Wordt de lucht in de cleanroom dunner?

Afbeelding: iStock

Ook in de eerste marktstudie uit 2024 met referentiejaar 2023 presenteerde de Duitse cleanroommarkt zich in indrukwekkende vorm. Door de jaren heen groeide hij met bijna tien procent per jaar en behoorde daarmee tot de meest dynamische industriële sectoren van de Duitse economie. In de loop van 2024 nam deze dynamiek wel merkbaar af, maar al in 2025 trekt de markt weer aan. Met een groei van de cleanroomoppervlakte van meer dan zes procent ontwikkelt de sector zich nog steeds duidelijk sterker dan de algemene economische omgeving in Duitsland. Voor veel productie- en planningsbedrijven betekent dit vooral één ding: volle orderboeken en een blijvend stabiele vraag in een markt die verrassend veerkrachtig blijkt te zijn tegen conjunctuurschommelingen.

Ook in de gehele D-A-CH-regio groeit de cleanroomvoorraad verder. Weliswaar iets voorzichtiger dan in de Duitse hoofdmarkt, maar nog steeds duidelijk opwaarts gericht. In totaal bereikt de cleanroomoppervlakte inmiddels ongeveer 3,6 miljoen vierkante meter. Dit resultaat komt uit de zojuist voltooide update-studie “De Duitse cleanroommarkt 2026 (met excursie D-A-CH)”. Maar het onderzoek toont meer dan alleen stijgende cijfers – het onthult ook dat de markt zich momenteel opnieuw aan het organiseren is, en dat op verschillende niveaus.

Want achter de groei schuilt een voelbare structurele verandering. Sommige grote prestigeprojecten, die nog enkele jaren geleden het verwachte ordervolume bepaalden, zijn uitgesteld of gedeeltelijk geschrapt. Tegelijkertijd ontstaat een groeiend deel van de nieuwe cleanroomcapaciteiten in kleinere en middelgrote installaties. Parallel daaraan neemt het aantal individuele exploitanten toe, terwijl meerplaats-vestigingen minder sterk groeien dan voorheen. De oorzaak ligt vooral in de veranderingen binnen industriële toeleveringsketens. Steeds meer bedrijven zien zich genoodzaakt om cleanroomtechnologie te gebruiken om te voldoen aan eisen op het gebied van technische netheid of precieze productiebestanden. Voor veel van deze nieuwe exploitanten staat daarbij niet de high-end specialisatie centraal, maar een zo economisch mogelijke implementatie.

Hier begint een ontwikkeling die de markt blijvend zou kunnen veranderen. Terwijl de cleanroommarkt lange tijd werd gekenmerkt door hooggespecialiseerde oplossingen, is nu gedeeltelijk een soort “trading-down” waar te nemen. Vooral in de snel groeiende ISO-klassen ontstaan nieuwe capaciteiten steeds vaker met sterk gestandaardiseerde oplossingen. Nieuwe exploitanten grijpen uit kostenoverwegingen vaker niet terug op gespecialiseerde cleanroombouwers, textielleveranciers of dienstverleners. Een deel van de marktgroei verschuift daarmee steeds meer buiten de gevestigde aanbiedersstructuren, zoals bijvoorbeeld in eigen reiniging, algemene wand- en plafondpanelen of standaard werkkleding.

Parallel daaraan winnen ISO-geclassificeerde cleanroomoppervlakten steeds meer aan belang. De markt wordt breder en gevarieerder omdat steeds meer sectoren cleanroomtechnologie inzetten – van de halfgeleiderindustrie via de medische technologie tot nieuwe toepassingen in de industriële productie. Opvallend is daarbij een andere trend: de cleanroomoppervlakten groeien veel sneller dan het aantal werknemers. De reden ligt, mede door het tekort aan vakbekwame krachten, in de toenemende automatisering. Robotica of geautomatiseerde productielijnen nemen steeds meer taken over, terwijl bedrijven tegelijkertijd proberen de mens als potentiële contaminatiefactor in de cleanroom te verminderen.

Ook op de markt van de aanbieders verandert het speelveld. Lange tijd werd de Duitse cleanroommarkt als dynamisch maar stabiel beschouwd – met vaste klantrelaties en gevestigde leveranciersstructuren. Deze fase lijkt nu te eindigen. Toenemende productiekosten in Duitsland, een zwakkere ontwikkeling van belangrijke industrietakken en moeilijkere exportvoorwaarden verhogen de economische druk op veel exploitanten. Inkoopafdelingen reageren hierop met meer concurrentie, meer aanbestedingen en een duidelijk sterkere kostenoriëntatie. De cleanroommarkt ontwikkelt zich daarmee stapsgewijs tot een sterk concurrerender sector, waarin aanbieders zich opnieuw moeten positioneren en nieuwe spelers steeds meer proberen marktaandeel te winnen.

Hoe sterk deze ontwikkeling al doorwerkt, blijkt uit een blik op de afzonderlijke deelmarkten van de cleanroommarkt, die in de huidige studie nu gedetailleerd zijn geanalyseerd. Op het gebied van cleanroomreiniging zijn regelmatige heraanbestedingen van oppervlakken al lang de dagelijkse gang van zaken. Maar inmiddels krijgen ook andere leveranciers meer aandacht van inkoopafdelingen. Vooral zichtbaar wordt dit bij cleanroomtextiel en textielleasing. Terwijl vroeger de eerste leverancier van een cleanroom vaak over vele jaren werd vastgelegd, laten steeds meer exploitanten hun leveringscontracten regelmatig opnieuw beoordelen en aanbesteden. De markt ontwikkelt zich daarmee steeds meer vergelijkbaar met persoonlijke beschermingsmiddelen of traditionele bedrijfskleding.

Ook in het segment wand- en plafondpanelen verandert het marktlandschap. Vooral bij grote projecten en openbare aanbestedingen worden steeds vaker mechanismen uit de algemene bouwsector toegepast. Aannemers en niet-gespecialiseerde cleanroomontwerpers winnen aan betekenis en vertrouwen zich bij de functionele planning sterker op toeleveranciers en montagebedrijven van de cleanroomhuls. Tegelijkertijd wordt het aanbod van aanbieders sterker gedifferentieerd – tussen fabrikanten van hooggespecialiseerde cleanroompanelen en aanbieders van oplossingen die oorspronkelijk uit andere sectoren komen, zoals uit de koelcellenbouw, maar die inmiddels ook in de cleanroombouw worden ingezet.

In de markt voor cleanroomkleding blijft het aanbod zich verdelen in wegwerp- en herbruikbare producten. In beide segmenten is een toenemende concentratie op de aanbiederzijde waar te nemen, vooral bij herbruikbare producten. Tegelijkertijd wordt de markt internationaler. Internationale aanbieders breiden hun aanwezigheid in Duitsland uit, terwijl Duitse bedrijven steeds meer proberen voet aan de grond te krijgen in buitenlandse markten.

Ook op het gebied van luchtfiltertechniek verschuiven de krachtenverhoudingen. Naast klassieke aanbieders uit de ruimte-luchttechniek treden steeds meer fabrikanten op die hun oplossingen specifiek voor cleanroomomgevingen hebben ontwikkeld. Tegelijkertijd proberen aanbieders van cleanroomhullen hun toegevoegde waarde steeds verder uit te breiden door eigen FFU-systemen aan te bieden en zo zowel de projectfase als de after-sales te versterken.

De nieuwe studie biedt daarmee niet alleen een update van de uitgave van 2024, maar ook een duidelijk uitgebreidere analyse van de cleanroommarkt. Naast cleanroomreiniging en -was wordt voor het eerst ook de centrale deelmarkt zoals wand- en plafondpanelen, luchtfiltertechniek en textiel cleanroomkleding gedetailleerd onderzocht op marktvolume, productstructuren en aanbiedersaandelen. Een bijzonder inzicht is daarbij: segmenten waarin producten regelmatig moeten worden vervangen, genereren op lange termijn aanzienlijk grotere marktvolumes dan die gebieden die vooral de initiële uitrusting van cleanrooms betreffen. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk bij de vergelijking van filtereenheden en FFU-systemen of bij wegwerp- en herbruikbare cleanroomkleding met hun verschillende vervangingscycli.

Met deze uitgebreide blik levert de studie voor het eerst een bijzonder helder beeld van de grootste cleanroommarkt van Europa. Ze toont waar de markt daadwerkelijk groeit, waar structuren veranderen – en waar nieuwe kansen ontstaan. Tegelijkertijd vormt ze de basis voor de volgende stap: het marktonderzoek wordt momenteel op Europees niveau uitgebreid om ook de internationale dynamiek van deze hooggespecialiseerde toekomstmarkt nog inzichtelijker te maken.

Studie is vanaf nu verkrijgbaar!
https://www.macrom.de/kontakt/