Groupe PTF reprend Hitega Präzisionsmechanik GmbH

Salle blanche à Stollberg / Salle blanche à Stollberg

- Prochain jalon dans la stratégie de croissance durable pour PTF atteint
- La structuration de l'entreprise en matière de produits et de clients s'harmonise parfaitement
- Deuxième acquisition depuis l'entrée de Silver Investment Partners

La PTF Holding GmbH, une entreprise de taille moyenne leader dans la microtechnique et fabricant de pièces mécaniques CNC complexes et d'ensembles, reprend avec le soutien de son actionnaire majoritaire Silver Investment Partners (SIP) la Hitega Präzisionsmechanik GmbH (Hitega), un fabricant de pièces CNC de haute précision pour fraisage et tournage en petites séries, ainsi que d'ensembles mécaniques.

Hitega sera à l'avenir gérée en tant qu'entreprise indépendante sous l'égide de la PTF Holding, qui comprend également la PTF Püller GmbH & Co. KG, la Pfueller Precision Technology (Suzhou) Co., Ltd., la PTF German Precision Technology Inc. et Heinz Kehl & Sohn GmbH. Le groupe PTF prévoit un chiffre d'affaires d'environ 25 millions d'euros en 2014 grâce à cette acquisition. Le nombre d'employés passera ainsi à 246, avec d'autres recrutements actuellement en cours. Anton Hauner, l'associé-gérant actuel de Hitega, continuera à soutenir l'entreprise en tant que directeur technique par intérim pendant une période de transition. La prise de contrôle de Hitega est financée par PTF et SIP avec des fonds propres ainsi que par des dettes. Le montant du prix d'achat n'a pas été divulgué.

« Hitega et PTF se complètent parfaitement par leur gamme de produits. Avec le focus de Hitega sur les prototypes et petites séries, ses installations de production ultramodernes ainsi que son portefeuille clients dans des secteurs prometteurs, nous pouvons explorer de nouveaux domaines ensemble », déclare Oliver F. Zintl, directeur général du groupe PTF. « Cette fusion constitue la base pour poursuivre nos plans de croissance. Nous sommes désormais en mesure de servir nos clients du prototype à la grande série, de la conception à tous les domaines mécaniques, jusqu'à l'ensemble complexe. Le terme ‘fournisseur de systèmes’ prend une toute nouvelle signification ! »

« Je suis très heureux que nous ayons trouvé avec PTF et SIP des partenaires aussi solides et performants pour Hitega. Grâce à cette collaboration, de nouvelles options s'ouvrent notamment pour la vente. En partenariat avec SIP, nous pouvons également positionner durablement Hitega et assurer un avenir sûr », déclare Anton Hauner, l'associé-gérant actuel de Hitega.

« La transaction constitue une étape supplémentaire dans la stratégie d'achat et de développement pour notre entreprise de portefeuille PTF. Au cours des trois dernières années, nous avons réussi à faire évoluer avec succès le groupe PTF et à poser les bases d'une croissance future », explique Philipp Amereller, associé gérant de Silver Investment Partners. « La fusion avec Hitega est donc la prochaine étape logique, en réunissant les portefeuilles de produits complémentaires et la clientèle. La position très favorable de Hitega dans des secteurs prometteurs tels que l'industrie des semi-conducteurs, la technologie médicale et l'aérospatiale contribuera à l'évolution du groupe PTF. »

Entreprise high-tech innovante avec des relations clients consolidées

Fondée en 1990, Hitega s'est spécialisée dans la fabrication de prototypes et de petites séries de pièces CNC de haute précision. L'entreprise produit des pièces microscopiquement exemptes de bavures en divers métaux exigeants et matériaux plastiques. Grâce à son parc machines moderne ainsi qu'à des processus éprouvés et optimisés, elle conçoit et fabrique aujourd'hui des composants mécaniques de précision et des ensembles pour l'industrie des semi-conducteurs, la technologie médicale, l'aérospatiale, ainsi que pour l'industrie de la mesure et de la régulation. Ces dernières années, l'entreprise a bien évolué avec plusieurs grands clients. Grâce à une force de vente professionnelle commune, elle vise à attirer de nouveaux clients et à exploiter les potentiels de vente croisée. Dans le domaine de l'assemblage, l'entreprise dispose déjà de surfaces ultramodernes et d'un savoir-faire particulier, qui pourront être développés conjointement à l'avenir.

PTF poursuit sa croissance avec le soutien de SIP

Avec la reprise de Hitega, le groupe PTF, avec le soutien de son actionnaire majoritaire SIP, franchit une étape supplémentaire dans sa stratégie de croissance durable et réussie. Depuis l'entrée de l'investisseur en février 2011, le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 60 %. Le nombre d'employés sur le site de production à Suzhou, en Chine, est passé de 130 à 190. PTF dispose d'une large base de clients dans des industries high-tech attrayantes et en forte croissance, telles que la technologie médicale, l'industrie laser, ainsi que la fabrication de semi-conducteurs, et prévoit de continuer à croître, notamment dans des secteurs technologiquement exigeants à forte valeur ajoutée. Afin de renforcer et d'étendre sa position de leader technologique, environ 10 % du chiffre d'affaires annuel sont investis dans des équipements de production. Avec un nouvel espace de production en extension à Stollberg/Saxe, dont le début des travaux est prévu pour le printemps 2014 et la fin pour la fin 2014, la surface de production sera encore augmentée d'environ 50 %, portant la surface totale de la société à plus de 10 000 m² après l'extension et l'acquisition.

Avec la reprise de Hitega, SIP a déjà conclu sa cinquième transaction avec succès. La priorité de SIP est l'accompagnement entrepreneurial à long terme des entreprises de portefeuille. L'objectif est de soutenir des entreprises de taille moyenne à fort potentiel de croissance en tant que partenaires entrepreneuriaux dans leur développement. Le focus est mis sur des entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre 5 et 100 millions d'euros en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Les entreprises de portefeuille bénéficient de l'expertise, du réseau et de l'orientation à long terme de l'investisseur. SIP évite délibérément les structures classiques de fonds à durée limitée et finance ses transactions avec des fonds propres des partenaires fondateurs et un pool d'investisseurs. Lors de cette transaction, Hitega a été conseillé par Ernst & Young (finances) et King & Wood Mallesons (droit et fiscalité). Dissmann Orth (droit et fiscalité) a été mandaté comme conseiller par Hitega.