Egy országjelentés a K 2019 előtti időszakban

A Észak-Amerikai műanyagipar, élén az Egyesült Államokkal, idén jó üzleti eredményeket mutat fel. Az eladások, árbevétel és növekedési mutatók pozitív fejlődést jeleznek a közeljövőben. A növekedést ösztönző tényezők közé tartozik a digitális forradalom az irányítás és gépi kommunikáció terén, amely jelentősen előreviszi a folyamatokat és az automatizálást, kedvezően hatva a termelékenységre, a gyártási gazdaságosságra és a minőségre; az új és változó piacok, amelyek növelik a műanyag alkalmazások iránti keresletet; valamint az Egyesült Államokban kedvező gazdasági klíma, amely 2017 óta Donald Trump elnöksége alatt alacsonyabb szövetségi adókkal, magasabb állami kiadásokkal és számos terhelő szabály lazításával jellemezhető. A K 2019-en 100 amerikai és 18 kanadai vállalat lesz jelen, míg a legutóbbi alkalommal mintegy 8 500 észak-amerikai szakmai látogató érkezett a világ legnagyobb műanyag és gumiipari kiállítására Düsseldorfba. Ezért érdemes a K 2019 előtt alaposabban megvizsgálni a helyi gazdasági helyzetet és a piac feltételeit, különösen a műanyagipar szempontjából.

Óvatos gazdasági optimizmus

Elemzők szerint az USA bruttó hazai terméke (GDP) 2018-ban 3%-kal nőtt 2017-hez képest, és 2019-ben további 2-3%-os növekedést várnak. Ez a sáv egészséges növekedést jelez, ugyanakkor nem elég nagy ahhoz, hogy inflációt, megfizethetetlen kamatokat vagy az „irracionális túlzásokat” idézzen elő a befektetők, hitelezők és fogyasztók részéről, amelyek gazdasági visszaesést okozhatnak.

Vannak azonban szakértők, akik szerint 2019-ben a GDP az alsó határ felé fog mozogni. A „The Balance” online kiadvány szerint a USA GDP növekedése 2019-ben 2,1%-ra lassul, 2020-ban 1,9%-ra, 2022-ben pedig 1,8%-ra csökken. Ennek okai részben a kereslet várható visszaesése a javak és szolgáltatások iránt, ami a két évvel ezelőtti egészséges növekedés után következik, másrészt pedig az, amit az online kiadvány „Trump kereskedelmi háborújaként” emleget: az USA elnöke 10%-os vámokat vetett ki Kínából származó termékekre, értékük 224 milliárd euró, valamint más országokkal szemben is alkalmazott tarifákat.

Trump emellett behozatali vámokat vetett ki acélra és alumíniumra, és új kereskedelmi megállapodást kötött Kanadával és Mexikóval. Ez az USA-Mexikó-Kanada Megállapodás (USMCA) néven ismert szerződés váltja fel a 25 éve működő Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Megállapodást, röviden NAFTA-t. Az acél- és alumíniumvámok általában jó hatással vannak az USA-ban ezekkel az anyagokkal foglalkozó gyártók mérlegére, ugyanakkor költségesek a legtöbb fogyasztó számára. Az USMCA sikerességét azonban még meg kell majd mutatnia. Bár már aláírták az USA, Kanada és Mexikó állam- és kormányfői, a megállapodást még mindhárom ország jogalkotóinak jóvá kell hagyniuk, mielőtt hatályba lépne. Eddig csak Mexikó ratifikálta. A két ország közötti éves kereskedelmi forgalom értéke 1,12 billió euró.

A Kínával és más országokkal szemben alkalmazott vámok miatt aggódók szerint a fogyasztók lesznek a számla fizetői az USA-ban: hatásként kisebb termékkínálat, magasabb belpiaci árak a csökkenő verseny miatt, a vámok áthárítása a fogyasztókra az importőrök által, valamint ellátási zavarok léphetnek fel. A New York-i Szövetségi Tartalék Bank például becslése szerint a kínai vámok csak 2018 januárja és november között legalább 7,7 milliárd euró, de akár 13,7 milliárd euró jövedelmet is elvontak az amerikai fogyasztóktól, a számítás módjától függően.

„Amint kiderült, az USA által kivetett vámokat szinte teljes egészében a belső árakba építették be, így a vámok összes hatása a fogyasztókra és a behozókra hárult (...) anélkül, hogy eddig hatással lettek volna az exportált áruk árára” – írják a New York-i Szövetségi Tartalék Bank gazdaságkutatói. „Az is kiderült, hogy a gyártók az USA-ban a csökkenő importversenyre reagálva növelték áraikat.”

Ennek ellenére az amerikai gyártóipar növekedést vár. A MAPI Foundation (Gyártók Szövetsége a Termelékenységért és Innovációért) tavaly előrejelzte, hogy az USA feldolgozóipara 2018 és 2021 között átlagosan évi 2,8%-kal növekszik, az eszközberuházások átlagosan évi 6,8%-kal, az export pedig évi 6%-kal bővül.

Pozitív légkör a műanyagipar számára

Ez mind jó hír a műanyagipar számára, amely a feldolgozóipart az USA-ban egy mutatóval is meghaladja, nevezetesen a 2012 és 2017 közötti foglalkoztatási adatokkal: a Plastics Industry Association (PLASTICS) és a Probe Economics LLC adatai szerint ebben az időszakban a műanyagfeldolgozó ipar foglalkoztatottjainak száma 1,6%-kal nőtt, miközben az összes feldolgozóipari foglalkoztatás az USA-ban 0,9%-kal emelkedett.

Egy év végén, 2017-es eredményeket összegző jelentésében a PLASTICS (korábban a Műanyagipari Társaság) közölte, hogy a műanyagfeldolgozó ipar 989 000 munkahelyet teremtett az USA-ban. Ez 2,4%-os növekedést jelent 2016-hoz képest. A beszállítókkal együtt számítva ez 1,81 millió munkahelyet tett ki. A PIA által évente kiadott „2018-as Méret és Hatás Jelentés” szerint 2017-ben az áruszállítás értéke 484,1 milliárd euró volt, ami 6,9%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A beszállítókat is beleszámítva az áruszállítás értéke 661,4 milliárd euró, ami 7%-os növekedést mutat 2016-hoz képest.

Bár a szektor növekedése a következő három évben valószínűleg kissé mérséklődik, a műanyagtermékek iránti kereslet az USA-ban és Észak-Amerika többi részén, valamint a fontos végfelhasználói piacok fejlődése azonban mérsékelheti a gazdasági lassulás hatásait. Mivel az USA dollárja viszonylag stabil, néha gyengébb más fő valutákhoz képest, az innen gyártott termékek versenyképesek maradnak mind a hazai, mind a kivitelre irányuló piacokon. A rövid távú kilátások az USA és Észak-Amerika műanyagipara számára pozitívak.

Fejlesztések az automatizálásban

A PLASTICS jelentése szerint az amerikai műanyagipar gyakorlatilag elérte a teljes foglalkoztatottságot. Egyéni beszámolók öntvény- és csőgyártókról, valamint más feldolgozókról azt mutatják, hogy a legtöbbjük nehezen talál szakembereket. Ez arra ösztönzi a termelőket, keverőket és más iparági szereplőket, hogy tovább növeljék az automatizáltságot.

Sok kezdeményezés ebben a témában az Ipar 4.0 (Industry 4.0) automatizálási megközelítésein alapul. A német kormány az elmúlt tíz évben jelentős beruházásokat hajtott végre az Ipar 4.0-ba, célja a digitális gyártás támogatása, ezáltal növelve a termelékenységet, a termékminőséget és végső soron a versenyképességet. Észak-Amerikában a fejlett feldolgozók kihasználják az új, erőteljes irányítási és szoftvermegoldások nyújtotta lehetőségeket, amelyek között olyan cégek vannak, mint a Siemens, IQMS/Dassault Systèmes, Allen-Bradley, Omron és RJG, valamint kiválasztott berendezés- és robotgyártók. Cél, hogy hálózatba kötött folyamatokat hozzanak létre, ahol a gépek zökkenőmentesen kommunikálnak egymással, és pontos működési adatokat szolgáltatnak valós időben.

Ennek eredményeként a termelők a minőségellenőrzést egyre kisebb szériákra – akár egyes alkatrészekre – tudják kiterjeszteni, így biztosítva, hogy a gyártás során teljes mértékben megfeleljenek az ügyfél specifikációinak.

Az automatizálási megoldásokat kínáló cégek vizuális ellenőrző rendszerekkel és egyéb érzékelőkkel szerelik fel a robotokat, hogy felismerjék a minőségi problémákat. Ezek közé tartozik a peremek képződése, felületi hibák vagy a formázási hiányosságok, az ún. „Short Shots”. Ezek alapján a feldolgozó gépeket vagy formázó szerszámokat manuálisan vagy automatikusan lehet módosítani, és kijavítani a minőségi problémákat.

A hálózatba kötöttség, amit az Ipar 4.0 hoz magával, hasznos a gépek, formázó szerszámok, szerszámok és egyéb berendezések előrejelző karbantartásában is. A feldolgozók érzékelőket helyezhetnek el kulcsfontosságú pontokon, hogy felismerjék, mikor kell egy alkatrészt cserélni, így elkerülve a váratlan és költséges leállásokat, valamint a nem megfelelőséget a gyártásban.

Az ilyen funkciókkal egyre gyakrabban rendelkeznek szoftver- és gépvezérlő rendszerek is. Ez lehetőséget teremt arra, hogy teljesen automatizált gyártóegységeket hozzanak létre, ahol vagy egyáltalán nincs emberi munkaerő a gépek kezelése során, vagy csak néhány dolgozó felügyeli a folyamatokat.

A beruházási költségek az Ipar 4.0 és hasonló automatizálási megoldások megvalósítására elsőre elrettentőnek tűnhetnek a végfelhasználók számára, de a gyártók szerint a költségek már egy év vagy akár rövidebb idő alatt megtérülnek, és a termelékenység, a minőség, a gazdaságosság és a versenyképesség szempontjából nyújtott előnyök meghaladják ezeket a kiadásokat. A digitális technológiák alkalmazói között az USA-ban megtalálhatók közepes és kisebb vállalatok, valamint nagy gyártók is. Az, hogy az Ipar 4.0 automatizálás vonzó-e, többnyire nem a vállalat méretétől, hanem a gyártási típusától függ. Például az orvosi, elektronikai és járműalkatrészgyártásban magasak a minőségi követelmények, és fejlett automatizálás a piacra lépés ára.

Az automatizálásnak azonban árnyoldalai is vannak, legalábbis a kritikusok szerint. Állítják, hogy az automatizálás munkahelyeket vesz el az emberektől, és az államok adóbevételeit csökkenti a felszabaduló munkaerő miatt. Időnként felmerül a robotok adóztatásának ötlete is. Az USA-ban a legfrissebb javaslat Chicago-ból származik, ahol egy városi tisztviselő évente adót vetne ki minden robotra, amely a robot által helyettesített dolgozók éves fizetésének megfelelő összeggel.

Jelenleg egyik város vagy állam sem fogadott el ilyen törvényt az USA-ban. Az EU-parlament is elutasította ezt az intézkedést. Dél-Korea az egyetlen ország, ahol hasonló törvénytervezetet elfogadtak. Ott azonban a kormány a robotokat helyettesítő vállalatok számára adókedvezményt adott, nem pedig adót vetett ki a robotok használatára.

Jelenleg azonban valószínűtlen, hogy az embereket tömegesen helyettesítenék robotok. A robotgyártók szerint az érintett munkaerő általában magasabb pozíciókba kerül, ha a gyártók robotokat alkalmaznak. Mivel az USA-ban a teljes foglalkoztatottság már elérték, a vállalatok nem szeretnének munkaerőt veszíteni.

Jövőkép

A következő években új és változó piacok számos innovatív alkalmazást hoznak majd. Különösen két területen kínálnak nagy üzleti lehetőségeket az észak-amerikai műanyagipar számára: az elektromos és az önvezető járművekben.

Az elektromos járművek (EV-k) széles körben elterjedtek Észak-Amerikában, bár a belső égésű motorral működő autók és teherautók számához képest kevésbé vannak jelen. Az EV-k azonban sokkal inkább függnek a műanyagoktól: egy adott súlyt kell elérniük, hogy megfelelő méretű akkumulátorral optimális hatótávot biztosítsanak. Ha a jármű túl nehéz, akkor túl nagy akkumulátort kell alkalmazni, ami túl sok helyet foglal az utastérben, és ez csökkenti a jármű dizájnját és az utasok kényelmét.

Az önvezető járművek (AV-k), amelyek elektromos vagy néha hidrogén-üzemű hajtással működnek, szintén sok műanyagot és kompozit anyagot fognak tartalmazni. A hajtás módjától függetlenül a súly itt is kulcsfontosságú a maximális hatótáv eléréséhez.

Az USA összes hagyományos autógyártója fejleszt önvezető járműveket. Emellett más országok gyártói, mint a Daimler, Volkswagen Csoport és BMW, valamint fiatal cégek, mint a Tesla és a Waymo, szintén ebben a szférában tevékenykednek.

A gépjárműgyártók várakozása szerint 2022-ben elkezdhetik az első korlátozottan önvezető AV-k értékesítését, és legkésőbb 2030-ra teljesen önvezető járművek kerülnek piacra. Az elektromos hajtás mellett az önvezető járművek tele vannak elektronikával: összeköttetésben vannak okostelefonokkal, internettel, valamint high-tech érzékelőkkel és lidar-rendszerekkel (fényalapú távolságmérés), amelyek lehetővé teszik az önvezetést. Az Aptiv (korábban Delphi Automotive Systems) szerint 2020-ra minden önvezető funkcióval ellátott autó 100 000 adatot továbbít mikrosekundumonként. Jelenleg ez az adatátviteli sebesség 15 000 adat/mikrosekundum.

Ezek és más követelmények miatt a műanyagok és kompozitok fontos szerepet játszanak a súlycsökkentésben, alkatrészek egyesítésében, hőelvezetésben, high-tech világítási megoldásokban, mint az OLED-ek (organikus fénykibocsátó diódák), valamint hajlékony érintőképernyőkben és deformálható műszerfalakban.

A teljesen önvezető járművek felé tartás látszik elkerülhetetlennek. Bár valószínűleg soha nem fogják teljesen kiváltani a hagyományos belső égésű motorral működő autókat, az autóipar felkészül arra, hogy a forgalom és a bevételek jelentősen eltérő módon alakulhatnak. A Roland Berger tanácsadó cég szerint a gyártók részesedése a hagyományos autók eladásaiból 2015-ben 34,7%, 2030-ra pedig 29,9%-ra csökkenhet. Ugyanebben az időszakban a nyereség részesedése a teljes bevételből 38,1%-ról 22,3%-ra eshet. Az önvezető járművek 2030-ra a globális forgalom 19,6%-át fogják képviselni, szemben az 1,2%-kal 2025-ben, és a nyereség 40,3%-át, szemben a 2,8%-kal ugyanebben az öt évben.

Az önvezető járművek nemcsak az utakon fognak közlekedni. Egyes amerikai cégek az önvezető repülőtaxik fejlesztésén dolgoznak, amelyek a városi közlekedést segítik, és a dugóban araszoló utcák felett szállítják az utasokat, valamint repülőtereket érintenek.

A legismertebb ilyen vállalat az Uber. Az Uber, mint a közösségi autómegosztás egyik legismertebb közvetítője, az Uber Elevate projektjével most repülőtaxikat kíván megvalósítani. A vállalat tervezte, hogy 2020-ig legalább két városban, Los Angelesben és Dallason nyit „Skyportokat”, és 2023-tól kereskedelmi járatokat kínál majd teljes értékű szolgáltatásként. A földön Uber-járművek – akár önvezetőek, akár sofőr által irányítottak – utasokat szállítanak egy Skyportig. Ott az utasok beszállnak egy kis önvezető repülőtaxiba, amely önállóan repül a kívánt célállomásra. A függőlegesen felszálló és leszálló járművek, röviden „VTOL”-ok, elektromos hajtással működnek. Ezekhez könnyű polimer technológiák kellenek, hogy a repülési hatótáv és az akkumulátor teljesítménye optimalizálható legyen, valamint helyet biztosítson a repüléshez, a repülésbiztonsághoz és az utasok kényelméhez szükséges elektronikai eszközöknek. Az Uber öt légi közlekedési céggel dolgozik a repülőtaxi-tervek kidolgozásán.

Az egyik nagy repülőgépgyártó, aki részt vesz ilyen jármű fejlesztésében, a Boeing: A Boeing leánya, az Aurora Flight Sciences a többi négy céggel együttműködve fejleszti a repülőtaxi terveket. A év elején a Boeing teszteléseket végzett egy VTOL-prototípussal. Hogy az önvezető repülőtaxik ötlete hogyan alakul, még kérdéses. Azonban számos vállalat jelentős összegeket fektet ebbe a koncepcióba és technológiába, így az üzleti járatok VTOL-okkal körülbelül öt éven belül valóban megvalósulhatnak.

Újraértékelés a hulladék újrahasznosításában

Jelenleg a hulladék újrahasznosítás kérdése, amely csak időszakosan kerül nyilvánosság elé az Egyesült Államokban, nagy érdeklődést vált ki a fogyasztók és a felügyeleti szervek körében. A figyelem középpontjában az egyszer használatos műanyag zacskók állnak, melyek használatát helyi és szövetségi szinten korlátozzák. Kaliforniában például teljesen betiltották őket, és idén New Yorkban is elfogadtak ehhez hasonló törvényt. Körülbelül 350 másik város és kerület szintén korlátozza vagy teljesen betiltja az egyszer használatos műanyag zacskókat.

Azonban ezek a szabályozások valószínűleg kevés hatással vannak a hulladék újrahasznosításra vagy a környezetre. A fogyasztói célzott újrahasznosítási programok általában nem sikeresek az USA-ban.

A nagy gyártók most helyi intézkedéseket támogatnak a lágy hulladékok, elsősorban csomagolások újrahasznosításának elősegítésére. Előnyben részesítik az egylépcsős csomagolásokat a kevert hulladékokkal szemben. Bár a rugalmas élelmiszer-csomagolások felhasználását nem lehet korlátozni, mivel ezek fontosak, dolgoznak azon, hogy a csomagolásokat újrahasznosítás szempontjából újra tervezzék.

Például a Dow egy olyan, kizárólag polietilénből készült élelmiszer-csomagoló zacskót kínál, amely könnyebben újrahasznosítható, valamint technológiákat fejlesztett ki kompatibilizátorok számára, amelyekkel PE-csomagolások újrahasznosíthatók EVOH-szóró rétegekkel egy munkafolyamatban. A vállalat egy másik megoldást is kidolgozott a műanyag zacskókra: a műanyag hulladékot keveri az Elvaloy RET nevű aszfalt módosítószerrel.

Februárban a gyártó bizonyította a technológia működőképességét, amikor két magánúton, Texasban, Freeportban, összesen közel egy kilométer hosszú utat burkolt el egy keverékkel, amely 765 kg lineáris alacsony sűrűségű polietilén hulladékból (LLDPE) és Elvaloyból állt – ez annyi, mint 120 000 egyszer használatos műanyag zacskó. A burkolat nem különbözik vizuálisan a hagyományos aszfaltburkolattól.

Az Eastman továbbfejlesztette metanózissal működő technológiáját, amellyel a hőre lágyuló poliészter hulladékokat kémiai összetevőikre bontja újra.

A BASF és további 30 vállalat bejelentette idén az „Alliance to End Plastic Waste” (Szövetség a Műanyag Hulladék Végleges Megszüntetéséért) megalapítását. Ez a globális kezdeményezés a műanyag hulladékok, különösen a tengerekben, való megszüntetését célozza.

Ezzel az ipar megmutatja, hogy rendelkezik a hulladék újrahasznosításának támogatásához szükséges akarattal és eszközökkel. Sok szakértő szerint most az a kérdés, hogy a nyilvánosság és a felügyeleti szervek meghallják-e őket, és főként hajlandóak-e változtatni saját szokásaikon, hogy hatékony újrahasznosítási programokat indítsanak el.