ebm-papst devient une partie de Madison Air – un nouveau propriétaire fort pour un avenir réussi à long terme

– Les trois familles actionnaires transfèrent ebm-papst à Madison Air, un fournisseur américain de solutions de qualité de l'air de premier plan
– Les actionnaires considèrent Madison comme le partenaire idéal pour la croissance future du groupe
– ebm-papst et Madison Air combinent leurs forces et se complètent mutuellement sur le plan technologique, géographique ainsi qu'opérationnellement dans une large mesure
– ebm-papst bénéficiera de la puissance d'innovation de Madison et de sa forte présence aux États-Unis
– Mulfingen reste le siège principal d'ebm-papst et un site important pour la recherche, le développement et la production
– Le nouvel acquéreur souhaite renforcer ebm-papst à long terme et est prêt à investir dans le groupe et ses employés

Le groupe ebm-papst (« ebm-papst »), un fournisseur mondial de solutions innovantes de ventilation pour la technologie de l'air, du froid et de la climatisation, et le conglomérat américain Madison Air (« Madison », NYSE : MAIR) ont annoncé aujourd'hui la reprise d'ebm-papst par Madison. Les familles actionnaires d'ebm-papst ont signé un accord correspondant avec Madison Air, un fournisseur mondial de solutions de qualité de l'air, pour transférer leurs parts. Avec Madison, ebm-papst gagne un nouveau propriétaire à orientation à long terme, doté d'une forte capacité d'innovation et d'une expérience en montée en puissance opérationnelle, afin d’accélérer sa croissance. En retour, Madison accède à des technologies innovantes dans le domaine de l'air et à des marchés hautement attractifs, notamment en Europe, et peut ainsi continuer à développer ses activités en dehors de l'Amérique du Nord. Dans le cadre de la transaction, ebm-papst est valorisé à 5,1 milliards d'euros (valeur d'entreprise).

Madison Air est un fournisseur de solutions avancées de qualité de l'air pour des applications critiques. Avec ses marques de marché, l'entreprise sert une large clientèle dans divers marchés finaux, notamment la santé, la fabrication industrielle de haute performance, les salles blanches, les centres de données et les bâtiments résidentiels. ebm-papst complétera désormais ce portefeuille avec sa technologie de ventilation et de moteurs, son expertise en ingénierie et sa réputation exceptionnelle auprès des clients, principalement en Europe et en Asie. Madison Air réalise la majorité de ses activités sur son marché domestique américain et accède à de nouveaux marchés européens via ebm-papst. L'expertise opérationnelle de Madison aidera ebm-papst à développer ses capacités de fabrication, ses chaînes d'approvisionnement ainsi que sa commercialisation, poursuivant ainsi sa trajectoire de croissance à une vitesse encore plus grande. De plus, ebm-papst aura désormais accès au marché des capitaux américain grâce à ce partenariat.

Les familles actionnaires considèrent Madison comme le partenaire idéal pour ebm-papst

« Après une analyse approfondie, nous sommes parvenus à la conviction commune que Madison Air est le partenaire idéal pour ebm-papst afin de poursuivre sa trajectoire de croissance à long terme. Madison mise depuis des décennies sur un développement durable de l'entreprise. Le groupe dispose d'une présence impressionnante dans la technologie de l'air et du refroidissement, ainsi qu'une forte implantation régionale aux États-Unis, et les perspectives dans les domaines des centres de données et de l'infrastructure d'IA sont énormes. Avec Madison Air, nous avons trouvé un nouveau propriétaire qui possède la capacité financière nécessaire, une vision entrepreneuriale à long terme, une force remarquable notamment sur le marché américain et des solutions techniques propres pour exploiter encore davantage le potentiel d'ebm-papst dans la technologie de l'air, du froid et de la climatisation. Nous sommes convaincus que les employés et l'ensemble d'ebm-papst bénéficieront de cette démarche. C'est pour nous une évidence », ont expliqué Chloë McCracken, Jan Philippiak et Ralf Sturm au nom des familles actionnaires d'ebm-papst.

Les investissements doivent renforcer ebm-papst et ses employés

Jill Wyant, Présidente et CEO de Madison Air, a déclaré : « En tant que client de longue date d'ebm-papst, nous apprécions beaucoup la technologie intégrée de l'air et l'expertise d'ingénierie sur mesure de l'entreprise. Avec nos forces dans les applications critiques, nos relations clients et notre accès au marché, nous voyons des potentiels clairs pour mieux servir nos clients et favoriser l'innovation. L'équipe compétente et l'expertise en ingénierie d'ebm-papst font de l'entreprise un partenaire naturel pour Madison Air. Nous sommes convaincus que nous pouvons bâtir sur une base déjà solide. Nous souhaitons exprimer notre respect envers les familles propriétaires d'ebm-papst, leur longue histoire d'entreprise, ainsi qu'envers les employés et la culture d'entreprise. Nous voulons continuer à faire vivre cet héritage par des investissements continus dans le personnel, la technologie et la croissance à long terme. »

Larry Gies, président du Conseil d'administration et fondateur de Madison Air, a déclaré : « Nous sommes depuis plus de trente ans propriétaires d'entreprises industrielles et savons ce qui fait une entreprise vraiment performante. ebm-papst en fait définitivement partie. La culture et l'héritage que les familles actionnaires ont bâtis à Mulfingen et au-delà sont parmi les plus grandes forces du groupe, et nous les préserverons. La demande pour des technologies de refroidissement de haute qualité croît rapidement dans le monde entier, et ebm-papst possède le savoir-faire et les capacités nécessaires pour répondre à ce besoin. Les deux entreprises se complètent parfaitement dans leurs forces régionales : ebm-papst avec sa position en Europe et ses activités attrayantes en Asie, et nous avec notre présence en Amérique du Nord. Nous sommes impatients de croître ensemble avec l'équipe de direction d'ebm-papst – pour le bien des employés et du groupe dans son ensemble. »

Madison Air souhaite renforcer ebm-papst à long terme avec ses plus de 13 000 employés dans le monde, dont environ 5 800 en Allemagne, et est prêt à investir davantage. Mulfingen restera le siège principal du groupe ainsi qu’un site clé pour la recherche, le développement et la production. La transaction n’aura pas d’impact sur les obligations juridiques existantes, ni sur les accords salariaux ou les accords d'entreprise.

Le CEO Dr. Klaus Geißdörfer : Nous accéderons mieux au marché américain avec Madison

« ebm-papst est aujourd'hui aussi fort que jamais », a déclaré le Dr Klaus Geißdörfer, CEO d'ebm-papst. « Grâce à notre orientation stratégique vers la croissance, notre cœur d'activité innovant, la technologie de l'air, connaît une forte croissance, et notre activité dans les centres de données évolue de manière extrêmement dynamique. Cependant, le potentiel de développement du groupe n'est pas encore épuisé, et avec Madison, nous avons trouvé un partenaire qui comprend parfaitement ce qui fait la force d'ebm-papst et ce dont nous avons besoin pour renforcer notre position de leader sur le marché. Nous bénéficierons également d’un meilleur accès au marché américain. »

Se concentrer sur les enjeux futurs porte ses fruits

L’expansion mondiale des infrastructures numériques et les progrès dans le domaine de l’intelligence artificielle créent une demande croissante pour des solutions de refroidissement hautement efficaces et évolutives. ebm-papst associe produits physiques et plateformes numériques pour créer des systèmes intelligents globaux. Pour exploiter ces opportunités de croissance, il faut des investissements durables, une capacité de montée en puissance mondiale et une grande rapidité de mise en œuvre.

ebm-papst est déjà très bien positionné face aux leviers de croissance structurels : centres de données, infrastructure d’IA, électrification, efficacité énergétique et solutions durables de chauffage et de refroidissement. La plateforme basée sur l’IA NEXAIRA permet une gestion adaptée aux besoins, une maintenance prédictive et une réduction significative de la consommation d’énergie dans les centres de données.

Les familles actionnaires ont été accompagnées dans cette transaction par Milbank LLP en tant que conseiller juridique et Goldman Sachs Bank Europe SE en tant que conseiller financier. La transaction reste soumise aux approbations réglementaires et aux conditions habituelles de réalisation. La finalisation de la transaction est prévue pour la fin de l’année 2026.