełni także funkcję pewnego rodzaju lidera dla regionu D-A-CH, ponieważ wiele funkcji, takich jak planowanie, budowa, produkcja systemów filtracyjnych czy paneli ściennych/sufitowych, jest skoncentrowanych w Niemczech.

Jako odrębny rynek usługowy w ramach niemieckiego rynku czystych pomieszczeń funkcjonuje rynek usług sprzątania, który jest w dużej mierze obsługiwany przez wyspecjalizowane firmy sprzątające. Rynek ten jest stosunkowo skoncentrowany i z dużymi udziałami znanych dużych firm zajmuje większość rynku. Resztę udziałów stanowią regionalnie działające, raczej mniejsze firmy oraz własne służby sprzątające operatorów.

Duża liczba zatrudnionych w branży czystych pomieszczeń jest również obsługiwana przez grupę wyspecjalizowanych dostawców odzieży czystych pomieszczeń, oferujących zarówno odzież jednorazową, jak i wielokrotnego użytku, często w systemie wynajmu odzieży, co wymaga późniejszego prania, przygotowania i transportu w warunkach czystych pomieszczeń. Zarówno wyposażenie odzieży (częściowo), jak i pranie wykonywane są przez wyspecjalizowanych dostawców usług czystej odzieży. Na rynku niemieckim pranie jest mocno skoncentrowane, a niewielu dostawców świadczy tę usługę również dla operatorów w Szwajcarii. Niemiecka firma Bardusch niedawno otworzyła pierwszą pralnię odzieży czystej w Szwajcarii.

Podsumowując, mimo licznych wskazań na jednorodność gospodarczej przestrzeni z silnymi powiązaniami, rynek D-A-CH jest wyraźnie bardziej zróżnicowany, z różnymi wolumenami rynkowymi, segmentacjami i dynamiką rozwoju.