Zemědělská zpráva před událostí K 2019

Plastikářský průmysl v Severní Americe, jehož čelí USA, má tento rok dobré obchodní výsledky. Ukazatele odbytu, tržeb a růstu naznačují pozitivní vývoj v dohledné době. Mezi faktory podporující růst patří digitální revoluce v oblasti řízení a komunikace strojů, která výrazně posouvá procesy a automatizaci a příznivě ovlivňuje produktivitu, ekonomičnost výroby a kvalitu; nové a se měnící trhy, které vytvářejí poptávku po plastových aplikacích; a přátelské podnikatelské klima v USA, které od roku 2017, kdy prezidentem byl Donald Trump, charakterizují nižší federální daně, vyšší vládní výdaje a uvolnění řady zatěžujících předpisů. Na veletrhu K 2019 se představí 100 amerických a 18 kanadských firem, přičemž posledně sem zamířilo přibližně 8 500 severoamerických odborníků na plastový a pryžový průmysl, což je důvod k podrobnějšímu zkoumání ekonomické situace a podmínek na trhu právě pro plastový průmysl v předstihu akce K 2019.

Obezřetný ekonomický optimismus

Podle analytiků vzrostlo v roce 2018 hrubé domácí produkt (HDP) USA o 3 % ve srovnání s rokem 2017 a v roce 2019 by mělo růst o dalších 2 až 3 procenta. Tento rozptyl představuje zdravý růst, ale zároveň není dostatečně vysoký na to, aby způsobil inflaci, neúnosné úrokové sazby nebo „iracionální přehánění“ ze strany investorů, věřitelů a spotřebitelů, které by mohly vést k hospodářskému úpadku.

Někteří experti naopak předpovídají, že HDP v roce 2019 se bude pohybovat na spodním konci tohoto rozpětí. Podle online publikace „The Balance“ zpomaluje růst HDP USA v roce 2019 na 2,1 % a v roce 2020 klesne na 1,9 % a v roce 2022 na 1,8 %. Důvody jsou podle nich jednak předvídatelný pokles poptávky po zboží a službách, který následuje po zdravém růstu posledních dvou let, a jednak vedlejší účinky toho, co online publikace označuje jako „Trumpovu obchodní válku“: Prezident USA uvalil cla ve výši 10 % na produkty z Číny v hodnotě 224 miliard eur a uvalil také cla na další země.

Trump dále zavedl dovozní cla na ocel a hliník a vyjednal novou obchodní dohodu s Kanadou a Mexikem, nazvanou USA-Mexiko-Kanadská dohoda (USMCA), která nahradí od roku 1994 platné Severoamerické volné obchodní úmluvy (NAFTA). Cla na ocel a hliník obecně pozitivně ovlivňují bilanci výrobců těchto kovů v USA, ale jsou nákladná pro většinu spotřebitelů. Úspěšnost USMCA se teprve ukáže. Ačkoliv byla již podepsána představiteli USA, Kanady a Mexika, musí být schválena zákonodárci všech tří zemí, než vstoupí v platnost. Dosud ji ratifikovalo pouze Mexiko. Roční obchodní objem mezi sousedními zeměmi činí přibližně 1,12 bilionu eur.

Cla na Čínu a další země také vyvolávají obavy, že náklady ponese spotřebitel v USA: dopady jsou nižší dostupnost produktů, vyšší domácí ceny kvůli menší konkurenci, přesun dopadů sankcí na spotřebitele ze strany dovozců a narušení dodávek. Například Federální rezervní banka New York odhaduje, že cla na Čínu stáhla od ledna do listopadu 2018 spotřebitelům v USA minimálně o 7,7 miliardy eur, možná až o 13,7 miliardy eur, v závislosti na interpretaci čísel.

„Jak jsme zjistili, cla uvalená USA se téměř úplně přenesla na domácí ceny v USA, takže celkový dopad cla na spotřebitele a dovozce v USA je (...) bez dopadu na ceny, které dosahují zahraniční exportéři,“ uvádí ekonomičtí výzkumníci z Federální rezervní banky New York. „Také jsme zjistili, že výrobci v USA zvýšili své ceny jako reakci na menší dovozovou konkurenci.“

Navzdory tomu očekává výrobní sektor v USA růst. Nadace MAPI (Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation) předpověděla loni, že celý zpracovatelský průmysl v USA poroste v letech 2018–2021 průměrně o 2,8 % ročně, investice do zařízení porostou o průměrně 6,8 % ročně a exporty budou růst o 6 % ročně.

Pozitivní klima pro plastový průmysl

Všechno to jsou dobré zprávy pro plastový průmysl, který podle ukazatele počtu zaměstnaných v období 2012 až 2017 překonává zpracovatelský průmysl v USA: podle údajů organizace Plastics Industry Association (PLASTICS) a společnosti Probe Economics LLC vzrostl počet zaměstnaných v plastovém zpracovatelském průmyslu v tomto období o 1,6 %, zatímco celková zaměstnanost v zpracovatelském průmyslu v USA vzrostla o 0,9 %.

V závěrečné zprávě zveřejněné na konci loňského roku, která obsahuje výsledky z roku 2017, uvedla organizace PLASTICS (dříve Society of the Plastics Industry), že plastový průmysl vytvořil v USA 989 000 pracovních míst. To představuje nárůst o 2,4 % ve srovnání s rokem 2016. Pokud se započtou dodavatelé, bylo to celkem 1,81 milionu pracovních míst. Ve výroční zprávě „2018 Size and Impact Report“ od PIA byla hodnota dodávek zboží v roce 2017 odhadnuta na 484,1 miliardy eur, což je nárůst o 6,9 % oproti předchozímu roku. Pokud se započtou dodavatelé, činí hodnota dodávek 661,4 miliardy eur, což je nárůst o 7 % ve srovnání s rokem 2016.

Ačkoliv růst odvětví v příštích třech letech pravděpodobně mírně zpomalí, poptávka po plastových výrobcích v USA a zbytku Severní Ameriky spolu s vývojem klíčových koncových trhů může zmírnit dopady hospodářského zpomalení na zpracovatele a dodavatele. Vzhledem k tomu, že americký dolar je ve srovnání s jinými hlavními měnami relativně stabilní, někdy i slabší, zboží vyráběné v USA zůstane konkurenceschopné na domácím i exportním trhu. Krátkodobá perspektiva pro plastový průmysl v USA a Severní Americe je tedy pozitivní.

Zlepšení v automatizaci

Jak uvádí zpráva PLASTICS, americký plastový průmysl prakticky dosáhl plné zaměstnanosti. Samostatné zprávy od odlévačů, extrudérů a dalších zpracovatelů ukazují, že většina má problém najít kvalifikované pracovníky. Tento stav vede výrobce produktů, formulátorů a další účastníky odvětví k dalšímu automatizování procesů.

Mnohé iniciativy v této oblasti vycházejí z přístupů automatizace průmyslu 4.0 (I4). Německá vláda v posledních deseti letech masivně investovala do I4 s cílem podpořit digitální výrobu a tím zvýšit produktivitu, kvalitu výrobků a konkurenceschopnost. Pokročilí zpracovatelé v Severní Americe využívají potenciál nových a výkonných řídicích systémů a softwarových řešení od firem specializujících se na tento obor, mezi něž patří Siemens, IQMS/Dassault Systèmes, Allen-Bradley, Omron a RJG, stejně jako vybraní výrobci zařízení a robotů. Cílem je vytvořit propojené procesy, ve kterých stroje komunikují bez problémů a poskytují přesná provozní data v reálném čase.

Tímto způsobem mohou výrobci rozšířit kontrolu kvality na stále menší sériové kusy – případně i na jednotlivé díly – a zajistit, že výroba plně odpovídá požadavkům zákazníka.

Zároveň dodavatelé automatizačních řešení vybavují roboty vizuálními inspekčními systémy a dalšími senzory, které odhalí problémy s kvalitou. Ty sahají od tvorby hran u dílů, přes povrchové vady, až po nedokonalé vyplnění formy, tzv. „Short Shots“. Na základě těchto dat lze výrobní stroje nebo formy manuálně či automaticky upravit a odstranit problémy s kvalitou.

Propojení, které I4 přináší, je také užitečné pro prediktivní údržbu strojů, forem, nástrojů a dalších zařízení. Zpracovatelé mohou díky instalaci a monitorování senzorů na klíčových místech zjistit, kdy je třeba vyměnit komponentu, čímž předcházejí neočekávaným a nákladným výpadkům a nekvalitní výrobě.

Softwarové systémy a řídicí jednotky stále častěji disponují takovými funkcemi. Mohou tak vytvářet plně automatizované výrobní závody, kde již nebudou žádní lidé, nebo jen hrstka zaměstnanců dohlížejících na provoz.

Investice do implementace I4 a podobných automatizačních řešení se možná spotřebitelům zdají odstrašující, ale dodavatelé tvrdí, že náklady se již po roce či ještě dříve vrátí a výhody v oblasti produktivity, kvality, ekonomičnosti a konkurenceschopnosti převáží náklady. Mezi uživatele digitálních technologií v USA patří proto jak střední a menší podniky, tak velcí výrobci. To, zda je I4 automatizace atraktivní, závisí spíše na typu výroby než na velikosti firmy. U lékařských, elektronických a automobilových dílů například platí vysoké nároky na kvalitu a pokročilá automatizace je klíčem k vstupu na trh.

Automatizace má i stinné stránky, alespoň podle kritiků. Tvrdí, že automatizace ohrožuje pracovní místa lidí a daňové příjmy států tím, že uvolňuje pracovní sílu. Občas se objevují návrhy na zdanění robotů. V USA je nejnovější návrh z Chicaga, Illinois. Tam chce městský úředník zavést roční daň na každý robot, která odpovídá ročnímu platu všech pracovníků nahrazených roboty.

Zatím žádné město ani stát v USA nepřijaly zákon o zdanění robotů. Evropský parlament takové opatření rovněž odmítl. Jako jediná země schválila podobný návrh Jižní Korea, která však místo zdanění jejich používání zrušila daňové zvýhodnění pro firmy nahrazující lidskou pracovní sílu roboty.

V současnosti je však spíše nepravděpodobné, že by lidé masově nahrazovali roboti. Výrobci robotů uvádějí, že postižené pracovníky obvykle přesunou do vyšších pozic, když firmy nasazují roboty. Vzhledem k tomu, že v USA je plná zaměstnanost, firmy nechtějí ztratit pracovní místa.

Výhled do budoucnosti

V příštích letech přinesou nové a se měnícími trhy řadu inovativních aplikací. Zejména ve dvou oblastech jsou velké obchodní příležitosti pro severoamerický plastový průmysl: elektrická a autonomní vozidla.

Elektrická vozidla (EV) jsou v Severní Americe běžná, i když jsou v porovnání s počtem aut a nákladních vozidel se spalovacím motorem méně zastoupena. Ovšem EV jsou závislá na plastech: musí dosáhnout určité hmotnosti, aby s vhodnou baterií zajistila optimální dojezd. Pokud je vozidlo příliš těžké, je nutné použít větší baterii, která zabírá příliš mnoho místa uvnitř vozu. To zase nutí ke kompromisům v designu a komfortu cestujících.

Také v autonomních vozidlech (AV), která mohou být poháněna elektricky nebo někdy i vodíkem, se bude hojně využívat plastů a kompozitů. Bez ohledu na pohon hraje i zde důležitou roli hmotnost, aby bylo možné dosáhnout maximálního dojezdu.

Všichni tradiční výrobci automobilů v USA vyvíjejí autonomní vozidla. Také konkurenti z jiných zemí s výrobními závody v Americe, jako Daimler, Volkswagen Group a BMW, a mladé firmy jako Tesla a Waymo, jsou v tomto oboru aktivní.

Výrobci OEM v automobilovém průmyslu počítají s tím, že již v roce 2022 začnou prodávat omezené množství autonomních AV a do roku 2030 plně autonomní vozidla. Kromě elektrického pohonu jsou autonomní vozidla vybavena množstvím elektroniky: jsou propojena s komunikačními zařízeními, jako jsou chytré telefony, internet, a samozřejmě s high-tech senzory a lidar systémy (Light Detection and Ranging), které umožňují autonomní řízení. Podle společnosti Aptiv (dříve Delphi Automotive Systems), specializované na elektroniku pro autonomní vozidla, bude do roku 2020 každé auto s několika autonomními funkcemi přenášet 100 000 dat za mikrosekundu. Aktuálně je rychlost přenosu dat u autonomních vozidel 15 000 dat za mikrosekundu.

Vzhledem k těmto a dalším požadavkům budou plastové a kompozitní materiály hrát významnou roli při snižování hmotnosti, konsolidaci dílů, odvodu tepla, high-tech osvětlení, například OLED (organické diody) a flexibilní dotykové obrazovky pro ovládání, stejně jako při tvorbě tvarovatelných palubních desek.

Přechod na autonomní vozidla se zdá být neodvratný. Ačkoliv možná nikdy úplně nenahradí tradiční auta s benzínovým nebo naftovým motorem, automobilový průmysl předpokládá, že počet prodejů a tržby budou výrazně odlišné. Poradenská firma Roland Berger uvádí, že podíl OEM na celosvětovém prodeji tradičních aut klesne z 34,7 % v roce 2015 na 29,9 % v roce 2030. Zároveň se jejich podíl na zisku sníží z 38,1 % na 22,3 %. Naopak, autonomní vozidla by mohla v roce 2030 tvořit 19,6 % celosvětových tržeb (oproti 1,2 % v roce 2025) a 40,3 % zisků (oproti 2,8 % v témže pětiletí).

Autonomní vozidla se však nebudou pohybovat jen po silnicích. Některé firmy v USA pracují na vývoji autonomních létajících taxíků pro městskou dopravu, které by měly přepravovat cestující přes zácpy na silnicích a na letiště.

Nejznámější z těchto firem je Uber. Tento všudypřítomný poskytovatel sdílených jízd chce s Uber Elevate uvést do praxe létající taxíky ve městech. Plánuje do roku 2020 otevřít v nejméně dvou městech, Los Angeles a Dallas, „Skyporty“ a do roku 2023 nabídnout komerční lety jako plnohodnotnou službu. Uberové vozy – ať už autonomní nebo řízené řidičem – budou přepravovat cestující na „Skyport“, odkud nastoupí do malého autonomního létajícího taxíku, který je sám dopraví do cíle. Vertikálně startující a přistávající vozidla, zkráceně „VTOL“, mají elektrický pohon. Vyžadují polymerové technologie s nízkou hmotností, aby byla optimalizována dojezdová vzdálenost a výkon baterie, a také elektroniku pro řízení letu, bezpečnost a komfort cestujících. Uber spolupracuje s pěti leteckými společnostmi na návrzích létajících taxíků.

Jedním z velkých výrobců letadel, který se podílí na vývoji takového vozidla, je Boeing: dceřiná společnost Aurora Flight Sciences vyvíjí jako jedno z pěti firem návrhy létajících taxíků ve spolupráci s Uberem. Na začátku letošního roku Boeing provedl letecké testy prototypu VTOL. Jak se bude vyvíjet myšlenka autonomních létajících taxíků, zatím není jasné. Nicméně, dostatečný počet firem do této myšlenky a technologie investuje velké sumy, takže komerční lety s VTOL by mohly být realitou již za přibližně pět let.

Přehodnocení recyklace

V současnosti je téma recyklace, které se zdá být v americké veřejnosti pouze částečně přítomné, velmi zajímavé pro spotřebitele i regulační orgány. Hlavní pozornost se soustředí na jednorázové plastové tašky, jejichž používání je omezeno na místní a státní úrovni. Například v Kalifornii byly úplně zrušeny a v New Yorku bylo letos přijato podobné zákonodárství. Přibližně 350 dalších měst a okresů v USA omezuje nebo zakazuje používání jednorázových plastových tašek.

Nicméně tyto předpisy pravděpodobně mají jen malý vliv na recyklaci nebo životní prostředí. Recyklační programy zaměřené na spotřebitele v USA obecně nejsou úspěšné.

Významní výrobci polymerů nyní podporují místní opatření na recyklaci měkkého odpadu, především obalů. Upřednostňují jednosložkové obaly před směsnými odpady. Použití flexibilních potravinářských obalů nelze úplně omezit, protože jsou velmi důležité, ale pracuje se na jejich přepracování s ohledem na recyklovatelnost.

Dow například nabízí sáček na potraviny vyrobený výhradně z polyetylenu, který je snáze recyklovatelný, a technologie pro kompatibilizátory, které umožňují recyklaci PE obalů s EVOH bariérovými vrstvami ve stejném kroku. Firma také přišla s řešením pro plastové tašky: míchá plastový odpad s asfaltovým modifikátorem Elvaloy RET.

V únoru prokázal výrobce polymerů proveditelnost tím, že na soukromé cestě na svém závodním areálu v Freeportu v Texasu pokryl téměř jeden kilometr dlouhým povrchem směsí z Elvaloy a 765 kg odpadů z lineárního polyetylenu s nízkou hustotou (LLDPE) – což odpovídá množství 120 000 jednorázových plastových tašek. Vzhledově se povrch neliší od běžného asfaltu.

Eastman dále rozvíjí svou technologii methanolýzy pro termoplastické polyesterové plasty. Díky ní jsou odpady rozloženy na chemické složky vhodné k recyklaci a opětovné polymerizaci.

BASF a dalších 30 společností letos oznámilo založení „Alliance to End Plastic Waste“ (Aliance pro ukončení plastového odpadu). Tato celosvětová iniciativa si klade za cíl odstranit plastový odpad z životního prostředí, zejména z moří.

Ukazuje to, že průmysl má vůli i prostředky na podporu recyklace. Podle řady expertů však nyní nastává otázka, zda veřejnost a regulační orgány budou ochotny a schopny změnit své zvyklosti a podpořit efektivní recyklační programy.