PTF Gruppe neemt Hitega Präzisionsmechanik GmbH over

Reinraum in Stollberg / Cleanroom in Stollberg

- Volgende mijlpaal bereikt in de duurzame groeistrategie voor PTF
- Bedrijfsstructuur bij producten en klanten vullen elkaar perfect aan
- Al tweede overname sinds de toetreding van Silver Investment Partners

De PTF Holding GmbH, een toonaangevend middelgroot bedrijf in de fijnmechanica en fabrikant van complexe CNC-mechanische onderdelen en samenstellingen, neemt met de ondersteuning van haar meerderheidsaandeelhouder Silver Investment Partners (SIP) de Hitega Präzisionsmechanik GmbH (Hitega) over, een fabrikant van hoogprecisie CNC-frees- en draaitechniek in kleine series en mechanische samenstellingen.

Hitega zal in de toekomst als zelfstandig bedrijf onder de paraplu van de PTF Holding worden geleid, waartoe ook de PTF Pfüller GmbH & Co. KG, de Pfueller Precision Technology (Suzhou) Co., Ltd., de PTF German Precision Technology Inc. en Heinz Kehl & Sohn GmbH behoren. De PTF-groep verwacht met de overname een omzet van ongeveer 25 miljoen euro in 2014. Het aantal medewerkers groeit daarmee naar 246, verdere aanwervingen zijn momenteel gepland. Anton Hauner, de tot nu toe operationeel leidinggevende aandeelhouder van Hitega, zal het bedrijf gedurende een overgangsperiode blijven ondersteunen als technisch directeur. De overname van Hitega wordt door PTF en SIP uit eigen middelen en door vreemd vermogen gefinancierd. Over de hoogte van de koopprijs is stilzwijgend overeenstemming bereikt.

„Hitega en PTF passen door het complementaire productassortiment perfect bij elkaar. Met Hitega’s focus op prototypes en kleine series, de ultramoderne productiefaciliteiten en een klantenportefeuille in veelbelovende sectoren kunnen we samen nieuwe gebieden ontsluiten“, zegt Oliver F. Zintl, algemeen directeur van de PTF-groep. „Met de fusie leggen we de basis om onze gestelde groeidoelstellingen verder te realiseren. We kunnen nu onze klanten bedienen van prototype tot grootschalige productie, van ontwerp tot alle mechanische onderdelen en complexe samenstellingen. De term ‘systemleverancier’ krijgt nu een heel nieuwe betekenis!“

„Het doet me zeer veel plezier dat we met PTF en SIP zulke goede en succesvolle partners voor Hitega hebben gevonden. Door de samenwerking ontstaan vooral op het gebied van verkoop volledig nieuwe mogelijkheden voor ons. Samen met SIP kunnen we Hitega bovendien duurzaam positioneren en naar een veilige toekomst leiden“, zegt Anton Hauner, de tot nu toe operationeel leidinggevende aandeelhouder van Hitega.

„De transactie is een volgende mijlpaal in de buy-and-build-strategie voor ons portfoliobedrijf PTF. In de afgelopen drie jaar is het ons samen gelukt om de PTF-groep succesvol verder te ontwikkelen en de basis voor verdere groei te leggen“, zegt Philipp Amereller, managing partner van Silver Investment Partners. „De fusie met Hitega is daarom de volgende logische stap, waarbij we de twee complementaire productportfolio’s en de klantenbasis samenbrengen. Vooral Hitega’s zeer goede positie in veelbelovende sectoren, zoals de halfgeleiderindustrie, medische technologie en de lucht- en ruimtevaart, zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de PTF-groep.“

Innovatief hightechbedrijf met gevestigde klantrelaties

Hitega werd opgericht in 1990 en heeft zich gespecialiseerd in prototypes en kleine series van hoogprecisie CNC-frees- en draaitechniek. Het bedrijf produceert microscopisch gratvrije onderdelen uit diverse veeleisende metalen en kunststofmaterialen. Met zijn moderne machinepark en uitgekiende, geoptimaliseerde processen ontwikkelt en produceert het bedrijf precisie-mechanische onderdelen en samenstellingen voor de halfgeleiderindustrie, medische technologie, lucht- en ruimtevaart en meet- en regeltechniek. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf zich goed ontwikkeld met enkele grote klanten. Met behulp van een gezamenlijke professionele verkoopafdeling zullen in de toekomst nieuwe klanten worden gewonnen en cross-selling potentieel worden benut. Op het gebied van montage beschikt het bedrijf al over ultramoderne oppervlakken en bijzonder knowhow, die in de toekomst gezamenlijk verder kunnen worden ontwikkeld.

PTF zet groeitraject voort met ondersteuning van SIP

Met de overname van Hitega zet de PTF-groep, met de steun van haar meerderheidsaandeelhouder SIP, de volgende stap in haar succesvolle en duurzame groeistrategie. Sinds de toetreding van de investeerder in februari 2011 is de omzet met meer dan 60 procent aanzienlijk gestegen. Inclusief de medewerkers op de productielocatie in Suzhou, China, is ook het personeelsbestand gestegen van 130 naar 190. PTF beschikt over een brede klantenbasis in aantrekkelijke, deels snel groeiende hightech-sectoren zoals medische technologie, laserindustrie en halfgeleiderindustrie, en is van plan vooral in technologisch veeleisende sectoren met hogere toegevoegde waarde verder te groeien. Om de technologische leiderspositie verder te versterken en uit te bouwen, wordt jaarlijks ongeveer 10 procent van de omzet geïnvesteerd in productiefaciliteiten. Met een uitbreidingsgebouw in Stollberg/Saksen, met de bouwstart in het voorjaar van 2014 en de voltooiing eind 2014, wordt de productieoppervlakte met ongeveer 50 procent uitgebreid en beschikt de groep na de uitbreiding en de overname over een productieoppervlakte van meer dan 10.000 m².

Met de overname van Hitega heeft SIP al de vijfde transactie succesvol afgerond. Bij SIP staat de langetermijnondersteuning van de portfoliobedrijven centraal. Het doel is om middelgrote bedrijven met bovengemiddeld groeipotentieel te ondersteunen als ondernemende partner in hun verdere ontwikkeling. De focus ligt op bedrijven met een omzet tussen 5 en 100 miljoen euro in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De portfoliobedrijven profiteren daarbij van de knowhow, het netwerk en de lange-termijnoriëntatie van de investeerder. SIP doet bewust afstand van klassieke fondsstructuren met beperkte looptijden en financiert de transacties uit eigen middelen van de oprichters en een pool van investeerders. Bij de transactie werd SIP geadviseerd door Ernst & Young (financiën) en King & Wood Mallesons (recht en belastingen). Hitega heeft Dissmann Orth (recht en belastingen) als adviseur ingeschakeld.